Του Απόστολου Σκουμπούρη
Με απόλυτη επιτυχία και μάλιστα σ' ένα εντελώς αφιλόξενο κλίμα για σύσσωμες τις διεθνείς αγορές ολοκληρώθηκε το placement της Autohellas, το οποίο υπερκαλύφθηκε ταχύτατα και με εντυπωσιακό τρόπο κατά 1,15 φορές!
Το placement έγινε στα 22,6 ευρώ με μικρό discount 9,6% έναντι της χθεσινής τιμής στο ταμπλό που ήταν 25 ευρώ, ενώ τελικά διατέθηκαν 1,75 εκατ. μετοχές, (1,25 εκατ. +500 χιλ. μετοχές), δηλαδή εξαντλήθηκε το ανώτατο όριο που είχε εξ αρχής θέσει η εταιρεία σε συνεργασία με τους αναδόχους.
Όπως τονίζει στο Liberal στέλεχος της αγοράς που συμμετείχε στο project, «είναι πραγματικά τρομερή επιτυχία να ζητούν μιάμιση φορά περισσότερα και μάλιστα στο ανώτερο όριο με κόντρα τις αγορές, με τέτοιο κλίμα σε Ελλάδα και διεθνώς».
Πρόκειται για το 14,3% του μετοχικού κεφαλαίου της Autohellas, που σημαίνει ότι πλέον η οικογένεια Βασιλάκη που πριν το placement ήλεγχε το 74,38%, πλέον θα ελέγχει το 60%, ενώ συνολικά συγκεντρώθηκαν 39,55 εκατ. ευρώ!
Οι μετοχές διατέθηκαν σε ισχυρούς ξένους επενδυτές ενώ η εταιρεία θα βγάλει και ανακοίνωση. Η διαδικασία της πώλησης έτρεξε με τη διαδικασία του επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών, στο οποίο η ζήτηση ήταν εξαιρετικά μεγάλη.
Στόχος της διοίκησης της Autohellas είναι μέσω αυτής της διεύρυνσης του μετοχικού εκτοπίσματος της εισηγμένης και της αύξησης του free float (που ήταν ένα πάγιο αίτημα της αγοράς) να καταστήσει τον όμιλο ακόμη πιο εξωστρεφή και προσβάσιμο στα μεγάλα διεθνή κεφάλαια.
Πλέον, η Autohellas θα μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες της χρηματοπιστωτικής «βιομηχανίας», τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όπως είναι οι εκδόσεις ομολόγων, βοηθώντας τον όμιλο να γιγαντωθεί ακόμη περισσότερο.
