Προσφορά ύψους 13,3 δισ. ευρώ για την εξαγορά όλων των μετοχών της μεγαλύτερης ανταγωνίστριάς της, Mediobanca, υπέβαλε η ιταλική Banca Monte dei Paschi di Siena.
Σύμφωνα με την προσφορά, οι επενδυτές της Mediobanca θα λάβουν 23 νέες μετοχές της Monte Paschi για κάθε 10 μετοχές της Mediobanca που κατέχουν, σύμφωνα με δελτίο τύπου.
Αυτό αποτιμά την τράπεζα στα 15,992 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός που συνεπάγεται premium 5% σε σχέση με το κλείσιμο της Πέμπτης, αναφέρει η Monte Paschi στην ανακοίνωσή της.
Η προτεινόμενη εξαγορά της Mediobanca θα δημιουργήσει μια νέα τράπεζα «που θα κατατάσσεται μεταξύ των τριών κορυφαίων ιδρυμάτων όσον αφορά το συνολικό ενεργητικό», ανέφερε η Monte Paschi σε σημερινή ανακοίνωσή της. Η τράπεζα με έδρα τη Σιένα αναμένει ότι η συναλλαγή θα αποφέρει περίπου 300 εκατ. ευρώ σε ετήσια εξοικονόμηση κόστους.
Οι μετοχές της Monte Paschi έχουν υπερδιπλασιαστεί τους τελευταίους 12 μήνες, δίνοντάς της κεφαλαιοποίηση περίπου 8,8 δισ. ευρώ. Οι μετοχές της Mediobanca έχουν αυξηθεί κατά 28% κατά την ίδια περίοδο, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 12,7 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το Bloomberg, η κατάσταση περιπλέκεται από ένα πλέγμα διασταυρούμενων συμμετοχών που ανήκουν σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών της Ιταλίας σε δύο φατρίες δισεκατομμυριούχων, τους Del Vecchios και τον Francesco Gaetano Caltagirone. Οι δύο οικογένειες είναι μεγαλομέτοχοι στις Monte Paschi και Mediobanca.
Επίσης, σημειώνει ότι η συμφωνία για τη Mediobanca αποτελεί την τελευταία κίνηση ενοποίησης στον ιταλικό χρηματοπιστωτικό τομέα. Η Banco BPM SpA υπέβαλε προσφορά εξαγοράς για τη διαχειρίστρια περιουσιακών στοιχείων Anima Holding SpA τον Νοέμβριο, ενώ η UniCredit SpA επιδιώκει τόσο την Banco BPM όσο και τη γερμανική Commerzbank AG.
