Η Τράπεζα Πειραιώς βγαίνει στις αγορές και εκδίδει με τη σειρά της ομόλογο πρώτης εξοφλητικής προτεραιότητας για να αντλήσει περί τα 500 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας σχετικό ρεπορτάζ του Liberal.
Η έκδοση αναμενόταν μέχρι το τέλος του έτους και το θετικό κλίμα στις αγορές για ελληνικούς τίτλους δίνει την ευκαιρία στην Τράπεζα να προχωρήσει στην έκδοση παρά το γεγονός ότι είχε ήδη καλύψει τους ενδιάμεσους στόχους για κεφάλαια MREL ισοφαρίζοντας την απαίτηση ενόψει Ιανουαρίου 2024 στα 21,8% των κεφαλαίων της.
Το νέο ομόλογο senior preferred της Τράπεζα Πειραιώς για το οποίο έγινε ήδη προετοιμασία έχει εξαετή διάρκεια και είναι το δεύτερο που εκδίδει η τράπεζα φέτος. Ειδικότερα στις 23 Ιουλίου η Πειραιώς, προχώρησε σε έκδοση senior ομολόγου επίσης και άντλησε 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο τότε 7,25%.
Εκτιμάται τώρα, ότι η τράπεζα μπορεί να βελτιώσει όχι μόνον το απόθεμα των κεφαλαίων ασφαλείας που διαθέτει αλλά επίσης ότι μπορεί να περιορίσει και το συνολικό κόστος χρηματοδότησής της, επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους χάρη στο εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί για ελληνικούς τίτλους του δημοσίου ή τραπεζικά ομόλογα και μετοχές, μετά τα θετικά συμβάντα των προηγούμενων ημερών.
Άλλωστε μετά την αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα για την ελληνική οικονομία της S&P που ακολούθησε την αντίστοιχη της DBRS και της Scope (η οποία με τη σειρά της επιλέχθηκε ως οίκος που λαμβάνει υπόψη η ΕΚΤ), αναμένεται τώρα και η Fitch σε λίγες ημέρες η οποία μπορεί επίσης να αναβαθμίσει στην επενδυτική βαθμίδα την ελληνική οικονομία. Το θετικό σερί για την ελληνική οικονομία συνεχίστηκε με την εξαιρετική διάθεση μετοχών της ΕΤΕ σε εξωτερικό και Ελλάδα και την είσοδο της μεγάλης ευρωπαϊκής τράπεζας UniCredit στην Alpha Bank που δημιούργησαν ενθουσιώδες κλίμα για τους ελληνικούς τραπεζικούς τίτλους.
