«Το deal με την Εθνική Ασφαλιστική δεν θα επηρεάσει τη μερισματική μας πολιτική» δήλωσε στην ενημέρωση των αναλυτών ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.Ο ίδιος ξεκαθάρισε πως δεν θα δοθούν λεπτομέρειες σχετικά με τις συζητήσεις με το CVC για την Εθνική Ασφαλιστική, ενώ στόχος είναι η λιανική τραπεζική. Έτσι λοιπόν έως το 2028 αναμένεται ενίσχυση της πιστωτικής επέκτασης κατά 12 δισ. ευρώ, ενώ το 2024 η λιανική ισορρόπησε, και το 2025 αναμένεται αύξηση της πιστωτικής επέκτασης.
Ο κ.Μεγάλου επεσήμανε ότι το νέο business plan έχει ως στόχο τα καθαρά κέρδη 1,3 δισ. ευρώ το 2028, από 1,1 δισ. ευρώ το 2024, και πάνω από 1,1 δισ.ευρώ το 2025 και 2026. Σε ό,τι αφορά για τα κέρδη ανά μετοχή, ο CEO της Πειραιώς, τόνισε πως είναι 0,8 ευρώ το 2025/26, 0,9 ευρώ το 2027 και 1,1 ευρώ το 2028. Σε ό,τι αφορά στη διανομή κερδών φέτος αναμένεται στο 50%, όπως και κάθε χρόνια έως το 2028. Υπενθυμίζεται πως το 2024 η Πειραιώς έχει payout ratio 35%, ενώ η μερισματική απόδοση από 6% το 2024 θα ανέλθει σε 9% το 2025 και 2026, πάνω από 9% το 2027 και 11% το 2028.
Αναφορικά με τα κόκκινα δάνεια στόχος είναι να συνεχιστεί η συρρίκνωσή τους και το 2027 να πέσουν κάτω από το 2%. Σε ό,τι αφορά τη Snappi αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία της στα μέσα της χρονιάς και τα δύο πρώτα χρόνια θα παρουσιάσει ζημιές και θα μπει σε τροχιά κερδοφορίας τον τρίτο χρόνο της λειτουργίας της.
Το business plan 4ετίας
Διανομές στους μετόχους άνω των €2 δισ. έως το 2028, αποδόσεις 14% σε ετήσια βάση, ανάπτυξη των περιουσιακών στοιχείων, επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τη ψηφιοποίηση, καθώς επίσης και πελατοκεντρική προσέγγιση αποτελούν τα βασικά στοιχεία του αναθεωρημένου business plan που ανακοίνωσε η τράπεζα. Ειδικότερα, με ώθηση τις ισχυρές επιδόσεις του 2024 η τράπεζα ανακοίνωσε τους επικαιροποιημένους στόχους για την περίοδο 2025 - 2028 που περιλαμβάνουν:
- Αύξηση των κεφαλαίων υπό διαχείριση κατά ~8% ετησίως και διάθεση νέων υπηρεσιών
- Εστίαση στους μετόχους: σταθερές αποδόσεις σε mid-teen επίπεδα και διανομή €2 δισ. κατά την 4ετή περίοδο ως το 2028
- Διατηρήσιμη κερδοφορία ύψους ~€1,1 δισ. ετησίως έως το 2027, και περίπου €1,3 δισ. το 2028
- Κορυφαία στην αγορά λειτουργική αποτελεσματικότητα και πειθαρχία κόστους με σταθερό δείκτη κόστους προς έσοδα στο 35% περίπου κατά τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
- Έμφαση στους ανθρώπους: επένδυση στο ανθρώπινο δυναμικό του μέλλοντος και αποδοχές βάσει απόδοσης
- Ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού με κουλτούρα προσλήψεων που στοχεύει στην προσέλκυση νέων ταλέντων, ενίσχυση των πρωτοβουλιών κατάρτισης του προσωπικού, με 50 ώρες εκπαίδευσης ανά υπάλληλο ανά έτος το 2028, από 40 ώρες σήμερα
- Snappi: πλατφόρμα καινοτομίας, με ~1,9 εκατ. πελάτες το 2028 με ~€135 εκατ. έσοδα
- Συνεχιζόμενη εστίαση σε Τεχνολογία, Κυβερνοασφάλεια και Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) – με €200 εκατ. επένδυση σε AI
- Υποστήριξη κοινοτήτων: συνεχής υποστήριξη σε κοινότητες και κοινωνική ατζέντα (περίπου €55 εκατ. προσφορά τα τελευταία 2 έτη)
Τα μεγέθη που ανακοίνωσε
Καθαρά κέρδη 1,1 δισ. ευρώ, τα οποία αντιστοιχούν σε 0,81 ευρώ κέρδη ανά μετοχή, αυξημένα κατά 38% ετησίως, ανακοίνωσε για το 2024 η Τράπεζα Πειραιώς. Η τράπεζα ανακοίνωσε επίσης δανειακή επέκταση 12% για το 2024, καθώς και μέρισμα σε μετρητά ύψους 373 εκατ. ευρώ.
Οι προσπάθειές για διαφοροποίηση εσόδων αντανακλώνται στον δείκτη προμηθειών προς καθαρά έσοδα, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 23%. Το χαρτοφυλάκιο των δανείων αυξήθηκε κατά 12% ετησίως ή κατά €3,6 δισ., στα €33,7 δισ., μεταβολή διπλάσια του ετήσιου στόχου. Τα καθαρά δάνεια προς νοικοκυριά ήταν σταθερά το 2024, ενώ ο καθαρός δανεισμός προς μικρές επιχειρήσεις και αγρότες αυξήθηκε κατά €200 εκατ.. Τα υπό διαχείριση κεφάλαια πελατών αυξήθηκαν στα €11,4 δισ., με ώθηση από τα αμοιβαία κεφάλαια.
Η εστιασμένη προσέγγιση στη λειτουργική αποτελεσματικότητα διατήρησε τον δείκτη δαπανών προς βασικά έσοδα στο 30% το 2024, παραμένοντας μεταξύ των καλύτερων στην ευρωπαϊκή τραπεζική αγορά. Το κόστος κινδύνου έχει σταθεροποιηθεί σε χαμηλά επίπεδα, στις 21 μονάδες βάσης, ή 46 μονάδες βάσης συμπεριλαμβανομένων προμηθειών, αποτέλεσμα της επιτυχούς διαχείρισης των εισροών νέων NPE. Ο δείκτης NPE βελτιώθηκε περαιτέρω στο 2,6%, ο χαμηλότερος στην αγορά, και η κάλυψη των NPE από προβλέψεις διαμορφώθηκε στο 65%.
Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο δείκτης CET1 ενισχύθηκε στο 14,7%, αυξημένος κατά 1,4 ποσοστιαίες μονάδες, περιλαμβάνοντας πρόβλεψη για διανομή στους μετόχους 35% επί των αποτελεσμάτων του 2024. Συνεπώς, θα προταθεί καταβολή μερίσματος σε μετρητά ύψους €373 εκατ. προς έγκριση στην Ετήσια Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 14 Απρίλιου 2025.
