Μια ακόμη κίνηση αιφνιδιασμού έκανε χθες η IDEAL Holdings, δίνοντας συνέχεια σε ένα σερί εξαγορών και deal που είχαν προηγηθεί στις Byte, Coleus, Netbull, αλλά και το deal για την πώληση της Three Cents στην Coca Cola, ανακοινώνοντας την εξαγορά των Attica.
Μια εξαγορά που στην ολοκλήρωσή της με βάση τα τρέχοντα οικονομικά στοιχεία και τις προβλέψεις θα είναι 25η σε επίπεδο EBITDA στο σύνολο των εισηγμένων και 24η σε τζίρο, καθώς τα μεν EBITDA θα ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ και ο τζίρος τα 400 εκατ. ευρώ καθώς τα attica για τη χρήση 2023 έχουν προβλέψει έσοδα στα 209 εκατ. και ebitda στα 23,5 εκατ. ευρώ.
Στοιχεία που επιβεβαιώνονται και από τα αποτελέσματα πενταμήνου όπου παρουσιάζει αύξηση 16% στα 74,9 εκατ. σε τζίρο και 154% στα ebitda που διαμορφώνονται μέχρι τον Μάιο στα 6,6 εκατ. ευρώ.
Τα Αττικά Πολυκαταστήματα αποτελούν μια επιχείρηση ηγέτιδα στο κομμάτι του retail η οποία αναμένει σημαντική ανάπτυξη από την αύξηση της τουριστικής κίνησης και στοχεύει στους ξένους τουρίστες υψηλών απαιτήσεων και δη αυτούς που προέρχονται από τις τρίτες χώρες, ενώ τρέχει σημαντικό επενδυτικό πλάνο για το 2023 ύψους 10 εκατ. ευρώ στο οποίο δεν υπολογίζονται οι επενδύσεις στο Ελληνικό, στο Vouliagmenis Mall και στη Marina Galleria, όπου σχεδιάζεται η ανάπτυξη ενός πολυκαταστήματος περίπου 7.000 τ.μ.
Η attica λειτουργεί τα μεγαλύτερα πολυκαταστήματα στην Ελλάδα, με παρουσία στην Αθήνα (Citylink, Golden Hall, The Mall) και στην Θεσσαλονίκη (Mediterranean Cosmos, Tsimiski). Είναι η μεγαλύτερη εταιρεία του κλάδου της στην Ελλάδα και από την ίδρυσή της το 2005 μέχρι και σήμερα έχει επιτύχει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης.
Η attica διαχειρίζεται συνολικά 62.000 τ.μ., απασχολεί 2.000 άτομα και συνεργάζεται με περισσότερους από 300 προμηθευτές. Το 2022 παρουσίασε Κύκλο Εργασιών €190 εκατ., EBITDA €19,3 εκατ., ΚΠΦ €12,4 εκατ. και είχε μηδενικό καθαρό δανεισμό. Το 1ο τετράμηνο του 2023, είχε Κύκλο Εργασιών €58,9 εκατ. έναντι €49,4 εκατ. το 2022, EBITDA €4,84 εκατ. έναντι € 1,14 εκατ. το 2022, ΚΠΦ €2,5 εκατ, έναντι ΚΠΦ -0,98 εκατ. το 2022 (όλα τα μεγέθη χωρίς την επίδραση του IFRS 16).
Όπως αναφέρθηκε σε ενημέρωση των αναλυτών χθες δεν υφίσταται από την πλευρά της IDEAL θέμα εξαγορών με όχημα την attica, όπως έχει συμβεί σε άλλες περιπτώσεις όπως στον βιομηχανικά κλάδο και στην πληροφορική.
Η IDEAL Ηoldings, μέσα από την επενδυτική αυτή κίνηση, επεκτείνει τη δραστηριότητά της στο λιανικό εμπόριο (retail), έναν τομέα με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και ανοδική πορεία - άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δυναμική του τουρισμού και της γενικό-τερης οικονομίας της Ελλάδας.
Παράλληλα επιτυγχάνει τη διαφοροποίηση στις επενδύσεις της μειώνοντας έτσι το ρίσκο και όπως αναφέρθηκε χθες με την δυναμική ανάπτυξης που έχει η εξαγοραζόμενη τα χρήματα του δανεισμού για την ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται να έχουν «κερδηθεί» στην πενταετία.
Το τίμημα για τη συναλλαγή ανέρχεται σε €100 εκατ. και θα καλυφθεί από τραπεζικό δανεισμό κατά €65 εκατ. και από ίδια κεφάλαια κατά €35 εκατ.
Συγκεκριμένα, η IDEAL θα προχωρήσει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία θα αποφασίσει την αύξηση του Μετοχικού της Κεφαλαίου, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων υπέρ των μετόχων της attica, με την έκδοση 7.869.000 νέων μετοχών στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή.
Ταυτόχρονα, οι μέτοχοι της attica θα αγοράσουν από την IDEAL τις 592.000 ίδιες μετοχές που κατέχει, στην τιμή των €4,15 ανά μετοχή, ήτοι περίπου 2,5 εκατ. ευρώ. Η δομή αυτή της συναλλαγής αυξάνει τα Ίδια Κεφάλαια της IDEAL Holdings ενώ οι μέτοχοι της attica θα αποκτήσουν το 17,36% της IDEAL μετά την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου.
Με αυτή τη συμφωνία, η IDEAL Holdings μεγαλώνει και ενδυναμώνει ακόμα περισσότερο το μετοχικό της σχήμα με νέους ισχυρούς μετόχους, με αποτέλεσμα το τελικό μετοχικό σχήμα της, εκτός από τους ιδρυτές των attica να περιλαμβάνει και γνωστά ονόματα της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, όπως έχει ήδη αναφέρει το liberal.gr.
Να σημειωθεί ότι η παρούσα διοίκηση της attica, θα συνεχίσει να διοικεί την εταιρεία, όπως έχει γίνει και σε προηγούμενες εξαγορές της εισηγμένης.
Η ανάπτυξη της δραστηριότητας των attica περνά από την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και από τα Attica Selections, όπου ξεκίνησε το νέο κατάστημα 400 m², στο Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στην Αθήνα, ενώ το ίδιο μοντέλο των μικρών καταστημάτων με επιλογές premium brands λειτουργεί ήδη στo Navarino Dunes (Costa Navarino) στην Πύλο, σε έναν χώρο 150 τ.μ. και ένα δεύτερο μικρότερο κατάστημα στο Sani Resort στη Χαλκιδική.
Το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του συγκεκριμένου μοντέλου καταστημάτων σε κλειστές αγορές τουριστικού ενδιαφέροντος, κυρίως resorts είναι ισχυρό, καθώς αποτελούν μια επιπλέον δεξαμενή για την ενίσχυση των πωλήσεων tax free, που συνεισφέρουν σημαντικά στον τζίρο της Attica Stores.
