Στην έκδοση και διάθεση νέων ομολογιών, ύψους 50 εκατ. ευρώ, οι οποίες θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, θα προχωρήσει η Τιτάν Global Finance.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση της έκδοσης και διάθεσης τον Νοέμβριο 2017 ομολογιών συνολικής ονομαστικής αξίας 250.000.000 ευρώ, λήξεως το 2024, με ετήσιο επιτόκιο 2,375% και με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν (οι «Αρχικές Ομολογίες»), οι οποίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας, η Τιτάν Global Finance PLC (η «Εκδότρια»), θυγατρική εταιρία της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, ανακοίνωσε σήμερα ότι προτίθεται να προβεί στην έκδοση και διάθεση πρόσθετων ομολογιών ποσού €50.000.000 με τους ίδιους όρους που ισχύουν για τις Αρχικές Ομολογίες (οι «Νέες Ομολογίες»).
Οι Νέες Ομολογίες αναμένεται επίσης να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας. Μετά την έκδοση των Νέων Ομολογιών, οι Αρχικές Ομολογίες και οι Νέες Ομολογίες θα ενοποιηθούν και αποτελέσουν ενιαία σειρά ομολογιών.
Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των Νέων Ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Societe Generale, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
Η έκδοση των Νέων Ομολογιών τελεί υπό προϋποθέσεις και ιδίως από την αποδεκτή από την Εκδότρια τιμολόγησή τους
