Με τη συμμετοχή των βασικών μετόχων θα πραγματοποιηθεί η αύξηση κεφαλαίου, έως 75 εκατ. ευρώ της Premia Properties, που θα πραγματοποιηθεί με εισφορά σε μετρητά και σε είδος, δηλαδή ακίνητα, αλλά και με ιδιωτική τοποθέτηση. Η εταιρεία, ύστερα από την απόκτηση του ελέγχου της από τη σουηδική Sterner Stenhus, ανεβάζει ταχύτητες, έχοντας θέσει τον πήχη της αξίας του χαρτοφυλακίου της στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ.
Αναλυτικά, η διάθεση 32.996.676 νέων μετοχών της αύξησης με καταβολή μετρητών στην τιμή του 1,44 ευρώ θα γίνει μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης και δημόσιας προσφοράς. Για τις νέες μετοχές, που θα διατεθούν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, θα παρασχεθεί δικαίωμα κατά προτεραιότητα κατανομής νέων μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς στους υφιστάμενους μετόχους της, με αναλογία 1 παλιά μετοχή προς 1,5 νέες μετοχές. Κι αυτό προκειμένου να διατηρήσουν το ποσοστό συμμετοχής τους αμετάβλητο, σε σχέση με το ποσοστό που κατέχουν σήμερα ή και να έχουν τη δυνατότητα να το αυξήσουν βάσει της αναλογίας του 1,5.
Η συνδυασμένη προσφορά θα ξεκινήσει στις 14 Ιουλίου, με τους βασικούς μετόχους της Premia να καλύπτουν την αύξηση κεφαλαίου. H Sterner Stenhus Greece AB πρόκειται, δηλαδή, να καλύψει 3.472.223 νέες μετοχές έναντι 5.000.001,12 ευρώ, όπως και νέες μετοχές αξίας έως 7,5 εκατ. ευρώ που τυχόν θα μείνουν αδιάθετες. Η σουηδική Nequiter Invest θα καλύψει την αύξηση με το ποσό των περίπου 2 εκατ. ευρώ, ενώ η ΝΟΕ Μεταλλικαί Κατασκευαί θα καλύψει 347.223 νέες μετοχές με καταβολή μετρητών της τάξεως των 500 χιλ. ευρώ.
Νέες επενδύσεις
Η τρίτη κατά σειρά αύξηση κεφαλαίου πραγματοποιείται με στόχο να αυξηθεί η ευρεία διασπορά (free float) με είσοδο νέων μετόχων και να χρηματοδοτηθούν οι νέες επενδύσεις της Premia.
H εταιρεία, της οποίας η διοίκηση δεν έχει κρύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να μετατραπεί σε ΑΕΕΑΠ, επιδιώκει σε πέντε χρόνια να διαθέτει ακίνητα αξίας 1 δισ. ευρώ και σχεδιάζει σε τρία χρόνια, η αξία του ενεργητικού της να ενισχυθεί στα 300 εκατ. ευρώ.
Ακόμη, στο πλαίσιο της εισφοράς σε είδος, επτά ακίνητα αξίας 23,6 εκατ. ευρώ θα ενταχθούν στο χαρτοφυλάκιο της Premia, ενώ δύο ομολογιακά δάνεια, ύψους 3,9 εκατ. ευρώ, που έχει εκδώσει η Sterner Stenhus Greece ΑΒ θα αποτελέσουν περιουσιακό στοιχείο προς εισφορά.
Αφότου ολοκληρωθεί η αύξηση κεφαλαίου, η εισηγμένη θα διαθέτει περιουσιακή βάση 169 εκατ. ευρώ και μετρητά έως 44,5 εκατ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν για αναπτυξιακή χρηματοδότηση. Συνολικά, θα διαθέτει 16 ακίνητα, μικτής αξίας 129 εκατ. ευρώ, που θα αποφέρουν έσοδα από ενοίκια 9,3 εκατ. ευρώ και θα αντιπροσωπεύουν μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια 181,5 χιλ. τ.μ.
Η Premia διαθέτει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο χώρων αποθήκευσης και διανομής (logistics), των οποίων η επιφάνεια, μετά την εισφορά ακινήτων μέσω της ΑΜΚ, θα διαμορφωθεί σε 175 χιλ. τετραγωνικά μέτρα, με απόδοση άνω του 8%. Τα ακίνητα που θα προστεθούν στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, στο πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου, περιλαμβάνουν πέντε κέντρα logistics από τα οποία το μεγαλύτερο, μικτής εκμισθώσιμης επιφάνειας 25.725 τ.μ., βρίσκεται στο 1ο χιλιόμετρο Σίνδου-Χαλάστρας στη Θεσσαλονίκη, διαθέτοντας ως μισθωτή την εταιρεία Seagull. Θα προστεθούν ακόμη δύο ακίνητα στην Καλαμάτα και την Κατερίνη με μισθωτές τις αλυσίδες λιανικής Praktiker και Σκλαβενίτης.
