Το ακριβές ποσοστό για τη διάθεση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς δεν έχει αποφασιστεί ακόμα, όπως άλλωστε είπε και στο Bloomberg ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, (η διάθεση άλλωστε θα γίνει τον Μάρτιο), αλλά εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελέσει κλειδί για το μέγεθος της επιτυχίας του placement, με την ανακοίνωση της απόφασης.
Καθώς μάλιστα «των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν», τα στελέχη της ηγετικής ομάδας της Τράπεζας Πειραιώς υπό τον CEO Χρήστο Μεγάλου κινούνται πυρετωδώς από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη, ενώ ήδη έρχονται αντιμέτωποι με πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον. Η Τράπεζα Πειραιώς, πέτυχε τους αναβαθμισμένους στόχους της για το 2023 και οι εξελίξεις με προβλεπόμενη σταδιακή μείωση επιτοκίων από τον Ιούνιο του 2024 και μετά, ευνοούν την αύξηση των μεγεθών της.
Η ηγετική ομάδα της Τράπεζας Πειραιώς στην οποία μετέχουν και οι CFO Θοδωρής Γναρδέλλης, η γενική διευθύντρια Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, Χρυσάνθη Μπερμπάτη και ο επικεφαλής Επενδυτικών Σχέσεων Ξενοφών Δαμαλάς, είναι επί ποδός και μετά τις συναντήσεις σε πολύ θετικό κλίμα στο Λονδίνο, έχει ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα παρουσιάσεων.
Ειδικότερα, στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται «πυκνές» συναντήσεις στη Νέα Υόρκη, στο διήμερο που θα προηγηθεί της εκδήλωσης της JP Morgan και τις οποίες έχουν διοργανώσει οι σύμβουλοι της τράπεζας Goldman Sachs και UBS.
Αλλά στο μεταξύ, στο ίδιο μοτίβο κινούνται επίσης και από το ΤΧΣ, καθώς ο επικεφαλής του Ταμείου Ηλίας Ξηρουχάκης και στενοί συνεργάτες του ταξιδεύουν στη Νέα Υόρκη κι έχουν κλεισμένα ραντεβού με ενδιαφερόμενους επενδυτές με τη συνδρομή και των συμβούλων του από τη Bank of America.
Στο Λονδίνο ο CEO της Πειραιώς κ. Μεγάλου συναντήθηκε με εκπροσώπους από περίπου 25 διαφορετικούς οίκους και θεσμικούς επενδυτές μεταξύ των οποίων και οι Fidelity, Norges, Wellington και σύμφωνα με πληροφορίες και Capital.
Οι συναντήσεις όμως θα συνεχιστούν την Τρίτη και την Τετάρτη στη Νέα Υόρκη με το πρόγραμμα επαφών που έχουν καταρτίσει Goldman Sachs και UBS, ενώ την Πέμπτη, οι CEO των 4 συστημικών τραπεζών κ.κ. Χρ. Μεγάλου, Παύλος Μυλωνάς, Φωκίων Καραβίας και Βασίλης Ψάλτης, καθώς και η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού, θα μετέχουν σε πάνελ στην εκδήλωση της JP Morgan και θα παρουσιάσουν σε διαχειριστές των μεγαλύτερων οίκων με διαχειριζόμενα κεφάλαια τρισεκατομμυρίων δολαρίων, τα πλάνα τους.
Παράλληλα όμως και το ΤΧΣ θα πυκνώνει τις επαφές του, με τον κ. Ξηρουχάκη να συναντάται μεταξύ άλλων και με στελέχη των BlackRock, Morgan Stanley Bank of America και Barclays, σε ένα πυκνό πρόγραμμα με περισσότερες από 10 συναντήσεις πριν την Πέμπτη και την εκδήλωση της JP Morgan.
Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναθεωρήσει ανοδικά τους στόχους του 2023 στην παρουσίαση εννεάμηνου και εκτιμάται ότι έχει επιτύχει τους στόχους αυτούς, με κέρδη ανά μετοχή EPS περί τα 0,65 ευρώ, μείωση των κόκκινων δανείων περίπου στο 5% και καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 1,6 δισ. ευρώ.
