Σε άντληση έως και 500 εκατ. ευρώ σκοπεύει η Εθνική Τράπεζα με το senior ομόλογο το οποίο εκδίδει για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίων MREL και το βιβλίο προσφορών άνοιξε με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 7,75%.
Το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της ΕΤΕ είναι διάρκειας 5 ετών κι έχει δυνατότητα ανάκληση μετά τη συμπλήρωση 4 ετών. Λαμβάνει υψηλή αξιολόγηση καθώς πρόσφατα η Moody’s αναβάθμισε τις ελληνικές τράπεζες και μεταξύ αυτών φυσικά και την Εθνική Τράπεζα η οποία πήρε αξιολόγηση Ba2 από Ba3 για τις μακροχρόνιες καταθέσεις της με θετικές προοπτικές (outlook) καθώς υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αναβάθμισης μετά από ένα χρόνο.
Η ΕΤΕ έχει ήδη υπερκαλύψει το φετινό ενδιάμεσο στόχο, για κεφάλαια MREL (στο 19,3% από στόχο 18%) αξιοποιώντας μάλιστα και δικά της κεφάλαια σε ποσοστό 17,3% κι ο τελικός στόχος είναι για το 2025 όπου τα κεφάλαια MREL πρέπει να καλύψουν το 26,8% του σταθμισμένου ενεργητικού της.
Η ΕΤΕ δεν έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα έξοδο στις αγορές έχοντας πολύ ψηλούς κεφαλαιακούς δείκτες. Η τελευταία έκδοση της ΕΤΕ ήταν στο τέλος του 2020 όταν η τράπεζα είχε αντλήσει 500 εκατ. ευρώ, με επιτόκιο 2,75% καθώς τα επιτόκια διεθνώς εκείνη την περίοδο ήταν πολύ χαμηλότερα.
