Η επίμονη ζήτηση για το ομόλογο της Alpha Bank, προκάλεσε μεγάλο συνωστισμό Ελλήνων και ξένων θεσμικών επενδυτών οι οποίοι προσέφεραν ποσό που πλησίαζε το εξαπλάσιο από αυτό που αρχικά προγραμμάτισε να αντλήσει η Alpha Bank, με ένα σύνολο περί τα 1,75 δισ. ευρώ να διατίθενται, πιέζοντας χαμηλότερα από το 11% το επιτόκιο.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες το βιβλίο προσφορών κλείνει με το επιτόκιο στο 11,875% και την Alpha Bank να εξετάζει την πιθανότητα άντλησης μεγαλύτερου ποσού από τουλάχιστον 300 εκατ. ευρώ αρχικά, σε ποσό έως και 400 εκατ. ευρώ μάξιμουμ.
Μόλις μία ώρα μετά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, είχαν συνωστισθεί κεφάλαια 1,5 δισ. ευρώ στην είσοδο, για εγγραφή στο ομόλογο της Alpha Bank, χρωματίζοντας άνετα την επιτυχία της έκδοσης.
Αν και ο τίτλος Additional Tier 1 είναι διαρκής, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Alpha Bank διατηρεί τη δυνατότητα επαναγοράς του ομολόγου με τη συμπλήρωση 5,5 ετών. Η έκδοση ΑΤ1 έρχεται ως αποτέλεσμα της επιτυχούς υλοποίησης του Στρατηγικού Σχεδίου «Project Tomorrow» και τη βελτίωση της κερδοφορίας της Τράπεζας το 2022.
Ως μέρος του σχεδιασμού της για άντληση κεφαλαίων με στόχο την πιστωτική επέκταση, ήδη από το 2021, η Τράπεζα είχε συμπεριλάβει και τις εκδόσεις ομολόγων Additional Tier 1, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης δείκτη βασικών κεφαλαίων σε επίπεδα τουλάχιστον 13%.
Πράγματι, αξίζει να σημειωθεί, ότι σύμφωνα με τη σχετική παρουσίαση της Alpha Bank, ο δείκτης CET1 FL (fully loaded) το 2023 θα διαμορφωθεί στο 13,5% ξεπερνώντας τον στόχο αυτό, ενώ το 2024 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 15%. Ήδη άλλωστε η Τράπεζα έχει βελτιώσει σημαντικά την κεφαλαιακή επάρκειά της ήδη από το 2022.
Η έκδοση αυτή τώρα αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τα εποπτικά της κεφάλαια της Τράπεζας και της επιτρέπει μέσω μόχλευσης, να στηρίξει επίσης την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας έχοντας μεγάλη ρευστότητα.
Η έξοδος της Alpha Bank έρχεται αμέσως μετά την αναβάθμισή της από τον οίκο Fitch και αντίστοιχη αναβάθμιση του οίκου για το ελληνικό χρέος. Ο οίκος αξιολογεί τώρα την Alpha Bank με B+ από B, με σταθερό outlook.
Η Fitch ανέφερε ότι η αναβάθμιση έρχεται να αναγνωρίσει την ισχυροποιημένη κεφαλαιακή θέση της Alpha Bank ως αποτέλεσμα της βελτιωμένης ποιότητας κερδοφορίας της και την ενίσχυση των κεφαλαιακών αποθεμάτων της, ενώ πρόσθεσε ότι έχει μειωθεί το βάρος για τα κεφάλαια της τράπεζας από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, για τα οποία δεν έχουν σχηματιστεί προβλέψεις.
Σύμφωνα με τη Fitch «η αναβάθμιση αντανακλά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη δραστική μείωση των NPEs, τόσο μέσω πωλήσεων και τιτλοποιήσεων όσο και οργανικά».
