Οι αγορές ανακουφίστηκαν από την απόφαση της FED για τα επιτόκια και κυρίως από τις αναφορές που παραπέμπουν σε κλείσιμο του κύκλου σύσφιξης. Έτσι ανακουφίστηκαν και οι αγορές ομολόγων και είδαμε και ισχυρή ανάκαμψη στις αγορές μετοχών. Οι τράπεζες είχαν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο και βοήθησαν στην άνοδο του Γενικού Δείκτη, πάνω από τις 1.200 μονάδες. Ο τζίρος υστέρησε, ενώ χρειάζεται συνέχεια η κίνηση για να βελτιωθεί περαιτέρω η επενδυτική ψυχολογία.
Σε κάθε περίπτωση οι αγορές του εξωτερικού θα συνεχίσουν να έχουν τον πρώτο λόγο στη διαμόρφωση της τάσης. Ωστόσο το στοίχημα για το Χρηματιστήριο Αθηνών είναι να συνεχίσει να προσελκύει αγοραστές και να μην φανεί πως η χθεσινή άνοδος ήταν ένα «ξέσπασμα» χωρίς συνέχεια. Απέχουμε αρκετά από τα υψηλά που είχαμε καταγράψει και το γεωπολιτικό, ο πληθωρισμός και τα επιτόκια συνεχίζουν να ρίχνουν τη σκιά τους στις διεθνείς αγορές. Όπως και να έχει μένει να φανεί αν η χθεσινή άνοδος του δείκτη έχει και συνέχεια.
Η σκυτάλη των αποτελεσμάτων περνάει σήμερα στις τράπεζες καθώς δημοσιεύουν τρίτο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς και η Alpha Bank και οι αναλυτές περιμένουν ένα ακόμη ισχυρό τρίμηνο. Για την Τράπεζα Πειραιώς οι μέσες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καθαρά κέρδη 242 εκατ. ευρώ, ενώ για την Alpha Bank 172 εκατ. ευρώ.
Πιο αναλυτικά, για την Τράπεζα Πειραιώς η Eurobank Equities περιμένει 258 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη που αντιστοιχούν σε απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 16% και πάνω από το 14% που έχει δώσει εκτίμηση η διοίκηση.
Η Euroxx περιμένει 238 εκατ. ευρώ. Η Piraeus Securities περιμένει πως τα καθαρά κέρδη θα ανέλθουν στα 228 εκατ. ευρώ σε δημοσιευμένη βάση και στα 242 εκατ. ευρώ σε προσαρμοσμένη, ενώ στο εννεάμηνο τα καθαρά κέρδη θα είναι 527 εκατ. ευρώ και 684 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.
Εκτιμά απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 15,2% και κέρδη ανά μετοχή στο εννεάμηνο 0,55 ευρώ με τη διοίκηση να έχει δώσει στόχο για το σύνολο του έτους πάνω από 0,65 ευρώ. Η NBG Sec. αναμένει καθαρά κέρδη 230 εκατ. ευρώ με καθαρά έσοδα από τόκους 500 εκατ. ευρώ. Δημοσιευμένα κέρδη 228 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα 243 εκατ. ευρώ περιμένει η Optima Bank.
Για την Alpha Bank η Eurobank Equities περιμένει 195 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη, η Euroxx περιμένει 184 εκατ. ευρώ. Η Piraeus Securities περιμένει προσαρμοσμένα κέρδη 188 εκατ. ευρώ και 545 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο με απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων 12,1%. Στο εννεάμηνο τα κέρδη ανά μετοχή αναμένονται στα 0,23 ευρώ με τη διοίκηση για το σύνολο τις χρήσης να περιμένει πάνω από 0,29 ευρώ.
Η NBG Sec. περιμένει 186 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη και 450 εκατ. ευρώ καθαρά έσοδα από τόκους. Σημειώνεται πως τα κέρδη και των δύο τραπεζών θα είναι επηρεασμένα από τη δωρεά ύψους 15 εκατ. ευρώ στη Θεσσαλία που έχει κάνει η κάθε μία από τις συστημικές τράπεζες.
Παραμένοντας στα των τραπεζών, η αγορά περιμένει να δει το ΤΧΣ να επιταχύνει τις διαδικασίες για την Εθνική Τράπεζα. Το ενδιαφέρον είναι ισχυρό για το 20% των μετοχών και όπως ανέφερε και το Reuters τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να ξεκινήσει η διαδικασία για την πώληση του ποσοστού του ΤΧΣ στην τράπεζα.
Όπως σε κάθε αντίδραση της αγοράς, έτσι και στην τελευταία, υπάρχουν κάποιες μετοχές που ξεχωρίζουν. Δείχνουν πως έχουν καλύτερη συμπεριφορά και αντιδρούν και πιο γρήγορα από άλλες μετοχές και πιο δυνατά. Τους τελευταίους μήνες οι μετοχές αυτές είναι μάλλον γνωστές στους αναγνώστες, αφού η στήλη έχει κάνει εκτενέστατη αναφορά. Φυσικά και η μία είναι η Μυτιληναίος, η οποία σε κάθε ευκαιρία κινείται προς τα ιστορικά υψηλά της. Χθες συμπλήρωσε την τρίτη συνεχόμενη ανοδική.
Η Cenergy δε χρειάζεται συστάσεις. Πριν ξεκινήσει την αντίδραση η αγορά, έδειξε το δρόμο. Πλέον έχει συμπληρώσει έξι συνεχόμενες ανοδικές και παρά την άνοδο άνω του 110% από την αρχή του έτους, δείχνει πως έχει ακόμα δρόμο να διανύσει και αν το κλίμα βοηθήσει θα δει υψηλότερα επίπεδα.
Η Aegean επίσης παρά τη γεωπολιτική ένταση θα έχει εξαιρετική και σε ύψος ρεκόρ κερδοφορία στη χρήση. Έτσι η μετοχή δείχνει ισχυρά αντανακλαστικά και ενώ πριν λίγες συνεδριάσεις ήταν σημαντικά κάτω από τα 10 ευρώ, σήμερα κοιτάζει τα 11 ευρώ. Δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην Intrakat, που βρέθηκε και πάλι κοντά στα υψηλά της, αλλά και στην Ideal που έγραψε πρόσφατα και νέα πολυετή υψηλά.
Θετικά τα αποτελέσματα της HelleniQ Energy και δικαιολογούν την πορεία της μετοχής, στις τελευταίες συνεδριάσεις, με τους επενδυτές να περιμένουν κάτι καλό όπως ένα προμέρισμα και το οποίο ήρθε και είναι ύψους 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Στο τρίτο τρίμηνο τα συγκρίσιμα EBITDA ήταν στα 400 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη στα 218 εκατ. ευρώ, ενώ στο εννεάμηνο τα EBITDA ήταν στα 968 εκατ. ευρώ και τα καθαρά 496 εκατ. ευρώ.
Τα νούμερα είναι μειωμένα έναντι της περσινής χρήσης, αλλά μην ξεχνάμε πως το 2022 δεν επαναλαμβάνεται και ήταν μία χρονιά με υπερκέρδη για τον κλάδο. Ο καθαρός δανεισμός υποχώρησε στα 1,48 δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα υλοποιείται το επενδυτικό πλάνο.
Η κερδοφορία εννεαμήνου και η προοπτική για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την τρέχουσα χρήση, επιτρέπει τη διανομή προσωρινού μερίσματος €0,30 ανά μετοχή στους μετόχους.
Στον κλάδο των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables διέθετε στο τέλος του γ’ τριμήνου εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης με συνολική ισχύ 0,7 GW στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, μετά και την ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα συμφωνία για εξαγορά έργων ΑΠΕ με συνολική ισχύ 26 MW στην Κύπρο και φέρνει πιο κοντά τον όμιλο στο στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,2 GW.
Ένας ασυνήθιστος πλειστηριασμός ακινήτου που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των 14.000 τα οποία πρόκειται να βγουν στο σφυρί μέσα στο τρέχον δεκάμηνο πραγματοποιήθηκε επιτυχώς. Το ασυνήθιστο έγκειται στο γεγονός ότι οφειλέτης, στην προκειμένη περίπτωση, ήταν το ελληνικό δημόσιο και παράλληλα ότι η τιμή πώλησής του έφθασε τα 2.768.858 ευρώ, τρεις φορές πιο πάνω, δηλαδή, από την τιμή εκκίνησης που ήταν 805.000 ευρώ.
Το ακίνητο περιήλθε στο ελληνικό δημόσιο μετά το θάνατο του ιδρυτή της εταιρείας πετρελαιοειδών Dracoil, Σπύρου Δρακόπουλου. Η εταιρεία οδηγήθηκε το 2014 σε λύση και εκκαθάριση και στη συνέχεια το ενεργητικό της περιήλθε στη Revoil.
To ακίνητο που εκπλειστηριάστηκε αφορούσε αυτοτελείς, ανεξάρτητες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο επιφάνειας 2.511,16 τ.μ., στον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού.
Άνοιγμα στην αγορά της Βουλγαρίας επιχειρεί η Retail & More του ομίλου AVE ΑΕ, μέσω της θυγατρικής της Retail & More Bulgaria.
Η εταιρεία, η οποία επανέφερε τον όμιλο Carrefour στη χώρα μας 10 χρόνια μετά από την αποχώρησή του από την ελληνική αγορά και «ποντάρει» σημαντικά στην αναγνωρισιμότητα του σήματος από τους Έλληνες καταναλωτές, μέσω της Retail & More Bulgaria υπέγραψε συμφωνητικό με το GROUP CARREFOUR για το Master franchise agreement στη Βουλγαρία.
Παράλληλα, ο όμιλος εμπλουτίζει το δίκτυο των κταστημάτων του με έντεκα ακόμη σούπερ - μάρκετ, τα οποία απέκτησε από την εξαγορά της εταιρείας Χουλιόπουλος ΕΠΕ, έναντι 3,15 εκατ.ευρώ. Tα έντεκα αυτά σούπερ μάρκετ, που βρίσκονται στην περιοχή της Αθήνας, θα μετονομαστούν σε Carrefour Express.
Σημειώνεται ότι από τον Σεπτέμβριο του 2022 το κέντρο του Πειραιά ξεκίνησε να λειτουργεί το πρώτο κατάστημα Carrefour του ομίλου, το οποίο ανήκει στον τύπο Carrefour Market, City concept.
Εκτός από τον τύπο αυτό το δίκτυο καταστημάτων της Carrefour θα περιλαμβάνει άλλους τέσσερις, διαφορετικούς, ανάλογα με τα δεδομένα και τις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε τοπικής αγοράς.
O υπαινιγμός του επικεφαλής της Fed Jerome Powell οτι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ μάλλον τελείωσε τον πιo επιθετικό κύκλο νομισματικής σύσφιξης της τελευταίας 40ετίας ενθουσίασε τις αγορές με τον δείκτη S&P 500 να κερδίζει άνω του 1% και την απόδοση στο 10ετές αμερικανικό ομόλογο να πέφτει κάτω από το 4,75% για πρώτη φορά τις δύο τελευταίες εβδομάδες.
Την Πέμπτη υποχώρησε στο 4,70%. Στην αγορά παραγώγων τα futures τιμολογούν μόνο 25% πιθανότητα αύξησης επιτοκίων τον Ιανουάριο σε σύγκριση με 40% πιθανότητα μόλις μία ημέρα πριν. Στη Wall Street το βαρόμετρο φόβου, ο δείκτης μεταβλητότητας VIX υποχώρησε στις 16 μονάδες την Πέμπτη.
Με τον πληθωρισμό ακόμη πάνω από τον στόχο του 2% της Fed και την οικονομία να αναπτύσσεται με τον υψηλότερο ρυθμό των δύο τελευταίων ετών, το επιτελείο της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας κρατά ανοιχτή την επιλογή να κάνει νέα κίνηση και πάλι, αν χρειαστεί, αλλά τα πάντα θα εξαρτηθούν από την πορεία των μακροοικονομικών στοιχείων. Το παρεμβατικό επιτόκιο της Fed έμεινε αμετάβλητο στο εύρος του 5,25%-5,50% την Τετάρτη.
Μετά από σχεδόν δύο χρόνια επιθετικής νομισματικής σύσφιξης, οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες κάνουν διακοπή για να αξιολογήσουν την επόμενη κίνηση τους. Την Πέμπτη και η Τράπεζα της Αγγλίας άφησε τα παρεμβατικά της επιτόκια αμετάβλητα σε υψηλό 15ετίας, μία ημέρα μετά την παρόμοια κίνηση της Fed. Οπως είναι φυσικό, οι αγορές άρχισαν να εστιάζουν στο πότε οι κεντρικές τράπεζες θα ξεκινήσουν να χαλαρώνουν τη νομισματική τους πολιτική καθώς ο πληθωρισμός και η ανάπτυξη της οικονομίας επιβραδύνονται.
Δεν έχει περάσει μήνας από τις ανακοινώσεις των δύο μεγάλων εξαγορών πετρελαϊκών εταιρειών στις ΗΠΑ και άρχισαν οι πολιτικές αντιδράσεις. Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Bloomberg, ο Γερουσιαστής Τσακ Σούμερ, ο οποίος εκπροσωπεί την πολιτεία της Νέας Υόρκης και είναι ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην ομοσπονδιακή Γερουσία στην οποία το κόμμα έχει την πλειοψηφία, ζητά από την ομοσπονδιακή αρχή που ασχολείται με θέματα μονοπωλιακής συμπεριφοράς να εξετάσει σοβαρά τις δύο επιχειρηματικές κινήσεις.
Σε γράμμα που έστειλε στην Λίνα Καν, την πρόεδρο της FTC (Federal Trade Commission), ο Σούμερ την προτρέπει να εξετάσει σοβαρά το ζήτημα, καθώς εκτιμά πως η εξαγορά της Pioneer (PXD NYSE) από την Exxon Mobil (XOM NYSE) όπως και αυτή της Hess (HES NYSE) από την Chevron Texaco (CVX NYSE) είναι αρκετά πιθανόν να βλάψουν τον ανταγωνισμό στην αγορά ενέργειας στην χώρα.
Κλείνοντας την επιστολή του, ο Σούμερ ζητά από την Καν να εναντιωθεί σε αυτές τις δύο εξαγορές αν η επιτροπή της διαπιστώσει πως κάποια από τις δύο συμφωνημένες εξαγορές (ή και οι δύο) συνιστά παραβίαση των αντιμονοπωλιακών νόμων. Την επιστολή συνυπογράφουν αρκετοί άλλοι Γερουσιαστές από το κόμμα των Δημοκρατικών. Εξειδικεύοντας τους προβληματισμούς τους οι Γερουσιαστές επισημαίνουν πως οι δύο αυτές επιχειρηματικές κινήσεις είναι πιθανόν να έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών των καυσίμων στις ΗΠΑ, κάτι που θα επηρεάσει μεγάλο ποσοστό των Αμερικανών πολιτών που βασίζονται στα ιδιωτικά τους αυτοκίνητα για τις καθημερινές μετακινήσεις τους. Ο Σούμερ και οι συν αυτώ ζητούν από την FTC να εξετάσει το κατά πόσον οι καθετοποιημένες δραστηριότητες της Exxon Mobil και της Chevron Texaco (ισχυροποιημένες μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών) θα μπορούσαν να μειώσουν το επίπεδο ανταγωνισμού σε εθνικό ή τοπικό επίπεδο. Η
κίνηση του Σούμερ δεν προκαλεί έκπληξη αν θυμηθούμε πως το 2021 ο Λευκός Οίκος είχε ζητήσει από την FTC να εξετάζει μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια όλες τις επιχειρηματικές συμφωνίες στον τομέα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Σχολιάζοντας τα νέα, εκπρόσωποι της Exxon Mobil υποστήριξαν πως η ένωση της εταιρείας τους με την Pioneer θα φέρει μόνο οφέλη στην οικονομία της χώρας και θα είναι επωφελής και για το περιβάλλον καθώς η νέα επιχείρηση θα έχει την δυνατότητα να μειώσει δραστικά την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από τις δραστηριότητές της.
Μιλώντας κάπως πιο ουσιαστικά, οι εκπρόσωποι της εταιρείας επισήμαναν πως ακόμα και μετά την απορρόφηση της Pioneer η Exxon Mobil θα έχει μερίδιο της τάξης του 5% στην παραγωγή πετρελαίου στην χώρα, κάτι που σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογήσει φόβους για μονοπωλιακή συμπεριφορά. Δεν ξέρουμε αν η Λίνα Καν και η υπηρεσία της θα αποφασίσουν να αντιταχθούν στις δύο εξαγορές αλλά και να το κάνουν δεν θα είναι πολύ εύκολο να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα στην Exxon Mobil και την Chevron Texaco. Οι δύο μεγάλες εταιρείες ίσως να πρέπει να ανησυχούν περισσότερο για την σκοπιμότητα των δύο μεγάλων εξαγορών.
Αυτό το λέμε αφού διαβάσαμε τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της αγγλικής BP (BP LONDON), ο οποίος κατά την διάρκεια συνέντευξης Τύπου λίγο πολύ υποστήριξε πως οι δύο αμερικανοί συνάδελφοί του πληρώνουν περισσότερο απ’ ότι θα έπρεπε για να πραγματοποιήσουν τις δύο εξαγορές. Δεν είναι υποχρεωτικό να έχει δίκιο, αλλά δεν είναι σωστό να μην τον λάβουμε καθόλου υπόψη μας.
Αποποίηση Ευθύνης
Το υλικό αυτό παρέχεται για πληροφοριακούς και μόνο σκοπούς. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να εκληφθεί ως προσφορά, συμβουλή ή προτροπή για την αγορά ή πώληση των αναφερόμενων προϊόντων. Παρόλο που οι πληροφορίες που περιέχονται βασίζονται σε πηγές που θεωρούνται αξιόπιστες, ουδεμία διασφάλιση δίνεται ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνονται ως τέτοιες.
