Δύο κινήσεις ταυτόχρονα κάνει η Alpha Bank βγαίνοντας στις αγορές. Προχωρά σε επαναγορά παλαιότερου ομολόγου τουλάχιστον μέχρι 300 εκατ. ευρώ, ενώ εκδίδει και νέο ομόλογο senior για τις ανάγκες των κεφαλαίων MREL, καλύπτοντας τώρα και τον πιο μακροπρόθεσμο στόχο των κεφαλαίων αυτών, μέχρι και τον Ιανουάριο του 2026.
Επιπλέον με τον τρόπο αυτό, η Alpha Bank δίνει την ευκαιρία σε θεσμικούς επενδυτές να τοποθετηθούν αν θέλουν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα σε έναν προνομιούχο τίτλο, μια και το παλιό ομόλογο του 2021, θα λήξει το Φεβρουάριο του 2024.
Ειδικότερα, η Alpha Bank ξαναβγαίνει στις αγορές με έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας διαρκείας 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση 3,5 ετών. Σκοπεύει να αντλήσει ποσό ύψους περί τα 300 εκατ. ευρώ.
Τουλάχιστον αντίστοιχο ποσό με τη συγκέντρωση κεφαλαίων του νέου ομολόγου, θα εξοφλήσει πριν τη λήξη του παλαιού, η Alpha Bank.
Προς το σκοπό αυτό η Alpha έδωσε εντολή σε BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley για να οργανώσουν την έκδοση, η οποία θα διενεργηθεί στο άμεσο μέλλον ανάλογα με τις συνθήκες στις αγορές και ίσως ακόμα και αύριο ενώ εκτιμάται ότι θα κινηθεί για να αντλήσει ποσό ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα η Alpha Bank, κατέθεσε και την προσφορά επαναγοράς του παλαιότερου ομολόγου συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ που λήγει στις 14 Φεβρουαρίου 2024 και έχει κουπόνι 3%.
Το ανώτατο επίπεδο αποδοχής αγορών του παλαιού ομολόγου θα ανακοινωθεί μετά την τιμολόγηση των νέων τίτλων και αναμένεται να είναι τουλάχιστον ίσο των κεφαλαίων που θα συγκεντρωθούν από τη νέα έκδοση, αναφέρει η τράπεζα.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P και θα δώσει προνομιακές ευκαιρίες τοποθετήσεων σε θεσμικά κεφάλαια και ιδιαίτερα σε Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση της Alpha Bank
Σε σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Τράπεζα αναφέρει τις εξής λεπτομέρειες:
Την πρόθεση έκδοσης νέου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred bond) ύψους Ευρώ 300 εκατ. ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank, στο πλαίσιο κάλυψης των Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεών της (MREL).
Σε συνέχεια της πρόσφατης πολύ επιτυχημένης έκδοσης και λαμβάνοντας υπόψη τη θετική συγκυρία στις αγορές, η Alpha Bank αποφάσισε να καλύψει εκ των προτέρων μέρος των μελλοντικών MREL αναγκών, μέσω μιας νέας έκδοσης με μεγαλύτερη διάρκεια, που καλύπτει τον τελικό στόχο για τα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλαια τον Ιανουάριο του 2026.
Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 4,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης στα 3,5 χρόνια, με τις BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley να έχουν αναλάβει τη διενέργεια της έκδοσης στο άμεσο μέλλον.
Όπως επισημάνθηκε κατά την πρόσφατη παρουσίαση των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων, η Τράπεζα έχει ήδη επιτύχει τον ενδιάμεσο στόχο MREL και παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην περαιτέρω πορεία της προς την κάλυψη των εποπτικών της MREL υποχρεώσεων.
Η συναλλαγή θα επιτρέψει επίσης, σε πλήρως εθελοντική βάση, στους κατόχους του Senior Preferred ομολόγου, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο του 2021 με ημερομηνία ανάκλησης τον Φεβρουάριο του 2023, να μεταφέρουν τη θέση τους στη νέα έκδοση νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία ανάκλησης ή εναλλακτικά να επιδιώξουν την πρόωρη ρευστοποίηση με τους ίδιους όρους (τιμή 100%).
Η Alpha Bank εκτιμώντας ιδιαίτερα την ισχυρή θεσμική υποστήριξη των κατόχων του εν λόγω ομολόγου, δημιούργησε ένα εθελοντικό πλαίσιο για να διευκολύνει τους ομολογιούχους να συμμετέχουν σε μια νέα έκδοση αναφοράς, με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η οποία θα υποστηρίζεται τόσο από νέους διεθνείς όσο και εγχώριους επενδυτές.
