Τη νέα μείωση των κόκκινων δανείων στις τράπεζες έρχεται να βοηθήσει το νέο πρόγραμμα Ηρακλής ΙΙΙ, για το οποίο η κυβέρνηση και ο ΥΠΕΘΟ Κωστής Χατζηδάκης έλαβαν την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχοντας διαμορφώσει ένα σχεδιασμό ώστε με τις εγγυήσεις του, να συμπεριλάβει τα κόκκινα δάνεια όλων των τραπεζών συστημικών και μη, ώστε να διευρυνθεί η εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος από τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα σε όλο τον κλάδο.
Αυτό σημαίνει ότι ο νέος Ηρακλής θα μπορεί να συμπεριλάβει τόσο τις τιτλοποιήσεις όπως το Solar ύψους 1,2 δισ. ευρώ για το οποίο έχουν ήδη έρθει σε συμφωνία οι 4 συστημικές τράπεζες, αλλά και σχεδιαζόμενες τιτλοποιήσεις της ΕΤΕ και της Πειραιώς που είχαν εγκριθεί αλλά δεν πρόλαβαν το προηγούμενο πρόγραμμα που έληξε.
Μαζί με αυτά τα δάνεια θα μπορούν να υπαχθούν στον Ηρακλή και κόκκινα δάνεια των Attica Bank και Παγκρήτιας στις οποίες έχει ξεκινήσει αυτές τις ημέρες κοινή διαδικασία δέουσας επιμέλειας (due diligence) για να προχωρήσουν τη συγχώνευσή τους, η οποία θα δημιουργήσει τον πέμπτο τραπεζικό πυλώνα της χώρας.
Η μείωση των κόκκινων δανείων με τη συνδρομή του σχεδίου Ηρακλής συνέβαλε τα μέγιστα στην εξυγίανση του τραπεζικού κλάδου στη χώρα, με μεγάλη μείωση των κόκκινων δανείων σε μονοψήφια ποσοστά για τις μεγάλες τράπεζες και πέριξ του 5% συνολικά, καθώς και στην ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Τελικά συνέβαλε και στην αποεπένδυση του δημοσίου από τις τράπεζες και το νέο σχέδιο έρχεται τώρα για να συμβάλλει στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας.
Υπενθυμίζεται ότι οι 4 συστημικές τράπεζες συμφώνησαν στις αρχές Νοεμβρίου σε κοινή συναλλαγή τιτλοποίησης με την ονομασία Solar, που έγινε η πρώτη η οποία θα λάβει εγγύηση του δημοσίου καθώς θα ενταχθεί στο νέο «Ηρακλή» και προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο τρίμηνο 2024.
Η δεσμευτική συμφωνία μεταξύ των 4 συστημικών τραπεζών και της Waterwheel Capital προβλέπει την πώληση του 95% των ομολογιών μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και του 95% των ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) που θα εκδοθούν στο πλαίσιο της ταυτόχρονης τιτλοποίησης.
Οι τράπεζες θα διακρατήσουν το 100% των ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) καθώς και το 5% των ομολογιών μεσαίας (mezzanine) και χαμηλής (junior) εξοφλητικής προτεραιότητας. Τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα αναλάβει η Cepal. Στο νέο Ηρακλή σχεδιάζεται να ενταχθούν επίσης το Frontier II της Εθνικής και το Sunrise III της Τράπεζας Πειραιώς.
