Σε έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior) ύψους 500 εκατ. ευρώ προχωρά η Eurobank εκμεταλλευόμενη το πολύ θετικό κλίμα για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες και εκπλήσσοντας τις αγορές, καθώς έχει ήδη συμπληρώσει τις απαραίτητες εκδόσεις για τα κεφάλαια MREL του 2024 και δεν το έχει ανάγκη,
Σύμφωνα με πληροφορίες η τράπεζα ενημερώνει τους επενδυτές και θα προχωρήσει άμεσα σε έκδοση τίτλου με διάρκεια έξι ετών και δικαίωμα ανάκλησης στα πέντε έτη, έχοντας ήδη δώσει σχετική εντολή σε ξένους οίκους και συγκεκριμένα στους Barclays τη Citigroup, DeutscheBank Nomura και Societe Generale.
Με βάση τα στοιχεία εννεαμήνου η τράπεζα είναι ήδη μισή ποσοστιαία μονάδα πάνω από τις απαιτήσεις για τον Ιανουάριο 2024, με δείκτη MREL 23,69, έναντι απαίτησης 23,19. Βεβαίως, οι απαιτήσεις μεγαλώνουν μελλοντικά, με επόμενο ενδιάμεσο στόχο τα 25,5 τον Ιανουάριο 2025 και τα 27,8 που είναι ο τελικός στόχος τον Ιανουάριο 2026.
Έχοντας ήδη καλύψει το 60% του δρόμου έως τον τελικό στόχο το 2026 η Eurobank προχωρά στην έκδοση νέου senior ομολόγου με τη διοίκηση να μην θέλει να περιμένει έως την τελευταία στιγμή μιας και το κλίμα για την ελληνική οικονομία και τις τράπεζες είναι πολύ θετικό κι έχοντας ήδη αναβαθμισθεί σε επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s μαζί με την Εθνική Τράπεζα.
Με τη νέα έκδοση εκτιμάται ότι μπορεί να διαμορφωθεί σε καλύτερα επίπεδα το κόστος των εκδόσεων, ενώ παράλληλα τα κεφάλαια και η ρευστότητα θα ενισχυθούν περαιτέρω, με την τράπεζα να έχει για τον επόμενο χρόνο στόχο να ολοκληρώσει την απόκτηση της Ελληνικής Τράπεζας στην Κύπρο.
Η έκδοση αναμένεται ότι θα λάβει αξιολόγηση Ba1 από τη Moody's, BB- από την S&P και ΒΒ από τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι η τράπεζα έχει θέσει πρόσφατα στόχο για δείκτη ιδίων κεφαλαίων CET1 άνω του 17% (ο δείκτης ήταν στο 16,8% το Νοέμβριο) και δείκτη συνολικών κεφαλαίων CAD στο 19. Ο δείκτης ρευστότητας είναι στο 170,6.
