Με εξαιρετικές προοπτικές ξεκίνησε η διαδικασία για την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ενδιαφέρον ξένων επενδυτών για απόκτηση μεριδίου με τη συμμετοχή τους στην αύξηση κεφαλαίου, ενώ αντίστοιχες πληροφορίες υπάρχουν και για Έλληνες μεγάλους επενδυτές.
Η δέσμευση του Fiera Capital, είναι σαφής ψήφος εμπιστοσύνης στην αύξηση κεφαλαίου που αλλάζει ριζικά την τράπεζα, την ελληνική οικονομία (ΤΧΣ) τους μετόχους της Thrivest και τη διοίκησή της Ελένης Βρεττού που προωθεί το σχέδιο της δημιουργίας του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα. Δεν είναι τυχαία η ανακοίνωση του fund που χαρακτηρίζει κορυφαία τη διοίκηση της Attica. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «Attica Bank and its best-in-class management team have made impressive progress over the past two years».
Το καναδικό fund Fiera Capital που είναι μακροπρόθεσμος επενδυτής, εξέφρασε τη δέσμευσή του να συμμετέχει μέσω των μετοχών που δεν θα καλύψουν οι ιδιώτες μέτοχοι πλην της Thrivest και ουσιαστικά θέλει να αποκτήσει ποσοστό που ισοδυναμεί με περίπου 1,60% των μετοχών της τράπεζας όπως θα διαμορφωθεί μετά την αύξηση κεφαλαίου.
Το ΤΧΣ και η Thrivest, έχουν δεσμευτεί ως γνωστόν, να καλύψουν το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης κεφαλαίου. Αν υπολογιστούν και τα ποσά που θα διαθέσουν ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ, το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης έχει καλυφθεί.
Ουσιαστικά είναι καλυμμένα ήδη τα 673 εκατ. ευρώ της αύξησης με τα ποσά που θα καταβάλουν ΕΦΚΑ και ΤΜΕΔΕ κι αν υπολογιστούν και τα 12 εκατ. ευρώ του Fiera το ποσό ανεβαίνει έως τα 685 εκατ. ευρώ πριν καλά-καλά ξεκινήσει η ΑΜΚ, για ποσό έως 730 εκατ. ευρώ συνολικά. Σχεδόν το 94% της ΑΜΚ θεωρείται καλυμμένο και η αύξηση έχει επιτύχει πριν ακόμα αρχίσει…
- Περί τα 614 εκατ. ευρώ επενδύουν από κοινού ΤΧΣ και Thrivest.
- To e-ΕΦΚΑ επενδύει περί τα 48 εκατ. ευρώ.
- ΤΜΕΔΕ επενδύει περί τα 11 εκατ. ευρώ.
- Τώρα το Fiera δεσμεύεται να καλύψει έως 12 εκατ. ευρώ.
Το Fiera Capital, είναι ο πρώτος μεγάλος ξένος επενδυτής στην Attica που δεν είχε ποτέ στην ιστορία της, έναν ξένο μέτοχο και μάλιστα αυτού του μεγέθους και χαρακτηριστικών. Το Fiera είναι καναδικό fund με μακροπρόθεσμα χαρακτηριστικά και διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία περί τα 164 δισ. καναδικά δολάρια που αντιστοιχούν σε 120 δισ. δολάρια ΗΠΑ με βάση την τρέχουσα ισοτιμία. Είναι εισηγμένη επιχείρηση στο χρηματιστήριο του Τορόντο.
Το fund έχει παρουσία σε ελληνικές εισηγμένες και ειδικά στον τραπεζικό κλάδο. Επένδυσε στην Optima Bank κατά την εισαγωγή της στο ΧΑ, στη συνέχεια τοποθετήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες στο placement ιδιωτικοποίησης της Πειραιώς, και πρόσφατα στο placement της Εθνικής Τράπεζας και της Τράπεζας Κύπρου.
Η δέσμευσή του να συμμετέχει μέσα από τις αδιάθετες μετοχές, έγινε αποδεκτή από τη διοίκηση της Attica Bank, εφόσον προκύψει ανάλογο ποσοστό για τις μετοχές που θέλει. Το fund θέλει να επενδύσει 12 εκατ. ευρώ, που είναι σημαντικό τμήμα του free float, μιας και η ελεύθερη διασπορά μετοχών αυτή τη στιγμή στην τράπεζα είναι 12%. Ειδικότερα:
- Το ΤΧΣ κατέχει το 68,37% των μετοχών.
- Το ΕΦΚΑ ποσοστό 7,13%.
- Η Thrivest κατέχει ποσοστό 8,71%.
- Το ΤΜΕΔΕ κατέχει το 3,78%.
- Η ελεύθερη διασπορά φθάνει το 12%.
