Ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφηκε στην έκδοση ομολόγου Tier II από την Εθνική Τράπεζα, καθώς οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,6 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 8,25% έναντι των αρχικών εκτιμήσεων που το τοποθετούσαν στην περιοχή του 9%.
Μέσω της έκδοσης η τράπεζα αντλεί 400 εκατ. ευρώ. Η Εθνική Τράπεζα προχωρά με την έκδοση του ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης στην υλοποίηση του σχεδιασμού της, ενώ εκτιμάται ότι τα κεφάλαια της τράπεζας θα ενισχυθούν κατά 100 μονάδες βάσης από το 15,7%.
Το σχήμα των αναδόχων αποτελείται από τις Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America,, Credit Suisse και JP Morgan. Το ομόλογο θα είναι 10ετούς διάρκειας με δικαίωμα ανάκλησης μετά την πενταετία. Ο οίκος Fitch έδωσε αξιολόγηση «CCC-» στην έκδοση.
