Το τρίτο τρίμηνο μόλις έκλεισε και στο χώρο των αμοιβαίων κεφαλαίων οι πρωταθλητές των αποδόσεων φέτος ήταν με διαφορά τα μετοχικά.
Στη σύνθεση της συνολικής αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, στο τέλος Σεπτεμβρίου, με βάση το ενεργητικό, τη μερίδα του λέοντος είχαν τα ομολογιακά (49,3%) με δεύτερα τα μικτά (17,2%) και με μικρότερο μερίδιο στην κατανομή τα μετοχικά (13,4%) και τα λεγόμενα funds of funds (11,2%), σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ).
Τις υψηλότερες αποδόσεις εξασφάλισαν στους μεριδιούχους τα funds of funds μετοχικά και τα μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια Ελλάδας. Τα τοπ 10 funds of funds πέτυχαν αποδόσεις στο εύρος του 17,4% έως 12,05%. Τα μετοχικά Ελλάδας έκλεισαν το 9μηνο με διψήφιες αποδόσεις στο εύρος του 15,75%-14,39% για τα τοπ 10 αμοιβαία της κατηγορίας.
Στην κατηγορία των μικτών αμοιβαίων κεφαλαίων, η δεκάδα που τα πήγε καλύτερα είχε αποδόσεις από 9,07% έως 10,97%. Τα τοπ 10 αμοιβαία στην κατηγορία των ομολογιακών Ελλάδας πέτυχαν μονοψήφιες αποδόσεις στο 9μηνο από 5,06% έως 6,43%.
ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αμοιβαίο Σωρευτική απόδοση 9μηνου
Eurobank I Greek Equities 15,75%
NN Hellas Μετοχικό 15,12%
Piraeus Private Banking ESG Greece Equity 15,02%
Interamerican Δυναμικό Εσωτερικού 14,96%
Εurobank I Greek Equities ESG Eσωτερικού 14,69%
Alpha Blue Chips ελληνικό 14,61%
UCITS TRITON Greek Equity 14,54%
Alpha Επιθετικής Στρατηγικής 14,48%
Eurobank LF Greek Equities 14,40%
Private Banking Class LF Equity 14,39%
FUNDS OF FUNDS METOXIKA
Aμοιβαίο Σωρευτική απόδοση 9μήνου
Αlpha Cosmos Stars USA ESG Institutional 17,40%
Alpha Cosmos Stars USA ESG Classic 16,73%
Alpha Cosmos Stars Silk Route Asia 14,84%
ΔΗΛΟΣ Synthesis Best Red ESG 14,14%
Alpha Cosmos Stars Silk Route Asia 13,96%
Optima Premium Selection 13,82%
Eurobank Equity Blend 12,90%
Alpha Global Themes EUR I 12,69%
Alpha Global Themes USD 12,05%
Alpha Global Themes ESG EUR 12,05%
MIKTA
Aμοιβαίο Σωρευτική απόδοση 9μήνου
Alpha Global Allocation Classic 10,97%
Alpha Global Allocation Classic "D" 10,97%
Ιnteramerican Ελληνικό 10,55%
Αlpha Ελληνικό Institution 9,92%
Interamerican Μικτό 9,71%
3Κ Μικτό 9,63%
Euroxx Hellenic Recovery 9,62%
Alpha Mellon 9,23%
ΔΥΝΑΜΙΣ Global 9,15%
Aσφαλιστικών Οργανισμών Εσωτερικού 9,07%
ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αμοιβαίο Σωρευτική απόδοση 9μήνου
Alpha Eλληνικών Εταιρικών Institutional 6,43%
Alpha Ελληνικών Εταιρικών Classic 5,98%
Alpha Ελληνικών εταιρικών Classic "D" 5,98%
Eurobank Greek corporate bonds 5,69%
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤ. 5,23%
Optima Income 5,18%
Optima Greek Income 5,11%
Eurobank LF Greek Corporate 5,06%
Eurobank DIS LF Corporate Bond 5,06%
Private Banking Class LF 5,06%
πηγή: ΕΘΕ
Σε ομιλία του στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, την Πέμπτη, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες και νομοθετικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς και την περαιτέρω θωράκισή της για να καταστεί το Χρηματιστήριο πιο ελκυστικό.
Ανέφερε ότι με νομοσχέδιο που προωθεί το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, διευρύνονται τα φορολογικά κίνητρα για τους επιχειρηματικούς «Άγγελους Επενδυτές». Επιπρόσθετα, εξορθολογίζεται το φορολογικό καθεστώς αμοιβαίων κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ώστε να υπάρχει κίνητρο για δημιουργία επενδυτικών σχημάτων βασισμένων εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.
Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στη δημιουργία, έως τις αρχές του 2025, του Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου - κατ’ αναλογία αντίστοιχων επενδυτικών funds σε άλλες χώρες της ΕΕ- για την ενίσχυση των επενδύσεων σε κρίσιμους κλάδους, όπως η πράσινη μετάβαση, η κυκλική και γαλάζια οικονομία, οι υποδομές και τα δίκτυα, και η υψηλή τεχνολογία, κλάδους που σήμερα δεν καλύπτονται επαρκώς από τους επενδυτές, αλλά έχουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία.
