Σε έκδοση και προσφορά ομολογιών (α'' τάξης) (Senior Notes), ύψους 250.000.000 ευρώ, λήξεως 2021, πρόκειται να προβεί η εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της Intralot, Intralot Capital Luxembourg S.A..
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι Ομολογίες θα είναι εγγυημένες (οn a senior unsecured basis) από την Intralot Α.Ε., την Intralot Global Securities B.V. και από άλλες θυγατρικές της Intralot.
Οι Ομολογίες θα διατεθούν στην Ελλάδα σε «ειδικούς επενδυτές» αποκλειστικά, ενώ αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα ενεργήσουν Joint Global Coordinators και Joint Bookrunners: J.P. Morgan, Societe Generale, BofA Merrill Lynch, Morgan Stanley και Nomura.
Παράλληλα, η κατά 100% θυγατρική της Intralot, Intralot Finance Luxembourg S.A. ανακοίνωσε πρόταση για την επαναγορά του ανεξόφλητου κεφαλαίου των ομολογιών (α'' τάξης) (Senior Notes) συνολικής ονομαστικής αξίας 276.682.000 ευρώ (με ετήσιο επιτόκιο 9,75%) και λήξεως το 2018 που δεν κατέχονται από την Intralot ή από συνδεδεμένα πρόσωπα σε τιμή επαναγοράς 105.155%, πλέον δεδουλευμένων και οφειλόμενων τόκων έως (αλλά εξαιρούμενης) της ημερομηνίας διακανονισμού της Πρότασης.
Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόταση της Intralot Finance Luxembourg.
