Είκοσι τέσσερις επιχειρήσεις θα δώσουν στις 25 Ιανουαρίου το παρών στο roadshow της JP Morgan με τους προβολείς να στρέφονται στις ελληνικές τράπεζες. Μετά το επιτυχημένο placement της Εθνικής Τράπεζας και την είσοδο της Unicredit στην ελληνική αγορά έρχεται η ώρα του placement της Πειραιώς. Έχουν ήδη κλείσει πάνω από 80 συναντήσεις με funds που διαχειρίζονται 10 τρισ. δολάρια.
Την Πέμπτη οι CEO των συστημικών τραπεζών θα παρουσιάσουν σε διεθνείς επενδυτές και funds τις προοπτικές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, την εξυγίανση των ισολογισμών που έχουν ήδη πετύχει, την ανάπτυξη που αναμένεται να καταγράψουν και τη στήριξη που παρέχουν στην ελληνική οικονομία. Η οποία με την κατάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας έχει αλλάξει σελίδα και όλοι οι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι αναμένουν περαιτέρω ανάπτυξη στο μέλλον.
Άλλωστε, οι διεθνείς επενδυτές δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα με κάθε ευκαιρία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η σημερινή έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές. Oι προσφορές για το πενταετές senior preferred ομόλογο ήταν εκρηκτική, ξεπερνώντας τα 2,2 δισ. ευρώ, με την τράπεζα να αντλεί 600 εκατ. ευρώ και το τελικό επιτόκιο να πέφτει στο 4,5% ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης.
Στόχος των ελληνικών τραπεζών να εκμεταλλευθούν το καλό κλίμα για να δανειστούν φθηνά και να «κλειδώσουν» ρευστότητα για τη διανομή μερίσματος και να αντικαταστήσουν μέρος του δανεισμού της ΕΚΤ από το πρόγραμμα TLTRO III που λήγει φέτος τον Ιούνιο, οπότε και το μικρό μέρος των δανείων τους που έχει απομείνει θα πάψει να υφίσταται.
Επιστρέφοντας στο event της JP Morgan, στο roadshow θα συμμετάσχει και η CEO της Attica Bank Ελένη Βρεττού, κάτι που κρίνεται σημαντικό από την αγορά, καθώς η τράπεζα έχει επιστρέψει στην επαναλαμβανόμενη λειτουργική κερδοφορία και μέσα στο 2024 δρομολογούνται η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η συγχώνευση με την Παγκρήτια με τη δημιουργία του πέμπτου τραπεζικού πυλώνα στη χώρα μας.
Στην ουσία θα δοθεί η δυνατότητα στους επενδυτές να μάθουν για τον σχεδιασμό της Attica Bank και τις αναπτυξιακές της προοπτικές. Τα παραπάνω τη στιγμή που το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει επιστρέψει στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με νέες εισαγωγές και άνοδο του Γενικού Δείκτη.
Είναι χαρακτηριστικό πως οι θετικές εκθέσεις από το εσωτερικό και το εξωτερικό δίνουν σημαντικά περιθώρια ανόδου στο Γενικό Δείκτη. Σήμερα η Eurobank Equities δίνει upside 21% για το Γενικό Δείκτη με τιμή στόχο τις 1.622 μονάδες και αύξηση κερδών από τις εισηγμένες. Ειδικότερα εκτιμά άνοδο EBITDA 9% για τις εισηγμένες, εκτός των διυλιστηρίων.
Σε ό,τι αφορά στις υπόλοιπες συμμετοχές εισηγμένων στο roadshow της JP Morgan το παρών θα δώσουν είκοσι τέσσερις. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται: Aegean Airlines, Alpha Bank, Attica Bank, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Τράπεζα Κύπρου, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Helleniq Enegry, Intrakat, Lamda Development, Mytilineos, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς και Titan.
Το παρών θα δώσουν επίσης CVC Greece, Grivalia Properties, Olympia Group και Peoplecert, καθώς και εκπρόσωποι από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν οργανωθεί πάνω από 100 ραντεβού με εκπροσώπους κορυφαίων funds.
