«Τραβάει» 400 εκατ. ευρώ μέσω της έκδοσης ομολόγου η Alpha Bank, με τους επενδυτές να συρρέουν και να καταθέτουν προσφορές άνω των 1,25 δισ. ευρώ. Η ισχυρή ζήτηση έριξε το επιτόκιο στο 5,125%.
Το ομόλογο θα μπορεί να ανακληθεί στην πενταετία και έδωσε την ευκαιρία τοποθέτησης σε διψασμένα κεφάλαια, τα οποία αναζητούν αποδόσεις με το σκεπτικό, ότι τα επιτόκια διεθνώς στις δυτικές αγορές κορύφωσαν και μέχρι τον Ιούνιο αναμένεται η αντίστροφη κίνηση, ίσως και νωρίτερα στην περίπτωση των ΗΠΑ.
Η Alpha Bank ανέθεσε να τρέξουν την έκδοση από κοινού οι, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan, Société Générale και UniCredit. Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba2 από την Moody's και BB- από την Morgan Stanley.
Η Alpha αυτήν τη στιγμή είναι 2% πάνω από τον στόχο του 2024 έχοντας δείκτη MREL στο 24,43% από τον Ιούνιο 2023,κι ο φετινός στόχος ήταν τα 22,4% τον Ιανουάριο. Είναι συγκριτικά σε προνομιακή θέση και δεν έχει μεγάλες εκδόσεις μπροστά της, ενώ η πώληση της Ρουμανίας απελευθέρωσε κεφάλαια που δεσμεύονταν χάριν της στάθμισης του ενεργητικού της που ενείχε ρίσκο (RWA) και μάλιστα υπάρχει ένα επιπλέον 0,5% που εκτιμάται ότι θα εμφανισθεί στα αποτελέσματα που θα ανακοινώσει για το 2023.
Η Alpha Bank προχώρησε τον Ιούνιο σε έκδοση senior ομολόγου 500 εκατ. ευρώ και πέτυχε επιτόκιο 6,88% δηλαδή κάτω από 7% πριν τις αναβαθμίσεις. Είχε επίσης κάνει μία έκδοση perpetual ομολόγου της πολύ χαμηλής κατηγορίας ΑΤ1 για 400 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο με αναλογικά πολύ καλό επιτόκιο 11,875%. Η τράπεζα θεωρητικά υπολόγιζε πέρυσι στις ενημερώσεις των αναλυτών, σε εκδόσεις συνολικά έως 900 εκατ. ευρώ για να καλύψει τις τελικές απαιτήσεις MREL.
Ωστόσο, ανανέωσε παλαιότερο ομόλογο τον Νοέμβριο του 2022 για 400 εκατ. ευρώ με κουπόνι 7%, λήγει το Νοέμβριο του 2025. Η τράπεζα έχει ήδη διασφαλίσει το μέρισμα 15% από τα κέρδη του 2023, αλλά έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει την πιστωτική επέκτασή της και την ανάπτυξη εργασιών που την ενδιαφέρουν στη διαχείριση κεφαλαίων και τα τραπεζοασφαλιστικά.
