Με στόχο την άντληση περίπου 300-400 εκατ. ευρώ βγαίνει στις αγορές με ποιοτικό ομόλογο senior διαρκείας τεσσάρων ετών και η Τράπεζα Πειραιώς όπως άλλωστε ανάμενε η αγορά, καθώς οι άλλες συστημικές τράπεζες είχαν προχωρήσει σε έκδοση.
Η Πειραιώς όπως και άλλες τράπεζες, έχουν ήδη υπερκαλύψει τον ενδιάμεσο στόχο τους για κεφάλαια MREL, που άλλωστε είναι ο βασικός λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι εκδόσεις, όπως επιτάσσουν οι εποπτικές αρχές της ΕΚΤ.
Άλλωστε η Πειραιώς εκδίδοντας πέρυσι τον Οκτώβριο αντίστοιχο ομόλογο 500 εκατ. ευρώ έχει αντλήσει συνολικά 2 δισ. ευρώ τα τελευταία χρόνια.
Η τράπεζα έδωσε ήδη εντολή στις Goldman Sachs και UBS να οργανώσουν την έκδοση , με το βιβλίο προσφορών να αναμένεται να ανοίξει αύριο, εκτός απροόπτου, καθώς προσωρινά, το κλίμα στις αγορές είναι καλό.
Καλό κλίμα βεβαίως, δεδομένων των συνθηκών, επικρατεί αυτή τη στιγμή και μετά από μεγάλη άνοδο στις αποδόσεις των ομολόγων όπου παρατηρείται σχετική αποκλιμάκωση με τις αποδόσεις (επιτόκια) της δευτερογενούς αγοράς στο δεκαετές ελληνικό ομόλογο, να τιμολογούνται με τις καλύτερες τιμές του τελευταίου διμήνου στο 4,27% αφού είχαν φθάσει πάνω από το 5% στο 5,10% στις 21 Οκτωβρίου.
Το ομόλογο senior preferred θα είναι τετραετές με δυνατότητα ανάκλησης στην τριετία και αναμένεται να λάβει υψηλή βαθμολογία, αξιολογούμενο ως Β1 από την Moody’s και Β από την S&P.
Τα κεφάλαια MREL της Τράπεζας Πειραιώς αυξήθηκαν φέτος στο εννεάμηνο στο 18,3% από 16,4% πέρυσι την ίδια περίοδο. Η υποχρέωση της Πειραιώς για κεφάλαια MREL φέτος ήταν στο 16,1%.
Η σημερινή θέση της Πειραιώς με ποσοστό 18,3% περιλαμβάνει ήδη ποσοστό 1,8% καλυμμένο από ομόλογα senior και άλλα στοιχεία και ο μακροπρόθεσμος στόχος της για το 2025 είναι το 23,75% επί της συνολικής έκθεσής της σε ρίσκο.
