Από το σχήμα Chipita-Impala Invest αναμένεται να καλυφθεί το σύνολο της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Νίκας, ύψους 30 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με απάντηση της εισηγμένης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην οποία διευκρινίζεται επίσης ότι δεν θα συμμετάσχει η GCI Food Enderprises σημερινός βασικός μέτοχος της.
Ειδικότερα, η εταιρεία, κατόπιν του από 22 Φεβρουαρίου 2016 σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 19 Φεβρουαρίου 2016 ανακοίνωσής της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3340/2005, των κατ'' εξουσιοδότηση αυτού αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Εφόσον επιτευχθεί η Τελική Συμφωνία και πληρωθούν οι αιρέσεις για την εφαρμογή της, θα πραγματοποιηθούν τα εξής:
α) Θα λάβει χώρα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ύψους €30 εκατ. υπέρ των παλαιών μετόχων της με δικαίωμα προτίμησης αυτών και σε περίπτωση που μετά την εμπρόθεσμη άσκηση ή απόσβεση των δικαιωμάτων προτίμησης υπάρχουν αδιάθετες νέες μετοχές, θα παρέχεται σε όσους έχουν δικαίωμα προτίμησης δικαίωμα προεγγραφής για την απόκτηση αριθμού μετοχών εκ των αδιάθετων μετοχών. Σε περίπτωση περισσότερων προεγγραφών, οι προεγγραφές θα καλυφθούν αναλογικώς.
β) Το νομικό πρόσωπο που θα συστήσει το επενδυτικό σχήμα, αποτελούμενο κατά 50% από εταιρία του ομίλου Chipita και κατά 50% από την εταιρία «Impala Invest B.V.» του ομίλου Βιτζηλαίου, προτίθεται:
1) να αποκτήσει ορισμένο ποσοστό υφιστάμενων μετοχών πριν από την λήψη της απόφασης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, και
2) να συμμετάσχει στην εν λόγω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ως παλαιός μέτοχος αναλαμβάνοντας να καλύψει μέχρι και το συνολικό ποσό της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Ο βασικός μέτοχος της εταιρίας, ήτοι η GCI Food Enterprises Ltd, δεν είναι μέρος της Συμφωνίας. Κατόπιν επικοινωνίας της εταιρίας με τον βασικό μέτοχό της, εκτιμάται ότι, εφόσον επιτευχθεί η Τελική Συμφωνία, ο βασικός μέτοχος δεν προτίθεται να συμμετάσχει στην κάλυψη της εν λόγω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Η ιστορία του deal
Σημειώνεται ότι μετά από 16 και πλέον μήνες διαπραγματεύσεων μεταξύ των νέων επενδυτών, τη ς Global Finance και των πιστωτριών Τραπεζών, επετεύχθη τελικώς συμφωνία όπως είχε προαναγγείλει το liberal μια εβδομάδα πριν.
Το επενδυτικό σχήμα Chipita-Impala Invest συμφώνησε με την Alpha Bank και την Eurobank στην ενίσχυση της κεφαλαιακής δομής της αλλαντοβιομηχανίας και στην παράλληλη αναδιάρθρωση των δανειακών της υποχρεώσεων. Εκκρεμεί η επίτευξη συμφωνίας με τους λοιπούς πιστωτές της εταιρείας, αλλά και η έγκριση της συμφωνίας και από άλλες αρμόδιες αρχές με σημαντικότερη αυτήν της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Παράλληλα προβλέπεται η απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας σε συνδυασμό με διακανονισμό και ρύθμιση του υπολοίπου των υποχρεώσεων της ώστε ο δανεισμός μετά την περάτωση της εν λόγω αναδιάρθρωσης να ανέρχεται σε περίπου €29 εκατ. Από 70 εκατ. Ευρώ που είναι σήμερα.
Μέρος της απομείωσης θα προέλθει από τη μεταβίβαση προς τις πιστώτριες τράπεζες του ενυπόθηκου ήδη ακινήτου της Εταιρείας στον Άγιο Στέφανο το οποίο στη συνέχεια η Εταιρεία θα μισθώσει για τις ανάγκες της. Σημειώνεται ότι σταδιακά η παραγωγή της εταιρείας θα μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Λακωνικής Τροφίμων, συμφερόντων του ίδιου σχήματος και ενδεχομένως και στη Λαμία.
