Γυρίζει σελίδα η νέα Attica Bank που οδεύει πλέον για μεγάλη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου συνολικά 735 εκατ. ευρώ στο δεύτερο 15νθήμερο του Οκτωβρίου, την οποία ενέκριναν οι μέτοχοι συνεδριάζοντας σε πλήρη απαρτία και υπερψηφίζοντας όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Δημιουργείται μία νέα ισχυρή τράπεζα που θα αποτελέσει τον πέμπτο πυλώνα του τραπεζικού συστήματος στη χώρα.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος, Ελένη Βρεττού, τοποθέτησε υψηλά τον πήχη των μελλοντικών στόχων, προαναγγέλλοντας απόδοση ιδίων κεφαλαίων 20% από το 2027 και μέρισμα τον ίδιο χρόνο, καθώς η νέα τράπεζα θα έχει μειώσει τα κόκκινα δάνεια μέχρι το τέλος του έτους σε 3% (κάτω από τον τρέχοντα μέσο όρο των κόκκινων δανείων στη χώρα) με αξιοποίηση του «Ηρακλή ΙΙΙ». Είπε ακόμα ότι η τράπεζα θα έχει το 2027 χορηγήσεις 7 δισ. ευρώ και ρευστότητα 11 δισ. ευρώ.
Η αύξηση κεφαλαίου συνολικά 735 εκατ. ευρώ, θα γίνει με δύο τρόπους και σε δύο κοντινές χρονικές φάσεις:
- Με μετρητά υπέρ των παλαιών μετόχων για ποσό 672,1 εκατ. ευρώ,
- Και με έκδοση δικαιωμάτων warrants κατά 62,9 εκατ. ευρώ, τα οποία θα μετατραπούν σε μετοχές.
Κάθε μετοχή θα αντιστοιχεί σε 677 νέες μετοχές με ονομαστική τιμή 1,87 ευρώ και κάθε δικαίωμα σε 2.371 μετοχές με ονομαστική τιμή 0,05 ευρώ. Στο τέλος, ο κάθε μέτοχος εφόσον ασκήσει όλα του τα δικαιώματα, θα δικαιούται, 3.048 μετοχές με μέση τιμή 0,45 ευρώ.
Όπως είπε η κ. Βρεττού, ο στόχος είναι στο τέλος Οκτωβρίου να έχει ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου και το Νοέμβριο να ενταχθούν προς διαπραγμάτευση στο ΧΑ και οι νέες μετοχές από τα warrants. Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του έτους και η διαδικασία για τον «Ηρακλή ΙΙΙ», για να υποχωρήσουν τα ΜΕΑ κάτω από το 3%, είπε η κ. Βρεττού. Πρόσθεσε, ότι η Attica Bank σχεδιάζει την πρόωρη εξόφληση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) 100 εκατ. ευρώ, που λήγει το 2028.
Οι 4 στόχοι της ΑΜΚ
Η κ. Βρεττού προσδιόρισε τους τέσσερις στόχους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου, ως εξής:
- Κάλυψη της ζημίας από την ένταξη των κόκκινων χαρτοφυλακίων στον «Ηρακλή ΙΙΙ», που θα μειώσει τα ΜΕΑ κάτω του 3%.
- Κάλυψη των διαδικασιών αναδιάρθρωσης της νέας τράπεζας, με ενίσχυση των ιδίων κεφαλαίων με στόχο ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET 1 να αυξηθεί πάνω από το 15%.
- Ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, καθώς η τράπεζα εστιάζει σε αυτό, με στόχο να καλύψει τις υπαρκτές ανάγκες της αγοράς και με τη δέουσα προσοχή για να αποφευχθούν λάθη του παρελθόντος.
- Επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό και επενδύσεις σε τεχνολογία.
Οι στόχοι καλύπτουν και τη βιώσιμη μελλοντική ανάπτυξη της τράπεζας στο μέλλον, είπε η κ. Βρεττού, που είπε ότι ήδη οι Attica Bank και Παγκρήτια, λειτουργούν ως μία τράπεζα και η επιτυχής συγχώνευσή τους είναι προτεραιότητα.
Μετά την αύξηση κεφαλαίου, το ποσοστό του ΤΧΣ θα υποχωρήσει πέριξ του 35% από 72,5% που είναι σήμερα ενώ η Thrivest Holdings, των κ.κ. Δ. Μπάκου, Ι. Καϋμενάκη και Αλ. Εξάρχου, θα ξεπεράσει το ποσοστό 50% συν μία μετοχή, φθάνοντας έως και το 58,5%. Οι δύο βασικοί μέτοχοι έχουν ήδη δεσμευτεί ως γνωστόν, με τη συμφωνία μετόχων που πυροδότησε τις εξελίξεις, να εισφέρουν στην αύξηση κεφαλαίου, κεφάλαια ύψους 475 και έως 200 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα.
