Προσφορές για ποσό μεγαλύτερο των 300 εκατ. ευρώ συγκεντρώνει ήδη το υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ομόλογο της Alpha Bank με το κλίμα στις αγορές να μην είναι καθόλου ευνοϊκό, συνολικά αλλά και σήμερα.
Η Alpha Bank της οποίας το «βιβλίο» τρέχει η Morgan Stanley, σκοπεύει να αντλήσει ποσό πέριξ των 300 εκατ. ευρώ και καθώς οι προσφορές αυξάνονται θα επιλέξει σε ένα ποσό μεταξύ 250-500 εκατ. ευρώ όπως είναι και ο χαρακτήρας του συγκεκριμένου τίτλου, ανάλογα με την προσφορά και την απόδοση (επιτόκιο) το οποίο διαμορφώνεται πάνω από 7% σε αυτή τη φάση.
Η κυριότερη αιτία για αυτό ασφαλώς είναι το διαμορφωμένο από την αρχή της χρονιάς κλίμα στις αγορές με τον πληθωρισμό που καλπάζει και τις επιθετικές αυξήσεις επιτοκίων, ενώ ειδικά σήμερα η αναμενόμενη ανάπαυλα μετά την παραίτηση Τρας στην Αγγλία δεν ήρθε και αντίθετα όλα τα κρατικά ομόλογα ανεβαίνουν, με το ελληνικό δεκαετές να κινείται μεταξύ 5,04% και 5,12% (στο 5,09 τώρα).
Το ομόλογο είναι τριετές με δυνατότητα ανάκλησης μετά τη συμπλήρωση των δύο ετών και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση B2 από τη Moody’s και B+ από την S&P. Η έκδοση προορίζεται να καλύψει τις απαιτήσεις MREL.
Είναι το τρίτο ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας για την Alpha Bank, που άντλησε 500 και 400 εκατ. ευρώ πέρυσι με δύο εκδόσεις και έχει συνολικά αντλήσει 2,7 δισ. ευρώ, μαζί με τις άλλες εκδόσεις μειωμένης εξασφάλισης.
