Υπερκάλυψη από την πρώτη ημέρα διάθεσης σημειώνεται σύμφωνα με πληροφορίες στη δημόσια εγγραφή για την Optima Bank, όπου η συμμετοχή του κοινού και των θεσμικών αποτυπώνεται έντονα και ζωηρά και ήδη από χθες τα αιτήματα για διάθεση ξεπερνούσαν σημαντικά το ανώτατο ποσόν των 151 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υπερκάλυψη αυτή προέκυψε χωρίς καν τη συμμετοχή των ξένων θεσμικών που δεν είχαν προλάβει να κατοχυρώσουν τη συμμετοχή τους. Καθώς υπάρχει σχετικά χρονοβόρα διαδικασία δεν είχαν προλάβει να κατοχυρώσουν τις μετοχές που τους αναλογούν.
Ειδικότερα από τα περίπου 151 εκατ. ευρώ που είναι το ανώτερο ποσό το οποίο στοχεύει να αντλήσει η Optima Bank:
- Οι anchor investors κάλυψαν ήδη τα 51 εκατ. ευρώ.
- Απέμενε ένα ποσόν περί τα 100 εκατ. ευρώ το οποίο περιελάμβανε τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων θεσμικών και τη συμμετοχή των Ελλήνων ιδιωτών. Ουσιαστικά αυτό το τμήμα είναι χωρισμένο σε δύο με πρόβλεψη να κατανείμει μέχρι 6 εκατ. μετοχές σε ιδιώτες επενδυτές.
- Με τη δημόσια εγγραφή μίας νέας τράπεζας να κινητοποιεί ξαφνικά ιδιώτες που είχαν εγκαταλείψει για χρόνια την αγορά και έψαχναν να βρουν τους κωδικούς τους ΣΑΤ για να μπορέσουν να συμμετέχουν, η ζήτηση ανέβηκε υψηλά και έτσι η προσθήκη περίπου 550.000 μετοχών δηλαδή σχεδόν οι μισές μετοχές από την παράλληλη διάθεση υπέρ εργαζομένων, στελεχών και προμηθευτών, δεν επαρκεί για να καλυφθεί η ζήτηση δημιουργώντας πράγματι το φαινόμενο που είχε αναφέρει πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Τανισκίδης.
Η τράπεζα έλαβε την απόφαση να αξιοποιηθούν οι αδιάθετες μετοχές για να ικανοποιήσει κατά το δυνατόν τη ζήτηση υπέρ των ιδιωτών νέων μετόχων, και θεσμικών και σε αυτούς θα κατευθυνθούν οι επιπλέον περί τις 550.000 μετοχές της Optima Bank.
Οι νέες μετοχές που κατανεμήθηκαν στο πλαίσιο παράλληλης διάθεσης τίτλων ήταν τελικά λιγότερες. Συνολικά κατανεμήθηκαν 500.027 λιγότερες νέες μετοχές από τις προβλεπόμενες σε εργαζόμενους, στελέχη και προμηθευτές της τράπεζας κι έτσι ο αριθμός διάθεσης μετοχών σε ιδιώτες αυξάνεται σε 20.499.973 νέες μετοχές.
Θα βελτιωθεί έτσι ελαφρώς η κατανομή μετοχών υπέρ της αγοράς αν και σύμφωνα με πληροφορίες ο συνολικός αριθμός των μετοχών που διατίθενται έχει ήδη υπερκαλυφθεί από την πρώτη ημέρα της διάθεσης χωρίς μάλιστα να περιλαμβάνονται οι ξένοι θεσμικοί που λόγω διαδικασιών εισέρχονται τελευταίοι.
Σχετικά η Optima Bank ανακοίνωσε τα εξής:
Η εταιρεία «Τράπεζα Optima bank A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»), στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της κατά ποσό €72.450.000, με δυνατότητα μερικής κάλυψης, σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, με καταβολή μετρητών και με αποκλεισμό (κατάργηση) του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Τράπεζας, με την έκδοση έως 21.000.000 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας, με ονομαστική αξία €3,45 η καθεμία (εφεξής «Νέες Μετοχές»), σε συνέχεια της από 26.09.2023 ανακοίνωσης, κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων έως 1.050.000 Νέων Μετοχών, σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. 4/379/18.04.2006 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τις από 30.08.2023 και 15.09.2023 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας (η «Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων»), ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι συνολικά κατανεμήθηκαν 500.027 Νέες Μετοχές σε δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων.
Δικαιούχοι της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων είναι: (i) τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, (ii) τα ανώτατα στελέχη διοίκησης της Τράπεζας (μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής), το προσωπικό της Τράπεζας, το προσωπικό των θυγατρικών της και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων αυτών (από κοινού το «Προσωπικό») καθώς και (ii) λιγότεροι από 100 συνεργάτες της Τράπεζας, δηλαδή πελάτες και προμηθευτές και γενικά πρόσωπα με τα οποία η Τράπεζα ή/και οι θυγατρικές της διατηρούν σημαντική κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας συμβατική σχέση (οι «Συνεργάτες»).
Συγκεκριμένα, η κατανομή ανά κατηγορία δικαιούχων, έχει ως εξής:
60.243 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας,
411.084 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στο Προσωπικό, και
28.700 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε Συνεργάτες.
Συνεπώς, προέκυψαν 549.973 αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες προσαυξάνουν τον αριθμό των Νέων Μετοχών προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Κατόπιν των ανωτέρω, ο συνολικός αριθμός των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς διαμορφώνεται σε έως 20.499.973 Νέες Μετοχές
