Την Τρίτη 14 Ιουνίου θα κάνουν πρεμιέρα στο ταμπλό της ρυθμιζόμενης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών οι 43,2 εκατ. μετοχές της Μπλε Κέδρος.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι ΜΠΛΕΚΕΔΡΟΣ με ελληνική γραμματοσειρά και BLEKEDROS με λατινική γραμματοσειρά.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας είναι 2,25 ευρώ ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε από τον Συντονιστή Κύριο Ανάδοχο της Δημόσιας Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.
Σημειώνεται ότι τα έσοδα της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθαν στα 16,2 εκατ. ευρώ τα οποία, μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης ύψους 0,95 χιλ. ευρώ, διαμορφώνονται σε 15,25 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν, σύμφωνα με την από 10.06.2022 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, ως εξής:
i. 8 εκατ. ευρώ για την ανέγερση ξενοδοχείου δυναμικότητας 117 δωματίων σε ιδιόκτητο κτίριο σταθμού αυτοκινήτων με κηρυγμένες διατηρητέες όψεις επί των οδών Δημητρακοπούλου και Φαλήρου στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων καθώς και
ii. 7 εκατ. ευρώ για την ανέγερση τουριστικής μονάδας σε ιδιόκτητη παραλιακή έκταση περίπου 18 στρεμμάτων στον οικισμό Ξιφιά της Δημοτικής Ενότητας Μονεμβάσιας.
Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα ανέλθουν σε 0,25 εκατ. ευρώ και θα χρησιμοποιηθούν ως κεφάλαιο κίνησης της εταιρείας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.
Έκβαση Δημόσιας Πρότασης
Υπενθυμίζεται ότι την 8η Ιουνίου 2022, ολοκληρώθηκε η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση 7.200.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας.
Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η "Τιμή Διάθεσης") καθορίστηκε σε 2,25 ευρώ ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές).
Τα συνολικά κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά, πριν την αφαίρεση των προμηθειών και εξόδων, ανέρχονται σε 16,2 εκατ. ευρώ (€2,25*7.200.000). Αναλυτικότερα, 4.671.352 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 64,88% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ιδιώτες Επενδυτές και 2.528.648 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές (ή 35,12% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) κατανεμήθηκαν σε Ειδικούς Επενδυτές.
Η συνολική ζήτηση από τις αιτήσεις των Ειδικών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, στην Τιμή Διάθεσης, ανήλθε σε 3.248.062 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προσφερθείσες στην κατηγορία αυτή, ήτοι 719.414 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές κατά 1,28 φορές περίπου. Συνολικά, στην Τιμή Διάθεσης, υποβλήθηκαν 15 αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών.
Η συνολική ζήτηση από τις 782 αιτήσεις Ιδιωτών Επενδυτών, που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 5.077.556 Νέες Μετοχές.
Συνεπώς, η συνολική ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης από τις αιτήσεις Ειδικών Επενδυτών και Ιδιωτών Επενδυτών που υποβλήθηκαν κατά τη Δημόσια Προσφορά ανήλθε σε 8.325.618 Νέες Μετοχές, υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση 7.200.000 Νέες Μετοχές, κατά 1,16 φορές περίπου.
Σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο από 27.05.2022 Ενημερωτικό Δελτίο, ο Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος εξέφρασε την πρόθεση του να αποκτήσει μετοχές συνολικής αξίας έως €900.000 στην Τιμή Διάθεσης, είτε κατά την διάρκεια της Δημόσιας Προσφοράς είτε και από τυχόν αδιάθετες μετοχές, ανάλογα με τις χρηματιστηριακές συνθήκες, τις συνθήκες αγοράς και τη ζήτηση της Έκδοσης. Η κατανομή Νέων Μετοχών στη Τιμή Διάθεσης στην "Optima asset management Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων", θυγατρική του Συντονιστή Κύριου Αναδόχου, ανήλθε σε 88.500 Νέες Μετοχές.
