Έκλεισε το βιβλίο για το νέο δεκαετές ομόλογο της Eurobank με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 1,5 δισ. Ειδικότερα η τράπεζα αντλεί 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6,375%.
Η Eurobank εκμεταλλεύεται το καλό κλίμα για τους σταθερούς τίτλους, με τη ζήτηση που είχε αυξηθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς επιτυγχάνει και μέση μείωση του χρηματοδοτικού της κόστους με φθηνότερα επιτόκια από πριν.
Το νέο ομόλογο θυμίζει παλαιότερη έκδοση της τράπεζας καθώς είναι Tier 2, δεκαετές και στοχεύει και πάλι σε ποσόν 300 εκατ. ευρώ. Το νέο ομόλογο έχει επίσης τη δυνατότητα ανάκλησης μετά την παρέλευση πενταετίας και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba3 από τη Moody’s και B+ από την Fitch, ενώ θα εισαχθεί στην αγορά του Λουξεμβούργου, όπου η τράπεζα έχει δική της αυτόνομη παρουσία.
Αν και το θετικό κλίμα που μείωσε σημαντικά τις αποδόσεις και επιτόκια μέχρι και πριν λίγες ημέρες δεν είναι ακριβώς στην κορύφωσή του η Eurobank σπεύδει, παρόλο που είναι ήδη αρκετά μπροστά στις απαιτήσεις για κεφάλαια MREL, για να εκμεταλλευθεί τη ζήτηση. Αυτό έχει να κάνει με τη διάψευση των προσδοκιών για γρήγορη μείωση των επιτοκίων τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη, όπου η Κριστίν Λαγκάρντ έδειξε από τον Ιούνιο και μετά, ενώ άγνωστες είναι ακόμα οι επιπτώσεις από την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή.
Η Eurobank ήδη στο εννεάμηνο του 2023 ήταν 0,50% πάνω από τις απαιτήσεις MREL για τον Ιανουάριο 2024, με δείκτη στο 23,69 έναντι απαίτησης 23,19. Στην πορεία εξέδωσε 10ετές senior και άντλησε 500 εκατ. ευρώ και τώρα άντλησε επιπλέον 300 εκατ. ευρώ, που θα της διασφαλίσουν από πάσης απόψεως, γιατί θα διαθέσει κεφάλαια για μέρισμα και έχει στα σχέδιά της και τη δημόσια πρόταση εξαγοράς της Ελληνικής στην Κύπρο.
Έτσι η τράπεζα κινείται για να είναι καλυμμένη έναντι απαίτησης για τον επόμενο ενδιάμεσο στόχο τα 25,5% τον Ιανουάριο 2025 και τα 27,77% που είναι ο τελικός στόχος τον Ιανουάριο 2026.
Στο εννεάμηνο η τράπεζα είχε δείκτη ρευστότητας LCR 170,6% έναντι απαίτησης 100% και δείκτη ετήσιας σταθερής χρηματοδότησης NFSR 129,4%.
Ο δείκτης εποπτικών κεφαλαίων CET1 ήταν στο 16,8% πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας CAD στο 19,5% με αυξημένες κατά καταθέσεις στα 56,45 δισ. ευρώ. Η τράπεζα έχει καλύψει το 60% του δρόμου προς το τελικό στόχο του 2026
