Επιβεβαίωσε τις εκτιμήσεις η Τράπεζα Πειραιώς με το επενδυτικό ενδιαφέρον να κορυφώνει από το άνοιγμα του βιβλίου κιόλας για το νέο ομόλογο Tier 2 που εκδίδει ουσιαστικά σε αντικατάσταση του παλαιού που αποσύρει. Με το άνοιγμα του βιβλίου η έκδοση ήδη υπερκαλύφθηκε με υπερδιπλάσια προσφορά που ξεπερνά το 1 δισ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώνεται καταρχήν, όχι μόνον κάτω του 8%, αλλά και προς την περιοχή του 7,75%, έναντι του παλαιότερου προς απόσυρση τίτλου ο οποίος εκδόθηκε το 2019 και είχε σταθερό κουπόνι 9,75%.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε λίγο νωρίτερα και θα κλείσει σήμερα όσον αφορά την έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου Tier 2 της Τράπεζας. Εκτιμάται ότι η Πειραιώς θα αντλήσει 400 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον αυτό το ποσό κάλυπτε το παλαιότερο αντίστοιχο ομόλογο για το οποίο η τράπεζα έκανε προσφορά στους επενδυτές.
Η Fitch ανακοίνωσε ότι βαθμολογεί τους νέους τίτλους με αξιολόγηση Β, ενώ η Moody's θα δώσει αξιολόγηση Β1.
Ανάδοχοι της έκδοσης του Subordinated Tier 2 τίτλου, που έχει όπως και ο προηγούμενος δυνατότητα ανάκλησης στην πενταετία, είναι οι Barclays, BNP Paribas, BofA, Goldman Sachs, Nomura και UBS.
Οι ίδιοι ανάδοχοι έχουν αναλάβει και τη διεκπεραίωση της ανάκλησης μετά από δημόσια πρόταση του παλαιότερου Subordinated Tier 2 τίτλου. Η Τράπεζα Πειραιώς κάνει διπλή κίνηση, αλλά ενώ η αγορά θα κλείσει σήμερα για το νέο ομόλογο η επαναγορά του παλαιού θα διαρκέσει έως τις 15 Ιανουαρίου.
Η τράπεζα επαναγοράζει το ομόλογο 400 εκατ. ευρώ που λήγει τον Ιούνιο του 2029. Έχει δώσει σχετική εντολή στις έξι επενδυτικές τράπεζες για επαναγορά των τίτλων, με μετρητά και τίμημα στο 102.
Η τελευταία έκδοση της Πειραιώς ήταν τον περασμένο Νοέμβριο όταν και είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ αλλά με την έκδοση senior preferred ομολόγου, για το οποίο οι προσφορές είχαν ξεπεράσει τα 1,6 δισ. ευρώ με το τελικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 6,875% έναντι του αρχικού που είχε τεθεί στο 7,125%. Ήδη πάντως η Πειαριώς κάλυπτε και χωρίς εκείνη την έκδοση τις απαιτήσεις για MREL.
