Επιθετικότερη αύξηση των δανείων, ταχύτερη μείωση των κόκκινων δανείων και πώληση θυγατρικών στο εξωτερικό, προβλέπει το Σχέδιο για το «Αύριο» (Project Tomorrow) το οποίο συνοδεύει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 800 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε σήμερα η Alpha Bank.
Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλειος Ψάλτης, παρουσιάζοντας το σχέδιο στους αναλυτές, βασικός στόχος της αύξησης του κεφαλαίου και πυλώνας του σχεδίου είναι η πιο επιθετική πολιτική της Alpha στην αγορά, επιδιώκοντας προδήλως να αυξήσει τόσο το μερίδιο όσο και τα έσοδά της.
Υπολογίζεται ότι τα καθαρά έσοδα της τράπεζας από την πιο επιθετική αύξηση των δανείων, η οποία κατά κύριο λόγο θα στηριχθεί στο Μηχανισμό του Ταμείου Ανάκαμψης, θα φθάσουν τα 0,6 δισ. ευρώ το 2024. Η Alpha υπολογίζει ότι την περίοδο 2021 -2024 τα νέα δάνεια που θα δοθούν σε επιχειρήσεις θα φθάσουν τα 33 δισ. ευρώ μαζί με τη συμμετοχή του Ταμείου, ενώ από αυτά τα 9 δισ. ευρώ θα είναι νέα δάνεια των τραπεζών.
Στο επίπεδο της εξυγίανση του Ισολογισμού, η διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε την αύξηση στα 8,1 δισ. ευρώ του προγράμματος πώλησης των κόκκινων δανείων τη διετία 2021 – 2022. Ο υπερδιπλασιασμός του προγράμματος προέκυψε κατά κύριο λόγο με τη διεύρυνση των επιμέρους προγραμμάτων που είχαν ήδη ανακοινωθεί (Cosmos, Orbit, Sky kai Solar).
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το οποίο θα «κοστίσει κεφάλαια περίπου 1,3 δισ. ευρώ», το απόθεμα των κόκκινων δανείων θα έχει υποχωρήσει στα 2,9 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022 (από τα 11,4 δισ. προ Galaxy το 2020 – το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί τον επόμενο μήνα) και ο σχετικός δείκτης NPL ratio θα κυμαίνεται στο 5%, με τον δείκτης NPE στο 7%.
Ο δείκτης ΝΡΕ θα μειωθεί περαιτέρω στο 2% το 2024. Από τις υπολογιζόμενες ζημιές που θα προκύψουν στη διαδικασία αυτή της μείωσης των κόκκινων δανείων, η τράπεζα ήδη έχει εγγράψει τα 300 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021.
Η τράπεζα σχεδιάζει να πωλήσει θυγατρικές του εξωτερικού οι οποίες θα δώσουν ένα πρόσθετο όφελος (RWA) της τάξεως του 1 δισ. ευρώ. Στον πυλώνα αυτό, όπως είχε γράψει το Liberal, περιλαμβάνεται και η σύναψη στρατηγικής συμμαχίας για την αξιοποίηση του δικτύου των πιστωτικών καρτών.
Παράλληλα, μέχρι τέλος του 2021 η διοίκηση της Alpha θα προχωρήσει στην πώληση των θυγατρικών της σε Αλβανία και Λονδίνο. Ταυτόχρονα, έως τέλος του έτους σχεδιάζεται να προχωρήσει το πρόγραμμα Skyline, το οποίο αφορά τη σύναψη στρατηγικής συμμαχίας με διεθνή εταίρο για την αξιοποίηση των ευκαιριών που εμφανίζει η αγορά ακινήτων (real estate).
Η ολοκλήρωση του νέου στρατηγικού σχεδίου της Alpha θα της προσδώσει ισχυρή κεφαλαιακή βάση. Ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης της τράπεζας CET1 (fully loaded) από 14,5% το 2021 (11,6% μετά την επίπτωση από τη μείωση των κόκκινων δανείων) θα φθάσει το 15,7% το 2022 και το 18,3% το 2024.
Προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους
Σημειώνεται ότι στους όρους της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο, δίνεται προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους. Ειδικότερα, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ:
«Πρότεινε οι Νέες Μετοχές να διατεθούν:
α. στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς (η «Δημόσια Προσφορά») κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχείο (δ) του κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά́ με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά́ τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά́ (ο «Κανονισμός περί Ενημερωτικών Δελτίων»), των εφαρμοστέων διατάξεων του Ν. 4706/2020, και τις εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς») και
β. εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, βάσει μιας ή περισσότερων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και άλλες εφαρμοστέες εθνικές νομοθεσίες, συμπεριλαμβανομένου στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (Rule 144A) (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση» και από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά «Συνδυασμένη Προσφορά»).
- Αποφάσισε ότι η Δημόσια Προσφορά και η Ιδιωτική Τοποθέτηση θα διενεργηθούν παράλληλα. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εξουσιοδοτηθεί όπως καθορίσει τον επιμερισμό της Συνδυασμένης Προσφοράς μεταξύ Δημόσιας Προσφοράς και Ιδιωτικής Τοποθέτησης.
- Αποφάσισε ότι οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση ή στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται κατανομής κατά προτεραιότητα (στις Νέες Μετοχές) (η «Κατά Προτεραιότητα Κατανομή»), η οποία θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψιν τις συνθήκες της αγοράς, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
α. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη Δημόσια Προσφορά θα δικαιούνται Κατά Προτεραιότητα Κατανομή των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς. Η Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στη Δημόσια Προσφορά θα είναι τουλάχιστον ίση με το ποσοστό συμμετοχής των υφιστάμενων μετόχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας (βάσει των ηλεκτρονικών αρχείων της ΕΛ.Κ.Α.Τ. Α.Ε.), μία ημερομηνία αναφοράς που θα καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, όπως το ποσοστό αυτό συμμετοχής θα αυξηθεί και θα προσαρμοστεί λαμβανομένου υπόψη του συνολικού ποσού των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν κατά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου, έτσι ώστε τουλάχιστον να διατηρηθεί μετά την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου το ίδιο ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο,
β. Οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στην Δημόσια Προσφορά δεν θα δικαιούνται κατανομής στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και αντιστρόφως,
γ. Η ίδια Κατά Προτεραιότητα Κατανομή θα δοθεί επί των Νέων Μετοχών που θα διατεθούν μέσω της Ιδιωτικής Τοποθέτησης, σε υφιστάμενους μετόχους που θεωρούνται ειδικοί, ή/και θεσμικοί ή/και άλλοι επιλέξιμοι επενδυτές (συμπεριλαμβανομένου του ΤΧΣ), οι οποίοι θα συμμετάσχουν στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, και
δ. Νέες Μετοχές που δεν θα καλυφθούν στην Δημόσια Προσφορά ή στην Ιδιωτική Τοποθέτηση, θα διατεθούν κατά τη διακριτική ευχέρεια του
Διοικητικού Συμβουλίου, λαμβανομένης υπόψη της γνώμης των Γενικών Συντονιστών και Διαχειριστών του Βιβλίου Προσφορών αναφορικά με μακροπρόθεσμους επενδυτές που αγοράζουν μετοχές και τις κρατάνε σε βάθος χρόνου (“buy and hold” investors).
- Αποφάσισε ότι το καθαρό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου (ήτοι το συνολικό ποσό της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου μείον τα έξοδα της έκδοσης) θα χρησιμοποιηθεί με σκοπό την περαιτέρω ενίσχυση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Εταιρείας και του ομίλου εταιρειών της, στο πλαίσιο διευκόλυνσης/επιτάχυνσης της εκτέλεσης του ήδη ανακοινωθέντος στρατηγικού σχεδίου της.»
Διαβάστε ακόμα:
- Alpha Bank: Έτσι θα γίνει η ΑΜΚ έως τον Ιούλιο - Ζημιές 282,2 εκατ. ευρώ στο α' τρίμηνο
