Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης (Tier II) από την Τρ. Πειραιώς με την ελληνική τράπεζα να αντλεί από τις αγορές το ποσό των 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 5,5%.
Το ενδιαφέρον των επενδυτών ήταν έντονο, κάτι που αντικατοπτρίστηκε στις προσφορές οι οποίες ξεπέρασαν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα 4 δισ. ευρώ, υπερκάλυψαν δηλαδή την έκδοση κατά πάνω από 8 φορές.
Μέσω της συναλλαγής η Τρ. Πειραιώς ενισχύει την κεφαλαιακή της βάση για να προχωρήσει στην υλοποίηση του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) που ανακοίνωσε πρόσφατα και τη συμμετοχή στο project Ηρακλής.
Το βιβλίο προσφορών άνοιξε το πρωί της Τετάρτης μετά τις 10:00 και έκλεισε γύρω στις 13:30. Πρόκειται για σημαντική επιτυχία, καθώς τον περασμένο Ιούνιο η τράπεζα άντλησε 400 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 9,75%, στην πρώτη απόπειρα εξόδου στις αγορές για ελληνική τράπεζα από τότε που ξέσπασε η κρίση.
Οι Goldman Sachs και UBS συντόνισαν την έκδοση, ενώ ήταν και joint bookrunners μαζί με τις BNP Paribas, Credit Suisse, Barclays και Nomura. Ο τίτλος είναι τύπου 10ΝC5, με 10ετή διάρκεια και δυνατότητα ανάκλησης στην 5ετία.
