Αίσιο τέλος φαίνεται να έχει το πολύκροτο σίριαλ της πώλησης του Πόρτο Καρράς, ύστερα από την κατ’ αρχήν συμφωνία της οικογένειας Στέγγου που ελέγχει την Τεχνική Ολυμπιακή και το ξενοδοχείο και της εταιρείας Belterra Investments, συμφερόντων του επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη, έναντι τιμήματος 205 εκατ. ευρώ.
Η συμφωνία έρχεται μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις, ενώ η οικογένεια Στέγγου είχε αποτιμήσει το εμβληματικό ξενοδοχείο σε πολύ υψηλότερη τιμή από το ανωτέρω ποσό, όμως πλέον επήλθε συμβιβασμός, λόγω και της ευρύτερης κατάστασης, ενώ «κλειδί» φαίνεται πως ήταν η βελτιωμένη πρόταση από την πλευρά Σαββίδη.
Η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης εκτεταμένου due diligence, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί στην εισηγμένη Τεχνική Ολυμπιακή ανέρχεται σε 168,8 εκατ. ευρώ, χωρίς άλλες υποχρεώσεις.
Παράλληλα, το τίμημα για την εξαγορά του ξενοδοχείου μειώνεται κατά το ποσό των 53,9 εκατ. ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε στη Fortress, ως πρώτη κίνηση αποπληρωμής της ενδιάμεσης χρηματοδότησης που συνήψε με το private equity fund T.O. International Holding.
Η ιστορία του εμβληματικού ξενοδοχείου ξεκινά το 1963, βρίσκεται στη Σιθωνία της Χαλκιδικής σε συνολική έκταση 17.630 στρεμμάτων, ενώ στην ιδιοκτησία της οικογένειας Στέγγου και της Τεχνικής Ολυμπιακής είχε περάσει πριν από 21 χρόνια, ήτοι το 1999.
Σημειώνεται πως η μετοχή της Τεχνικής Ολυμπιακής έχει κάνει ράλι τις τελευταίες ημέρες, καθώς χθες έκλεισε «κλειδωμένη» στο limit up (+30%), ενώ συνολικά από τις 24 Μαρτίου ενισχύεται άνω του 65%.
Τι αναφέρει η ανακοίνωση
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τεχνικής Ολυμπιακής, αναμένεται κατ' αρχήν η άμεση σύναψη της συναλλαγής, η οποία θα περιλαμβάνει την πώληση α) των μετοχών θυγατρικών εταιρειών της Εταιρείας που συνδέονται με τη λειτουργία της «Πόρτο Καρράς ΑΕ» και δη των εταιρειών «Κτήμα Πόρτο Καρράς Α.Ε», «Πόρτο Καρράς Γκολφ Α.Ε.», «Πόρτο Καρράς Μαρίνα Α.Ε.» και β) περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με τη λειτουργία της «Πόρτο Καρράς ΑΕ» καθώς και των μετοχών όλων των ως άνω εταιρειών που ανήκουν σε συνδεδεμένα με την εταιρεία πρόσωπα.
Στο παρόν στάδιο και με την επιφύλαξη της ολοκλήρωσής της, τα κύρια σημεία της σχεδιαζόμενης συναλλαγής έχουν ως ακολούθως:
- Το κατ' αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία με την επωνυμία «Belterra iInvestments Ltd» για την απόκτηση όλων των ως άνω περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται στο ποσό των 205.000.000 ευρώ, ενώ το τίμημα που αντιστοιχεί εν τέλει στην εταιρεία και τη θυγατρική αυτής «T.O. International Holding Ltd» για τα περιουσιακά στοιχεία που τους αντιστοιχούν ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 168.884.530 ευρώ (εάν ελεύθερα υποχρεώσεων /debt free basis).
- Παράλληλα, στους όρους της σχεδιαζόμενης συναλλαγής στο παρόν στάδιο περιλαμβάνονται η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων (full due diligence) από την αγοράστρια και η παροχή συνήθων εγγυοδοτικών δηλώσεων των Πωλητών, τα οποία ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο τίμημα.
- Τέλος, διευκρινίζεται ότι στο πλαίσιο των ως άνω διαπραγματεύσεων, ο κατασκευαστικός κλάδος της «Πόρτο Καρράς Α.Ε.» δεν αποτελεί τμήμα της συναλλαγής.
