Η UBS συμφώνησε να αυξήσει την προσφορά της σε πάνω από 2 δισ. δολάρια για να εξαγοράσει την Credit Suisse, με τις ελβετικές αρχές να ετοιμάζονται να αλλάξουν τη νομοθεσία, προκειμένου να παρακάμψουν την ψήφο των μετόχων για τη συναλλαγή και να καταλήξουν σε μια συμφωνία εντός της ημέρας. Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στις 20:30 (ώρα Ελλάδας).
Σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται οι «Financial Times», η συμφωνία πώλησης της Credit Suisse στην UBS αναμένεται να υπογραφεί το απόγευμα της Κυριακής και θα αφορά μια τιμή χαμηλότερη από εκείνη στην οποία έκλεισε η μετοχή της τράπεζας την Παρασκευή.
Breaking news: UBS has agreed to buy Credit Suisse after increasing its offer to more than $2bnhttps://t.co/h6m6QfRK7r pic.twitter.com/M1YKUgB2L4
— Financial Times (@FinancialTimes) March 19, 2023
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η UBS θα πληρώσει πλέον περισσότερα από 0,50 ελβετικά φράγκα ανά μετοχή, πολύ κάτω από τα 1,86 ελβετικά φράγκα, δηλαδή η τιμή στην οποία έκλεισε η μετοχή της Credit Suisse την Παρασκευή. Οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την προηγούμενη εβδομάδα. Η τράπεζα αναγκάστηκε να λάβει βοήθεια 54 δισεκ. δολαρίων από την Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας (BSN) καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από σκάνδαλα που έχουν πλήξει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.
Όπως αναφέρουν οι «FΤ» η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας συμφώνησε να προσφέρει γραμμή ρευστότητας ύψους 100 δισ. δολαρίων στην Credit Suisse στο πλαίσιο της συμφωνίας.
Τόσο η UBS όσο και η Credit Suisse αρνήθηκαν να σχολιάσουν το δημοσίευμα των «FT».
Στη συμφωνία, μπαίνει όρος, ικανός να ακυρώσει το deal, εφόσον τα ασφάλιστρα κινδύνου (CDS) εξακολουθήσουν να καλπάζουν.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ελβετίας πρόκειται να ψηφίσει νόμο, με τον οποίοι οι μέτοχοι της τράπεζας θα αποδέχονται την προτεινόμενη λύση, χωρίς να απαιτείται η συναίνεση αυτών των μετοχών αυτών.
Στο μεταξύ, η προτεινόμενη λύση γίνεται ήδη αντικείμενο κριτικής, ότι αποτελεί δείγμα κακής εταιρικής διακυβέρνησης να παρακάμπτεται η ψήφος των μετόχων για ένα τόσο σημαντικό deal, όπως αναφέρει στους FT ο επικεφαλής του ιδρύματος Ethos, Βίνσεντ Κάουφμαν. Το ίδρυμα εκπροσωπεί ελβετικά συνταξιοδοτικά ταμεία που κατέχουν 3-5% της Credit Suisse και της UBS.
Σενάρια για κρατικοποίηση
Πριν αυτή την εξέλιξη, οι ελβετικές αρχές φέρονταν να εξετάζουν πλήρη ή μερική κρατικοποίηση της Credit Suisse σύμφωνα με το Bloomberg, καθώς οι μέτοχοι της τράπεζας απέρριψαν την αρχική προσφορά του 1 δισ. δολαρίων που κατέθεσε η UBS για την εξαγορά της.
Σημειώνεται ότι πριν ενταθούν οι συζητήσεις για την εξαγορά από την UBS, η Credit Suisse σχεδίαζε ήδη να περικόψει κατά 9.000 τις θέσεις εργασίας.
Η κατάσταση παραμένει «πολύ ρευστή», αλλάζει ώρα με την ώρα, καθώς οι ελβετικές αρχές προσπαθούν να έχουν καταλήξει σε μια οριστική λύση για την επόμενη μέρα της τράπεζας πριν ανοίξουν οι ασιατικές αγορές.
Με ανάρτησή του στο Twitter, ο επιχειρηματίας Τζάστιν Σαν υποστηρίζει ότι ενδιαφέρεται να καταθέσει προσφορά 1,5 δισ. δολαρίων για την απόκτηση της Credit Suisse, προκειμένου «να την βάλει στον κόσμο του Web3.0». «Η Ελβετία είναι μία από τις φιλικές προς τα crypto χώρες παγκοσμίως», επισήμανε.
Ο Σαν δραστηριοποιείται στην αγορά των κρυπτονομισμάτων, έχοντας κυκλοφορήσει το 2017 το δικό του ψηφιακό νόμισμα, το TRX. Παράλληλα έχει ιδρύσει το δίκτυο Tron, ένα λειτουργικό σύστημα που βασίζεται στο blockchain, την τεχνολογία που στηρίζει τα ψηφιακά νομίσματα.
“I would like to propose my own offer of $1.5 billion to acquire Credit Suisse $CS ” - Justin Sun pic.twitter.com/eTyNn49oko
— StockMKTNewz - Evan (@StockMKTNewz) March 19, 2023
Τι συμβαίνει τις τελευταίες ώρες
Νωρίτερα, η μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, η UBS Group AG, προσφέρθηκε να εξαγοράσει την Credit Suisse έναντι 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, με την ελβετική κυβέρνηση να σχεδιάζει να αλλάξει τη νομοθεσία της χώρας, προκειμένου να παρακάμψει μια ψηφοφορία των μετόχων για τη συναλλαγή, σύμφωνα με τους «Financial Times».
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η προσφορά έγινε στην τιμή των 0,25 ελβετικών φράγκων (0,27 δολάρια) ανά μετοχή που θα καταβληθεί σε μετοχές της UBS. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της Credit Suisse έκλεισαν στα 1,86 ελβετικά φράγκα την Παρασκευή.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείτο το Bloomberg, η Credit Suisse απέρριψε την προσφορά της UBS, κρίνοντας ότι είναι πολύ χαμηλή και ότι αυτό θα έπληττε τους μετόχους και όσους εργαζόμενους στην τράπεζα που έχουν μετοχές της εταιρείας, οι οποίες θα πληρωθούν τελευταίες κατά σειρά, μετά από μια πιθανή χρεοκοπία (deferred stock).
The bank believes the offer is too low and would hurt shareholders and employees who have deferred stock, sources say https://t.co/SZEknizyJk
— Bloomberg (@business) March 19, 2023
Σύμφωνα με πηγή με γνώση των διαπραγματεύσεων, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι οι όροι θα παραμείνουν οι ίδιοι ή ότι θα επιτευχθεί συμφωνία.
Πρόσωπο με γνώση των συνομιλιών δήλωσε νωρίτερα στο Reuters ότι η UBS ζήτησε 6 δισ. δολάρια από την ελβετική κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας πιθανής εξαγοράς της Credit Suisse. Οι εγγυήσεις θα κάλυπταν το κόστος της εκκαθάρισης τμημάτων της Credit Suisse και πιθανές δικαστικές δαπάνες.
Μια πηγή ανέφερε προηγουμένως ότι οι συνομιλίες συναντούν σημαντικά εμπόδια και ότι 10.000 θέσεις εργασίας μπορεί να χρειαστεί να περικοπούν αν οι δύο τράπεζες ενωθούν. Η Ένωση Ελβετικών Τραπεζικών Υπαλλήλων ζήτησε την Κυριακή την άμεση δημιουργία μιας ομάδας εργασίας για την αντιμετώπιση του κινδύνου για τις θέσεις εργασίας.
Η Credit Suisse, πιέζεται από τις ελβετικές αρχές να αποδεχθεί την πρόταση εξαγοράς από την ανταγωνίστριά της UBS, με την ελπίδα να αποφευχθούν μια κατάρρευση και ένα μεταδοτικό κύμα πανικού στις αγορές αύριο, Δευτέρα.
Σύμφωνα με τους «Financial Times», οι ελβετικές αρχές σχεδιάζουν να αλλάξουν τη νομοθεσία, προκειμένου να παρακάμψουν την ψήφο των μετόχων για τη συναλλαγή, καθώς ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά.
Με βάση την ελβετική νομοθεσία, η UBS θα έπρεπε να δώσει στους μετόχους περιθώριο έξι εβδομάδων για να διαβουλευτούν πάνω σε οποιαδήποτε συμφωνία.
Τρεις πηγές που επικαλείται η βρετανική εφημερίδα, ανέφεραν πως η UBS υπονόησε ότι θα χρησιμοποιηθούν έκτακτα μέτρα ώστε να παρακάμψει τη συγκεκριμένη υποχρέωση.
Στηρίζει η Τράπεζα της Αγγλίας
Στο μεταξύ, η Τράπεζα της Αγγλίας ενημέρωσε τους διεθνείς εταίρους της και την μεγαλύτερη τράπεζα της Ελβετίας, την UBS, ότι θα στηρίξει την προταθείσα εξαγορά της Credit Suisse, όπως μετέδωσε το βρετανικό δίκτυο Sky News.
UK regulators back merger of banking giants Credit Suisse and UBS https://t.co/b6PZpDlQCM
— Sky News (@SkyNews) March 19, 2023
Ολες οι πλευρές επιδιώκουν να διαχειριστούν ακανθώδη ζητήματα, όπως ένα κυβερνητικό backstop και την τύχη της επενδυτικής τράπεζας της Credit Suisse, αφού η UBS παραμέρισε την αρχική της αντίθεση σε μια συμφωνία με τον μικρότερο ανταγωνιστή.
Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το οικονομικό πρακτορείο, η UBS ζητά από την ελβετική κυβέρνηση να αναλάβει ορισμένα νομικά έξοδα και πιθανές μελλοντικές απώλειες σε οποιαδήποτε εξαγορά, με μια αναφορά να τοποθετεί το ποσό σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια.
«Οι τελευταίες ημέρες της Credit Suisse», γράφει στο πρωτοσέλιδό της την Κυριακή η γερμανόφωνη ελβετική εφημερίδα «ΝΖΖ».
Οι συζητήσεις έχουν να κάνουν με το ποιος θα ήταν ο πρώτος συνδυασμός δύο παγκόσμιων, συστημικά σημαντικών τραπεζών, μετά τη χρηματοπιστωτική κρίση, σύμφωνα με πηγές.
Σύμφωνα με ένα πιθανό σενάριο, η συμφωνία θα περιλαμβάνει την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS για την απόκτηση των μονάδων διαχείρισης πλούτου και περιουσιακών στοιχείων, ενώ ενδεχομένως θα εκποιήσει το τμήμα επενδυτικής τραπεζικής.
Όπως μεταδίδει πάντως το Reuters, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, οι συνομιλίες συναντούν σημαντικά εμπόδια, καθώς οι 10.000 θέσεις εργασίας μπορεί να χρειαστεί να περικοπούν αν οι δύο τράπεζες συνενωθούν.
«Οι εγγυήσεις που ζητά η UBS θα καλύψουν το κόστος της εκκαθάρισης τμημάτων της Credit Suisse και πιθανές δικαστικές δαπάνες», δήλωσαν δύο αξιωματούχοι στο Reuters.
Οι μετοχές της Credit Suisse έχασαν το ένα τέταρτο της αξίας τους την τελευταία εβδομάδα. Η τράπεζα αναγκάστηκε να αντλήσει 54 δισεκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση από την κεντρική τράπεζα, καθώς προσπαθεί να ανακάμψει από μια σειρά σκανδάλων που έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πελατών.
Κατατάσσεται μεταξύ των μεγαλύτερων διαχειριστών περιουσίας στον κόσμο και θεωρείται μία από τις 30 παγκόσμιες συστημικά σημαντικές τράπεζες, η αποτυχία οποιασδήποτε από αυτές θα μπορούσε να επηρεάσει ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Υπήρξαν πολλές αναφορές για ενδιαφέρον για την Credit Suisse, συμπεριλαμβανομένης της Deutsche Bank που φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αγοράσει ορισμένα από τα περιουσιακά της στοιχεία.
Σύσταση ομάδα κρούσης για τις θέσεις εργασίας ζητά η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελβετικών Τραπεζών
Η Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ελβετικών Τραπεζών έκανε σήμερα έκκληση για την άμεση δημιουργία μιας ομάδας κρούσης ώστε να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να χαθούν θέσεις εργασίας στην Credit Suisse.
Η Ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι ήρθε χθες Σάββατο σε επαφή με την Credit Suisse και ότι η προτεινόμενη ομάδα κρούσης θα περιλαμβάνει εκπροσώπους από το διοικητικό ποροσωπικό και συνδικαλιστές.
«Υπάρχει ένα τεράστιο διακύβευμα για τους περίπου 17.000 υπαλλήλους της CS στην Ελβετία και επομένως για την εθνική μας οικονομία», τόνισε.
Διαβάστε επίσης:
Μάχη με τον χρόνο για την εξαγορά της Credit Suisse από την UBS
Τραπεζική κρίση: Πυκνώνουν οι μαύροι κύκνοι στις αγορές
Γερουσιαστής Γουόρεν: Να ερευνηθούν οι πτωχεύσεις των SVB και Signature Bank
