Πυρετώδεις διεργασίες για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα με τη συγχώνευση των Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας οι οποίες απαιτούν συγκεκριμένες συντονισμένες ενέργειες και από τις δύο τράπεζες έχουν ήδη εκκινήσει κι επιταχύνονται για να ολοκληρωθούν μέχρι τα μέσα Σεπτεμβρίου.
Ήδη ξεκίνησε τη διαδικασία για την πώληση «κόκκινων δανείων» λογιστικής αξίας 2,3 δισ. ευρώ η Attica Bank και οι senior ομολογίες αξίας 750 εκατ. ευρώ θα υπαχθούν στις εγγυήσεις του Ηρακλή ΙΙΙ. Η τράπεζα επιταχύνει τις διαδικασίες ακριβώς όπως είχε δεσμευτεί η διοίκηση της, CEO Έλενας Βρεττού στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση και ακριβώς όπως προβλέπει το πλάνο για τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα μετά από συγχώνευση των τραπεζών Attica και Παγκρήτιας Τράπεζας.
Βάσει των προτάσεων και της ανάλυσης της UBS, συμβούλου της τράπεζας, η σχέση ανταλλαγής θα είναι 90 προς 10 υπέρ της Attica Bank, η οποία θα απορροφήσει την Παγκρήτια Τράπεζα (και η νέα οντότητα θα παραμείνει εισηγμένη στο ΧΑ τράπεζα). Τα ΔΣ των δύο τραπεζών έλαβαν ήδη τη σχετική απόφαση προς το σκοπό αυτό. Η ημερομηνία ισολογισμού μετασχηματισμού είναι αυτή της 31ης Δεκεμβρίου 2023.
Η σχέση ανταλλαγής απαιτεί τη λήψη γνωμοδοτήσεων, ως προς το δίκαιο και εύλογο αυτής (fairness opinion) από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, την οποία θα λάβουν τα ΔΣ των τραπεζών Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας. Η συγχώνευση επίσης, πρέπει να εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις μετόχων των δύο τραπεζών και να λάβει τις απαιτούμενες άδειες των αρχών όπως προβλέπει ο νόμος.
Τα οφέλη από τη συγχώνευση
Η συγχώνευση είναι απαιτούμενη ενέργεια για την κεφαλαιακή ενίσχυση της Attica Bank και όταν ολοκληρωθεί εκτιμάται από την τράπεζα ότι θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα ο οποίος προβλέπεται να έχει δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, δυνάμει της υπαγωγής χαρτοφυλακίων ΜΕΑ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ.
Με τη σκοπούμενη συγχώνευση και ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των υποκαταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, η Τράπεζα θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της και τις εργασίες της ανά τη χώρα και θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την κερδοφορία της.
Εκτιμάται ακόμα, ότι η συγχώνευση θα οδηγήσει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά τη μείωση του λειτουργικού κόστους και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής οργάνωσης των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Α. Βασικοί όροι της Συγχώνευσης
Σύμφωνα με ανακοίνωση της Attica Bank «η ημερομηνία του ισολογισμού μετασχηματισμού θα είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023 και η προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής (η «Σχέση Ανταλλαγής») θα υπολογιστεί με σχετική αξία των συγχωνευόμενων εταιριών που επιμερίζεται σε αναλογία 90% για την Attica Bank και 10% για την Παγκρήτια Τράπεζα, κατόπιν σχετικής ανάλυσης και εισήγησης από το διεθνή ανεξάρτητο χρηματοπιστωτικό οργανισμό UBS, η οποία ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας για τους σκοπούς της Συγχώνευσης.
Η Σχέση Ανταλλαγής τελεί υπό την αίρεση της λήψης από τα Διοικητικά Συμβούλια των Attica Bank και Παγκρήτιας Τράπεζας γνωμοδοτήσεων ως προς το δίκαιο και εύλογο αυτής (fairness opinion) από ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές όπως ορίστηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2515/1997 και του Ν. 4601/2019.
Η ολοκλήρωση της Συγχώνευσης τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης της Συγχώνευσης από κάθε μία από τις Γενικές Συνελεύσεις των υπό συγχώνευση εταιρειών και τη λήψη των απαιτούμενων σύμφωνα με το νόμο αδειών και εγκρίσεων των αρμοδίων αρχών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.
Β. Κύρια σημεία της συναλλαγής
Η Συγχώνευση θα αποφέρει σημαντικά οφέλη για την Attica Bank και τους μετόχους της:
Αποτελεί αναγκαία ενέργεια για την, εν συνεχεία, κεφαλαιακή ενίσχυση του πιστωτικού ιδρύματος που θα προκύψει από τη Συγχώνευση, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις και κατά τα προβλεπόμενα στη Συμφωνία Μετόχων.
Θα οδηγήσει στη δημιουργία ενός ενιαίου χρηματοπιστωτικού φορέα ο οποίος προβλέπεται να έχει δείκτη ΜΕΑ κάτω του 3%, δυνάμει της υπαγωγής χαρτοφυλακίων ΜΕΑ των δύο πιστωτικών ιδρυμάτων στο Πρόγραμμα παροχής κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής ΙΙΙ.
Με την σκοπούμενη συγχώνευση και την ενσωμάτωση των περιουσιακών στοιχείων, της πελατείας, των υποκαταστημάτων και του προσωπικού της Παγκρήτιας Τράπεζας, η Τράπεζα θα αυξήσει ακόμη περισσότερο την ανταγωνιστικότητά της έναντι των υπολοίπων τραπεζών, θα επεκτείνει σημαντικά το δίκτυό της και τις εργασίες της ανά τη χώρα και θα αυξήσει τον κύκλο εργασιών της και ακολούθως την κερδοφορία της.
Θα οδηγήσει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας στις περιπτώσεις εξόδων διοικήσεως και γενικά την μείωση του λειτουργικού κόστους και τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας της διοικητικής οργάνωσης των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων.
Γ. Δικαιώματα ΤΧΣ
Τα ειδικά δικαιώματα του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ»), όπως προβλέπονται στο Ν. 3864/2010 και στη Σύμβαση Πλαισίου μεταξύ της Attica Bank και του ΤΧΣ (RFA) δεν μεταβάλλονται.
Δ. Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης
Η Συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί περί τα μέσα Σεπτεμβρίου 2024, εφόσον ληφθούν όλες οι αναγκαίες εταιρικές αποφάσεις των συγχωνευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων και οι απαιτούμενες, σύμφωνα με το Νόμο, άδειες και εγκρίσεις των αρμοδίων αρχών. Σε κάθε περίπτωση το χρονοδιάγραμμα της Συγχώνευσης εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες και υπόκειται σε αλλαγές. Η Τράπεζα θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό ως προς την υλοποίηση όλων των βημάτων της Συμφωνίας Μετόχων».
