Μεγάλη επιτυχία για την Τράπεζα Πειραιώς η έκδοση του νέου senior ομολόγου της, καθώς συγκέντρωσε τελικά υπερτριπλάσια προσφορά περίπου 1,6 δισ. ευρώ από 500 εκατ. ευρώ που ήθελε να αντλήσει και πέτυχε έτσι να μειώσει περαιτέρω κάτω από το 7% στο 6,875% το επιτόκιο.
Με το άνοιγμα του βιβλίου το αρχικό επιτόκιο που προσφέρθηκε ήταν στο 7,125%, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση επέτρεψε στην Τράπεζα Πειραιώς να μειώσει σημαντικά το κόστος δανεισμού της. Υπενθυμίζεται ότι αυτή ήταν η δεύτερη έκδοση ομολόγου πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας για την Πειραιώς. Στις 13 Ιουλίου φέτος όταν η Πειραιώς είχε εκδώσει το προηγούμενο ομόλογο πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας για να αντλήσει και τότε 500 εκατ. ευρώ, το τελικό επιτόκιο ήταν 7,25%. Επίσης στα 8,25% ήταν το επιτόκιο senior ομολόγου το 2022 για μικρότερο μάλιστα ποσό, 350 εκατ. ευρώ.
Η έκδοση έγινε με στόχο την κάλυψη μακροπρόθεσμων τελικών απαιτήσεων για τα κεφάλαια MREL τον Ιανουάριο 2026, αφού ο βραχυχρόνιος ενδιάμεσος στόχος για τα κεφάλαια αυτά ενόψει Ιανουαρίου 2024 έχει ήδη καλυφθεί από την Πειραιώς με το δείκτη τους στο 21,8%.
Η Τράπεζα Πειραιώς που εκμεταλλεύεται το μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον όπως αποτυπώνεται στο Λονδίνο, προετοιμάζει από τώρα την εικόνα της ενόψει της επόμενης χρονιάς για την ιδιωτικοποίησή της με αποεπένδυση του δημοσίου. Όπως δείχνει και η πτώση των επιτοκίων η τράπεζα είναι σε διαρκή πρόοδο γεγονός που αποτυπώνεται στα αποτελέσματά της και στη βελτιωμένη σημαντικά εικόνα της.
Ουσιαστικά η Τράπεζα Πειραιώς, πέτυχε με την έκδοση να αυξήσει από τώρα τα κεφάλαιά της, να μειώσει το σύνολο του χρηματοδοτικού κόστους της και να επανέλθει άμεσα στο προσκήνιο σε μία ημέρα κατά την οποία οι Έλληνες τραπεζίτες παρουσιάζουν στο Λονδίνο τις προοπτικές των τραπεζών που διοικούν σε μεγάλους ξένους επενδυτές. Η Πειραιώς εκμεταλλεύεται το ενδιαφέρον για ελληνικούς τίτλους και αντλεί κεφάλαια μειώνοντας το επιτόκιό της και μπορεί ταυτόχρονα να παρουσιάζει στους επενδυτές την έκδοση ως έμπρακτη απόδειξη της εμπιστοσύνης με την οποία περιβάλλεται από τις αγορές.
Τη διαδικασία της έκδοσης έτρεξαν οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Morgan Stanley και UBS. To νέο senior preferred ομόλογο είναι εξαετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης μετά την πενταετία, ενώ θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου. Αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Ba2 από την Moody’s και BB- από την Fitch.
