Τη διάθεση ομολογιών, συνολικής ονομαστικής αξίας 300 εκατομμυρίων ευρώ, 5ετούς διάρκειας και με ετήσιο επιτόκιο 3,50%, ολοκλήρωσε η Τιτάν Global Finance Plc, θυγατρική εταιρεία της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, με την εγγύηση της τελευταίας.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν υπερέβη το ποσό του 1 δισ. ευρώ. Λόγω της μεγάλης ζήτησης, το συνολικό ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από 250 σε 300 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των ομολογιών διατέθηκε σε διεθνείς επενδυτικούς οίκους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία του εξωτερικού.
Η έκδοση των ομολογιών αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Ιουνίου 2016 και έχει ήδη υποβληθεί αίτηση για την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην εποπτευόμενη από το Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας αγορά, Global Exchange Market (GEM).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά από τον Εκδότη των ομολογιών λήξης τον Ιανουάριο 2017 (οι «Υφιστάμενες Ομολογίες») πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της πρότασης εξαγοράς που ανακοινώθηκε στις 6 Ιουνίου 2016 ή κατά τη λήξη τους τον Ιανουάριο 2017 καθώς επίσης για την επίτευξη γενικών εταιρικών σκοπών του Εκδότη.
Οι HSBC Bank plc, Merrill Lynch International και Societe Generale ενήργησαν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (“Joint Bookrunners”), ενώ οι Alpha Bank A.E., Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG λειτουργούν ως Συνδιαχειριστές (“Co-Managers”).
