Νέα έξοδο στις αγορές με την έκδοση senior preferred ομολόγου δρομολογεί η Alpha Bank. Το ομόλογο θα έχει διάρκεια 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης μετά από 5,5 χρόνια και θα είναι ποσού έως 500 εκατ.ευρώ. Η τράπεζα έχει δώσει mandate σε Citi, Morgan Stanley, BNP Paribas, Bofa Securities και Commerzbank να "τρέχουν" την έκδοση και τα calls με τους επενδυτές να ξεκινούν σήμερα.
Η έξοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί το επόμενο διάστημα, όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες στις διεθνείς αγορές.
Το ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Caa1 από τη Μoody's και B+ από την S&P, ενώ η συναλλαγή θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που θέτουν τα MREL, στην ενίσχυση του προφίλ της τράπεζας στις διεθνείς αγορές και στη βελτίωση της ρευστότητάς της.
