Αυξημένα επιχειρηματικά δάνεια αναμένεται να δώσουν οι τράπεζες φέτος. Στα 5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι θα φθάσουν το 2024 οι τραπεζικές χρηματοδοτήσεις (με πιστωτική επέκταση περίπου 4%-5%), για επενδύσεις που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης και οι οποίες θα συμβάλλουν με ποσοστό μεγαλύτερο από 2% του ΑΕΠ. Την εκτίμηση έκανε ο CEO της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου, στο πάνελ των τραπεζών στη Νέα Υόρκη, στο roadshow της JP Morgan, αναφέροντας ότι τα περισσότερα δάνεια θα κατευθυνθούν προς τους κλάδους φιλοξενίας, υποδομών και πράσινης μετάβασης.
Ο κ. Μεγάλου και το επιτελείο του, είχαν σύμφωνα με πληροφορίες κάπου 80 συναντήσεις με ενδιαφερόμενους επενδυτές στη Νέα Υόρκη, καθώς πέραν του βασικού «κορμού» του συνεδρίου, οι σύμβουλοι της τράπεζας και του ΤΧΣ είχαν μεριμνήσει σχετικά. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, περίπου οι τρεις στους τέσσερις fund managers που συνάντησαν, διαχειρίζονται μακροπρόθεσμα κεφάλαια. Κάποιοι μάλιστα, εκδήλωσαν την απογοήτευσή τους που δεν εισήλθαν νωρίτερα στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς κι έχασαν καλές αποδόσεις.
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε την τιμητική της στο roadshow, καθώς είναι στην τελική ευθεία για τη διάθεση μετοχών της σε ξένους και Έλληνες επενδυτές με το ΤΧΣ και τη διοίκηση της Τράπεζας να έχουν ως πιλότο το placement της Εθνικής Τράπεζας, αποσκοπώντας σε είσοδο μεγάλων και μακροπρόθεσμων ξένων επενδυτών με αυξημένο ποσοστό. Προς την κατεύθυνση αυτή, τόσο το επιτελείο και οι σύμβουλοι της Πειραιώς, όσο και το ΤΧΣ και οι σύμβουλοί του με την παρουσία του CEO Ηλία Ξηρουχάκη και του αναπληρωτή CEO Νικόλα Βαλαντάση, είχαν δημιουργήσει ένα πυκνό πρόγραμμα πολλών συναντήσεων με ενδιαφερόμενους.
Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες τράπεζες πέρασαν απαρατήρητες, αντιθέτως. Έχουν επίσης σημαντικές επιδόσεις και όλες σκοπεύουν να διανείμουν μέρισμα μετά από 15 χρόνια. Ο CEO της Eurobank Φωκίων Καραβίας για παράδειγμα με βαρύ πρόγραμμα συναντήσεων επίσης, ρωτήθηκε για τις εξαγορές που πραγματοποιεί στο εξωτερικό και ειδικά σε Κύπρο και Βουλγαρία.
Ο κ. Καραβίας, εξήγησε ότι η πλεονάζουσα ρευστότητα που έχει δημιουργήσει η τράπεζα αξιοποιείται με τρόπο που θα ενισχύσει τα καθαρά έσοδα των τόκων και την κερδοφορία με τη διαφοροποίηση που επιχειρεί. Η τράπεζα αναμένει εγκρίσεις για την εξαγορά της Ελληνικής στην Κύπρο από τοπικές αρχές και την ΕΚΤ και στοχεύει σε διανομή μεγάλου μερίσματος.
Ο CEO της Alpha Bank Βασίλης Ψάλτης ανέλυσε τα μεγάλα περιθώρια αύξησης εσόδων από προμήθειες και αμοιβές και τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης σε wealth management και τραπεζασφαλιστικά, ειδικά με την είσοδο της UniCredit, στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, αλλά και τη συνεργασία στη Ρουμανία που δημιουργούν το υπόβαθρο για αύξηση των εσόδων.
Στο μεταξύ η θετική εικόνα της ΕΤΕ μετά τη διάθεση μετοχών της σε ξένους επενδυτές, λειτουργεί και για τις άλλες ελληνικές τράπεζες, ενώ έστρεψε το ενδιαφέρον και στο CEO της Εθνικής Παύλο Μυλωνά. Η ΕΤΕ σκοπεύει να διανείμει μεγάλο μέρισμα από τα κέρδη του 2023 και ο κ. Μυλωνάς ανέλυσε μεταξύ άλλων τις κινήσεις που κάνει η τράπεζα για την επέκταση της ψηφιοποίησης του μοντέλου λειτουργίας της.
Τι ρώτησαν τους CEO's των τραπεζών οι ξένοι διαχειριστές
Στη διάρκεια του επιτυχημένου roadshow της JP Morgan, οι ενδιαφερόμενοι έθεσαν πλήθος ζητημάτων και ζήτησαν λεπτομέρειες για θέματα όπως τα περιθώρια των τραπεζών ενόψει μειώσεων επιτοκίων από την ΕΚΤ, την πιστωτική επέκταση και τις πρόωρες αποπληρωμές δανείων, την ψηφιοποίηση και μείωση του κόστους, την απόσυρση του δημοσίου από τον τραπεζικό κλάδο, τα μερίσματα, τα κόκκινα δάνεια και το ESG.
Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Πειραιώς κ. Χρ. Μεγάλου που ρωτήθηκε σχετικά στο τραπεζικό πάνελ, η πιστωτική επέκταση δηλαδή η αύξηση των δανείων φέτος θα κινηθεί με «μεσαίο» μονοψήφιο ρυθμό, το οποίο για τους Αμερικανούς σημαίνει αύξηση περίπου 4%-5%. Ο κ. Μεγάλου ανέλυσε, ότι οι χρηματοδοτήσεις θα αυξηθούν περαιτέρω με την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε αντιδιαστολή με τη στασιμότητα που παρατηρήθηκε πέρυσι σε μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης.
Εκτίμησε ακόμα ότι οι πρόωρες εξοφλήσεις δανείων από εταιρίες με ρευστότητα έχουν ήδη κοπάσει και ουσιαστικά τείνουν να εξαντληθούν. Πράγματι, οι αποπληρωμές που εμπόδισαν την καθαρή πιστωτική επέκταση παρά τη μεγάλη αύξηση των χρηματοδοτήσεων το 2023, συνέπεσε άλλωστε με την άνοδο των επιτοκίων από την ΕΚΤ. «Αναμένουμε ότι η πιστωτική επέκταση στην ελληνική οικονομία θα αυξηθεί με μεσαία μονοψήφια επίπεδα το 2024, υποστηριζόμενη από τη σταθερής αύξηση του ΑΕΠ, τη συνεχιζόμενη ροή κεφαλαίων της ΕΕ και των μικρότερων αποπληρωμών δανείων», είπε ο κ. Μεγάλου.
Πρόσθεσε ότι «η χρηματοδότηση των επενδύσεων από το RRF θα πρέπει να διαμορφωθεί σε περίπου 5 δισ. ευρώ το 2024 ή περισσότερο από το 2% του ΑΕΠ, και θα διατεθεί κυρίως σε έργα που σχετίζονται με τη φιλοξενία, την πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη υποδομών».
Στο roadshow JP Morgan οι επικεφαλής των ελληνικών τραπεζών, σημείωσαν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν περιθώρια σημαντικής ανάπτυξης σε όλα τα πεδία, ακόμα και μετά από μία μείωση των επιτοκίων της ΕΚΤ, ενώ αναμένεται περαιτέρω μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τα οποία έχουν μειωθεί σημαντικά.
