Με 600 εκατ. ευρώ «κλήρωσε» τελικά για το νέο 7ετές ομόλογο που έβγαλε στις αγορές η ΔΕΗ, ποσό αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατομμύρια. Το βιβλίο προσφορών έφτασε τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές πάνω από την αρχική πρόταση, κάτι που σηματοδοτεί την εμπιστοσύνη που έδειξαν οι επενδυτές, χρηματοδοτώντας με νέα επιπλέον ρευστότητα το ομόλογο του ομίλου. Μάλιστα, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020.
Η ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου 7ετούς ομολόγου «στέφθηκε», λοιπόν, με μεγάλη επιτυχία, ξεπερνώντας ακόμα και τον αρχικό στόχο των 500 εκατ. ευρώ, με το κουπόνι να μειώνεται τελικά στο 4,625% κι έτσι ο όμιλος να πετυχαίνει το φθηνότερο ευρωπαϊκό επιτόκιο 7ετίας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating από τον Φεβρουάριο του 2022. Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι, επενδυτές.
Τα 600 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσουν τις mega επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό πλάνο του ομίλου έως το 2026 και οι οποίες σχετίζονται κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων αλλά και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023.
Το εμπροσθοβαρές business plan της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, μετά και την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας, είναι βασισμένο σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή παράγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.
Ο στόχος των 3 δισ. ευρώ
Η ΔΕΗ βγήκε στις αγορές με στόχο να είναι τακτικός εκδότης στις διεθνείς αγορές, χωρίς να έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης κάποιου ομολόγου, καθώς τα δύο ομόλογα που έχει ήδη λήγουν το 2026 και το 2028 και θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο τρίτο ομόλογο, που λήγει το 2031, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με νέα επιπλέον ρευστότητα το νέο ομόλογο της ΔΕΗ.
Το φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο για την επόμενη τριετία θέτει υψηλούς στόχους, καθώς έχει στα «σκαριά» επενδύσεις που θα φτάσουν τα €9 δισ. ενώ βασικός της σκοπός για το 2030 είναι τα EBITDA των €3 δισ, στον οποίο «έρχεται» όλο και πιο κοντά.
Έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. δύο χρόνια νωρίτερα από το προηγούμενο Στρατηγικό Σχέδιο, στοχεύει τα επόμενα χρόνια σε αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026).
Υπενθυμίζεται ότι για το 2023 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις €2,8 δισ. ενώ τώρα με «όχημα» το αυξημένο 7ετές ομόλογο προχωράει δυναμικά στον μετασχηματισμό της βάζοντας υψηλούς στόχους για τα επόμενα τρία χρόνια, εστιάζοντας μεταξύ άλλων σε:
• Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% σε ετήσια βάση παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026.
• Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται.
• Βιώσιμη ανάπτυξη με μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% (Scope 1 και 2, 3 (cat.3)) και μείωση κατά 42% των εκπομπών του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021, καθώς και στόχο για μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040.
