Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για πράσινο ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ της Metlen Energy & Metals, με την αρχική καθοδήγηση για το κουπόνι της έκδοσης (IPT) να τοποθετείται στην περιοχή του 4,5%.
Όπως είχε γίνει γνωστό, η Metlen είχε δώσει σχετική εντολή στις BNP PARIBAS, Citigroup και HSBC για την έκδοση που έχει στόχο τη χρηματοδότηση επιλέξιμων πράσινων έργων, ενώ θα εξοφληθεί senior ομόλογο επίσης 500 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 2,5% και λήξης 2024.
Με την κίνησή της αυτή η εταιρεία θα προχωρήσει στην αποπληρωμή του προηγούμενου ομολόγου της αποδεικνύοντας ακόμη μια φορά ότι είναι ένας σταθερός και συνεπής παίκτης της αγοράς.
Επιπλέον, η Metlen με τη νέα έκδοση σε αυτό το μεταβλητό περιβάλλον της αγοράς, βγαίνει εκ νέου στις αγορές οι οποίες εκ των πραγμάτων αποδέχονται την εταιρεία ως investment grade παρά το γεγονός ότι ακόμη βρίσκεται μια βαθμίδα κάτω.
Η έκδοση των ομολόγων θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό Regulation S, ενώ η παρουσίαση προς τους επενδυτές θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Netroadshow. Η Mytilineos Financial Partners έχει ήδη αναρτήσει ειδοποίηση για την πρόωρη αποπληρωμή των υφιστάμενων ομολόγων του 2024, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή της να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις της νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία.
