Με τη συμμετοχή 5.000 ιδιωτών, οι οποίοι κάλυψαν την έκδοση περισσότερο από μία φορά έκλεισε το ομόλογο της Intralot για το οποίο οι συνολικές προσφορές διαμορφώθηκαν στα 202 εκατ.ευρώ με συνολική κάλυψη περίπου 1,6 φορές.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η έκδοση του πενταετούς ομολόγου ήταν στο ύψος των 130 εκατ.ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο κατώτατο εύρος, δηλαδή στο 6%.
Σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται αργότερα. Ο προσδιορισμός της απόδοσης και του επιτοκίου θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών που τηρείται από τους συντονιστές κύριους ανάδοχους. Σημειώνεται ότι τουλάχιστον το 30% της προσφοράς, δηλαδή 39 ευρώ θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών που έχουν γίνει από ιδιώτες επενδυτές ενώ το υπόλοιπο 70% της προσφοράς, δηλαδή 91 εκατ. Ευρώ θα κατανεμηθεί βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας και ανάλογα με την ζήτηση μεταξύ ειδικών επενδυτών και ιδιωτών.
Μετά την έκδοση του ομολόγου, που θα διευρύνει την επενδυτική βάση της εταιρείας, θα ακολουθήσει κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 100 εκατ. ευρώ ώστε με τα κεφάλαια του ομολογιακού και του δανείου να αποπληρωθεί ολοσχερώς το ομολογιακό δάνειο της Intralot με ανεξόφλητο υπόλοιπο 230 εκατ. ευρώ που λήγει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο.
Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται το πλάνο αναχρηματοδότησης του δανεισμού του ομίλου. Ο καθαρός δανεισμός θα μειωθεί περίπου στα 340 εκατ. ευρώ και η σχέση καθαρός δανεισμός προς EBITDA θα διαμορφωθεί στο 2,4x.
Σύμφωνα με τον κ. Ιωάννη Παπαβασιλείου, Οικονομικό Σύμβουλο της Intralot η εταιρεία αναμένει σε ετήσια βάση ελεύθερες ταμειακές ροές 35-40 εκατ. ευρώ γεγονός που θα της επιτρέψει να μειώνει κάθε χρόνο τον δανεισμό της.
Ο ίδιος συμπλήρωσε πως σε ό,τι αφορά τις επενδυτικές δαπάνες για νέα έργα, αυτές θα γίνονται με τη μέθοδο του project finance, καθώς ήδη η διοίκηση έχει προχωρημένες συζητήσεις με συνεργαζόμενες τράπεζες στην Αμερική.
