Επεκτείνει συνεχώς τις δραστηριότητες της στον τομέα του fintech, και συγκεκριμένα στις ηλεκτρονικές και online πληρωμές η JPMorgan Chase, η οποία είναι ένας από τους μεγαλύτερους «παίκτες» στην αγορά ηλεκτρονικών πληρωμών.
Το τελευταίο απόκτημα του πολυεθνικού επενδυτικού κολοσσού είναι μια startup εταιρεία πληρωμών, η Renovite.
Μάλιστα όπως αναφέρουν οι αναλυτές του CNBC η στρατηγική, όπως χαρακτηρίζεται, αυτή κίνηση έγινε προκειμένου να για να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση της στον συγκεκριμένο τομέα απέναντι στην ιρλανδική Stripe και την αμερικανική πολυεθνική Block Inc. που ιδρύθηκε το 2009.
H Renovite αποτελεί μία σημαντική εξαγορά για την τράπεζα, καθώς η εταιρεία αυτή, με έδρα το Fremont της Καλιφόρνια θα επιταχύνει την ικανότητά της να προσφέρει νέες προσφορές στους εμπόρους.
Τη στιγμή που η JPMorgan είναι ο μεγαλύτερος πάροχος εμπορικών υπηρεσιών στον κόσμο με βάση τον όγκο συναλλαγών, οι ταχέως αναπτυσσόμενοι νέοι «παίκτες», και συγκεκριμένα οι προαναφερόμενες Stripe και Block, έχουν αναρριχηθεί στην κατάταξη τα τελευταία χρόνια, χάρη στην αύξηση των πωλήσεων ηλεκτρονικού εμπορίου λόγω και της πανδημίας αλλά και τον πολλαπλασιασμό των νέων μεθόδων πληρωμής.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της επεκτατικής τάσης της JPMorgan Chase είναι και το σχετικά πρόσφατο της εξαγοράς του 49% της ελληνικής startup Viva Wallet,της οποία η αποτίμηση τοποθετείται στο επίπεδο των 1,5 δισ. ευρώ.
Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη μεγάλη συμφωνία που έκλεισε η JPMorgan στο τρέχον έτος, με τον επικεφαλής Τζέιμι Ντάιμον να έχει συναντηθεί για τον σκοπό αυτό με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.
Το deal για τη Viva Wallet άρχισε να συζητείται από τον Σεπτέμβριο του 2021, καθώς ισχυρό δέλεαρ για την αμερικανική τράπεζα αποτέλεσαν δύο γεγονότα. Το πρώτο είναι η τεχνολογική υπεροχή της Viva έχοντας αναπτύξει ένα εξελιγμένο σύστημα πληρωμών παρέχοντας υπηρεσίες σε 23 χώρες στην Ευρώπη και υποστηρίζοντας πληρωμές σε 10 νομίσματα. Το δεύτερο είναι η κατοχή τραπεζικής άδειας στην Ελλάδα, καθώς η Viva είχε αποκτήσει την Praxia Bank που διέθετε τραπεζική άδεια με ισχύ για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Επέκταση και τάση συγκέντρωσης για τις online πληρωμές
Η βασική αιτία για την επεκτατική και συγκεντρωτική αυτή τάση της JPMorgan, είναι ότι παρά το γεγονός της λειτουργίας ενός συστήματος πληρωμών που επεξεργάζεται περισσότερα από 9 τρισ.δολάρια καθημερινά σε διάφορες επιχειρήσεις, οι συνεργαζόμενοι έμποροι με την τράπεζα οι οποίοι είχαν σημαντικά έσοδα με τη χρήση των υπηρεσιών της σταμάτησαν από πέρσι να συνεργάζονται, καθώς η τράπεζα υστερούσε σε ορισμένα τμήματα του ηλεκτρονικού εμπορίου και πρόσφερε λιγότερες υπηρεσίες από ορισμένους ανταγωνιστές fintech.
Μάλιστα, όπως ανέφερε ο επικεφαλής του τμήματος παγκόσμιων πληρωμών κ. Τάκης Γεωργακόπουλος σε επενδυτές σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Μάιο, «...αποτελεί κρίσιμο θέμα για τις επενδύσεις μας η αλλαγή αυτής της εικόνας».
Η εξαγορά της Renovite είναι και η τελευταία σε μια σειρά από συμφωνίες fintech που έγιναν υπό τον CEO Jamie Dimon. Από τα τέλη του 2020, η JPMorgan έχει αποκτήσει τουλάχιστον πέντε startups - συμπεριλαμβανομένης και της Viva Wallet, από μια επενδυτική πλατφόρμα ESG έως έναν roboadvisor με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς και μια σειρά από μικρότερες επενδύσεις fintech.
Ο Dimon έχει σημάνει επανειλημμένα τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που αποτελούν οι παίκτες fintech για τις παραδοσιακές τράπεζες, ειδικά στο εξαιρετικά ανταγωνιστικό παιχνίδι πληρωμών.
Μάλιστα, δεν είναι λίγοι οι «παίκτες» του Fintech έχουν χρησιμοποιήσει την επεξεργασία πληρωμών για εμπόρους ως «σφήνα» προκειμένου να τους βοηθήσουν να δημιουργήσουν οικοσυστήματα που έχουν συγκεντρώσει εντυπωσιακές αποτιμήσεις. Επίσης, ήταν γενικά πιο ευέλικτοι στην υιοθέτηση και ενεργοποίηση νέων μεθόδων πληρωμής
Σε στρατηγικό επίπεδο, ο Dimon αναγκάστηκε να διαχειριστεί με πιό αυστηρό τρόπο τα αυξανόμενα έξοδα της τράπεζάς, φέτος, καθώς δαπανά δισεκατομμύρια δολάρια στην τεχνολογία και μάλιστα εν μέσω πτώσης των μετοχών κατά 25% λόγω των φόβων για ύφεση.
Στόχος η αύξηση της ανταγωνιστικότητας με καινοτόμες υπηρεσίες
Η JPMorgan διεξήγαγε δοκιμές με τη Renovite το περασμένο φθινόπωρο, αλλά εντυπωσιάστηκε αρκετά με τα προϊόντα της startup. Ειδικά έναν «διακόπτη» που βασίζεται σε τεχνολογία cloud και το οποίο δρομολογεί πληρωμές σε διάφορους παρόχους . Έτσι, αποφάσισε να εξαγοράσει την εταιρεία οριστικά.
Ο χαρακτήρας plug-and-play της πλατφόρμας επιτρέπει στην JPMorgan να προσθέτει νέες επιλογές πληρωμών σε λιγότερο χρόνο από όσο χρειαζόταν, επειδή απαιτεί πολύ λιγότερη κωδικοποίηση.
«Οι πελάτες μας εκτιμούν πραγματικά την επιλογή. θέλουν να προσφέρουν πολλούς διαφορετικούς τρόπους πληρωμής στους πελάτες τους, είτε πρόκειται για Visa, MasterCard, αλλά και Buy-now, pay-late, κ.λπ.».
«Η δυνατότητα ενεργοποίησης αυτών των μεθόδων πληρωμών για συγκεκριμένες χώρες μας βοηθά επίσης στη γεωγραφική μας επέκταση, επειδή δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε πολύ χρόνο για να δημιουργήσουμε τοπικές μεθόδους πληρωμής», πρόσθεσε.
Ενώ η JPMorgan είναι συχνά ικανοποιημένη να συνεργάζεται με fintechs και να παίρνει σχετικά μικρά μερίδια σε αυτά, η τράπεζα θεώρησε ότι το προϊόν της Renovite ήταν πολύ σημαντικό για να μην το κατέχει.
