Μπορεί η εικόνα να είναι επιφυλακτική στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ωστόσο οι επενδυτές δεν χάνουν ευκαιρία να δείξουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές των τραπεζών και μεγάλων εισηγμένων εταιρειών. Από το ομόλογο της Eurobank, το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, έως τη διάθεση μετοχών της Τράπεζας Πειραιώς και τις συναντήσεις που έχουν κλείσει για το roadshow της JP Morgan, όλα δείχνουν ότι τα καλύτερα για την αγορά είναι μπροστά.
Η είδηση της ημέρας δεν είναι άλλη από το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Οι αναλυτές και η αγορά δείχνουν ιδιαίτερη βαρύτητα σε τρία στοιχεία.
Πρώτον, στο ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον ξένων θεσμικών. Τελικά, πάνω από τον πήχη των 5 εκατομμυρίων μετοχών κινήθηκε το ενδιαφέρον το ενδιαφέρον τους για το placement της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Ειδικότερα, 6 εκατομμύρια μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 5,8% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας αποκτήθηκαν με μέση τιμή κτήσης 13,20 ευρώ.
Δεύτερον, ιδιαίτερη σημασία έχει η τιμή που έγινε το placement και αυτό γιατί αποτελεί μεγάλη επιτυχία. Πιο συγκεκριμένα, το placement έγινε στα 13,20, δηλαδή σε τιμή υψηλότερη της μέσης τιμής των τελευταίων 12 μηνών, που ήταν 12,90. Επίσης, η τιμή των 13,20 είναι επί της ουσίας η μέση τιμή στην οποία βρισκόταν η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τόσο κατά το τελευταίο εξάμηνο (περίπου 13,30), όσο και κατά το τελευταίο τρίμηνο (περίπου 13,40). Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις 10 ημέρες πριν το placement, στις 8 Ιανουαρίου η μετοχή είχε κλείσει στα 12,88 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι οι ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία έχουν αγοραστεί σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα τιμής από τα τρέχοντα. Συγκεκριμένα, το μέσο κόστος κτήσης του συνόλου των ιδίων μετοχών της εταιρείας είναι 7,30 ευρώ ανά μετοχή.
Είχε προηγηθεί το ομόλογο της Eurobank, με την προσφορά να ξεπερνά τις προσδοκίες της αγοράς. Η τράπεζα βγήκε στις αγορές για δεκαετές ομόλογο ζητώντας 300 εκατ. ευρώ, τα οποία και άντλησε. Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 1,5 δισ. ευρώ και η ζήτηση έριξε το τελικό επιτόκιο στο 6,375%.
Η επικαιρότητα ανήκει στις τράπεζες, καθώς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, έρχεται η ώρα του placement για τις μετοχές που κατέχει το ΤΧΣ. Το ποσοστό που θα διατεθεί αναμένεται να ξεκαθαριστεί τις επόμενες μέρες, με την αγορά να προτιμά τη διάθεση του συνόλου των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ.
Όπως αναφέρουν πληροφορίες του Liberal το ενδιαφέρον των επενδυτών είναι μεγάλο, κάτι που εισπράττει η διοίκηση του Χρήστου Μεγάλου μετά τις παρουσιάσεις που ήδη έχουν γίνει στους επενδυτές.
Τέλος, έρχεται και το roadshow της JP Morgan στη Νέα Υόρκη. Η επενδυτική τράπεζα μείωσε λίγο τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες, όμως τα περιθώρια ανόδου παραμένουν μεγάλα.
Είκοσι τέσσερις επιχειρήσεις θα δώσουν στις 25 Ιανουαρίου το παρών. Στη λίστα, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονται: Aegean Airlines, Alpha Bank, Attica Bank, ΔΕΗ, ΕΧΑΕ, Τράπεζα Κύπρου, ΓΕΚ Τέρνα, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Helleniq Enegry, Intrakat, Lamda Development, Mytilineos, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Τράπεζα Πειραιώς και Titan.
Το παρών θα δώσουν επίσης CVC Greece, Grivalia Properties, Olympia Group και Peoplecert, καθώς και εκπρόσωποι από το ΤΧΣ και το ΤΑΙΠΕΔ. Κατά τις πληροφορίες, έχουν οργανωθεί πάνω από 100 ραντεβού με εκπροσώπους κορυφαίων funds.
