Με προσφορές που ξεπερνούν τα 600 εκατ. ευρώ άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το νέο senior ομόλογο της Alpha Bank με το οποίο η Alpha σκοπεύει να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ. Το ομόλογο έχει διάρκεια 4,5 έτη και δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση 3,5 ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την S&P, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου.
Καθώς το ομόλογο εκδίδεται για την κάλυψη κεφαλαίων MREL της Alpha Bank μέχρι και το μακροπρόθεσμο τελικό στόχο με τη διάρκειά του να ξεπερνάει το έτος 2025, το νέο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας δίνει δυνατότητα τοποθέτησης σε θεσμικά κεφάλαια (και ειδικότερα σε κατόχους παλαιότερου ομολόγου Alpha Bank στους οποίους προσφέρεται η δυνατότητα επαναγοράς και επανατοποθέτησης στο νέο ομόλογο), για μεγαλύτερη διάρκεια και άρα μεγαλύτερες σωρευτικά αποδόσεις.
Οι BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs και Morgan Stanley ως joint bookrunners οργανώνουν την έκδοση του νέου τίτλου. Το αρχικό επιτόκιο του τίτλου, διαμορφώνεται στην περιοχή του 8%. Η τιμολόγηση αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας.
Στο μεταξύ η Τράπεζα, ενημέρωσε με ανακοίνωση το ΧΑ, για την πρόταση εθελοντικής εξαγοράς στο 100% παλαιότερων ομολογιών. Πρόκειται για το senior ομόλογο 400 εκατ. ευρώ της Alpha Bank έκδοσης Φεβρουαρίου 2021, για το οποίο η Alpha Bank θα δεχθεί συνολικά προτάσεις 300 εκατ. ευρώ.
Η ανακοίνωση πρότασης εξαγοράς της Alpha Bank για το παλαιό ομόλογο
H Αlpha Bank, 100% θυγατρική της Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε., απηύθυνε υπό όρους πρόταση για την εξαγορά ομολογίων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. εκδόσεώς της [06.12.2022]
Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. ανακοινώνει ότι η Alpha Bank Α.Ε., 100% θυγατρική της (εφεξής η «Προτείνουσα»), απηύθυνε στις 5 Δεκεμβρίου 2022 πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset), εκδόσεως την 14 Δεκεμβρίου 2021 από την Προτείνουσα, συνολικού ύψους Ευρώ 400 εκατ. (ISIN: XS2416958598), για την υποβολή των Ομολογιών προς εξαγορά τοις μετρητοίς από την Προτείνουσα.
Η Πρόταση υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο πληροφοριακό σημείωμα για την πρόταση με ημερομηνία 5 Δεκεμβρίου 2022. Η Πρόταση απευθύνεται αποκλειστικά προς επαγγελματίες πελάτες και επιλέξιμους αντισυμβαλλομένους κατά την έννοια, αντίστοιχα, των άρθρων 4 και 30 του Ν. 4514/2018.
Η εξαγορά από την Προτείνουσα των Ομολογιών που υποβάλλονται στο πλαίσιο της Πρότασης, τελεί υπό αιρέσεις, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης της έκδοσης από την Προτείνουσα νέας σειράς ομολογιών σε Ευρώ, υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred notes) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset) (εφεξής οι «Νέες Ομολογίες»), η οποία εξαρτάται από τις κρατούσες συνθήκες στην αγορά.
Η Αlpha Bank κατά τη διαδικασία κατανομής των Νέων Ομολογιών αναμένεται να κατανείμει κατά προτεραιότητα Νέες Ομολογίες σε κατόχους Ομολογιών που υποβάλλουν εγκύρως τις Ομολογίες τους προς εξαγορά ή επιβεβαιώνουν δεσμευτικά στην Προτείνουσα ή προς οιονδήποτε από τους Διαχειριστές της Πρότασης (Dealer Manager) την πρόθεσή τους να υποβάλλουν προς εξαγορά τις Ομολογίες στο πλαίσιο της Πρότασης.
Η Πρόταση αποσκοπεί στην αναχρηματοδότηση των Ομολογιών μέσω της έκδοσης των Νέων Ομολογιών και εντάσσεται στο πλαίσιο διαχείρισης των υποχρεώσεων της Αlpha Bank για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL).
Οι Αlpha Bank, BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE ενεργούν ως Διαχειριστές της Πρότασης και οι BNP Paribas, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Goldman Sachs Bank Europe SE και Morgan Stanley Europe SE έχουν διορισθεί ως Joint Bookrunners και η Αlpha Bank ως Co-Manager της έκδοσης των Νέων Ομολογιών.
