Δυναμικά βγαίνει στις αγορές η ΔΕΗ με την έκδοση ομολόγου ως το 2031, με σκοπό την άντληση 500 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρηματοδοτήσουν τις επενδύσεις που συμπεριλαμβάνονται στο στρατηγικό πλάνο του ομίλου έως το 2026.
Μέσα από αυτήν την κίνηση η ΔΕΗ θα χρηματοδοτήσει τις κεφαλαιακές της δαπάνες, με στόχο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις της υποστηρίζοντας την ανάπτυξή της στον τομέα της ενέργειας.
Στην προσπάθειά της να καταστεί ηγετικός παίκτης καθαρής ενέργειας, κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η ΔΕΗ, με «όχημα» το 7ετές ομόλογο προχωράει δυναμικά στον μετασχηματισμό της βάζοντας υψηλούς στόχους για τα επόμενα τρία χρόνια.
Πιστή στο business plan της και βασιζόμενη στην υγιή οικονομική ανάπτυξη με αποδοτικές επενδύσεις εντός και εκτός Ελλάδος, κάνει τα επόμενα βήματα, τα οποία θα δημιουργήσουν αξία για τον όμιλο και υπεραξία για τους πελάτες, τους μετόχους, τους εργαζομένους και το περιβάλλον, σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται. Να σημειωθεί ότι εκτός από την Ελλάδα, η ΔΕΗ έχει έντονη παρουσία και στη Ρουμανία, στην οποία είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024.
Το roadshow της Προσφοράς ξεκίνησε ήδη από χθες, ενώ οι διαχειριστές του βιβλίου είναι η Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe, η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και η Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ. Η έκδοση των ομολόγων αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών, προσφέροντας στη ΔΕΗ τους απαραίτητους πόρους για την υλοποίηση των στρατηγικών της σχεδίων.
Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι επενδύσεις των €9 δισ. για την επόμενη τριετία
Υπενθυμίζεται ότι για το 2023 ο όμιλος πραγματοποίησε επενδύσεις €2,8 δισ. ενώ για την επόμενη τριετία θέτει υψηλούς στόχους, καθώς έχει στα «σκαριά» επενδύσεις που θα φτάσουν τα €9 δισ.
Μάλιστα, το 44% αυτών αφορούν σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων (+16% σε ετήσια βάση) και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% συγκριτικά με την τριετία 2021-2023, που θα χρηματοδοτηθούν από τις λειτουργικές ταμειακές ροές του ομίλου και δανεισμό, το 80% του οποίου έχει ήδη εξασφαλισθεί.
Χτίζοντας πάνω στις σταθερές βάσεις που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και σε συνέχεια των ισχυρών θετικών αποτελεσμάτων, των συνεχών επιτυχημένων εξαγορών, της επέκτασης σε νέες δραστηριότητες και των mega deals, ο όμιλος στοχεύει μεταξύ άλλων σε:
• Αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 18% σε ετήσια βάση παρά την παράλληλη απόσυρση όλων των λιγνιτικών μονάδων έως το 2026.
• Επέκταση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και εκμετάλλευση των δυνατοτήτων δημιουργίας αξίας μεταξύ των χωρών, μέσω του ενεργειακού διαδρόμου που δημιουργείται.
• Βιώσιμη ανάπτυξη με μείωση έντασης εκπομπών CO2 κατά 74% (Scope 1 και 2, 3 (cat.3)) και μείωση κατά 42% των εκπομπών του Scope 3 το 2030 σε σχέση με το 2021, καθώς και στόχο για μηδενικό καθαρό ανθρακικό αποτύπωμα (Net Zero) μέχρι το 2040.
• Επαναφορά της μερισματικής πολιτικής μετά από σχεδόν 10 χρόνια, με διανομή μερίσματος κάθε χρόνο ξεκινώντας από το 35%- επί των καθαρών κερδών και αυξάνοντας το μέχρι το 55%.
Έχοντας φτάσει τον στόχο για ΕΒΙΤDA €1,5 δισ. δύο χρόνια νωρίτερα από το προηγούμενο Στρατηγικό Σχέδιο, στοχεύει τα επόμενα χρόνια σε αύξηση EBITDA κατά 15% σε ετήσια βάση. Το EBITDA του ομίλου αναμένεται να φτάσει τα €2,3 δισ. το 2026 (μια αύξηση της τάξης του 35% σε σχέση με τα €1,7 δισ. που ήταν ο παλαιότερος στόχος για το 2026). Για το 2030, ο Όμιλος ΔΕΗ στοχεύει σε EBITDA €3 δισ. περίπου. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, ο δείκτης Καθαρού Χρέους/EBITDA αναμένεται να διαμορφωθεί σε 3,3x, δηλαδή σε επίπεδα κάτω από το ανώτατο όριο του 3,5x που έχει θέσει η Διοίκηση.
