Αύριο ξεκινούν και επίσημα οι διαδικασίες για την αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς μετά και την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Το βιβλίο προσφορών στις διεθνείς αγορές και η δημόσια προσφορά στην Ελλάδα θα μείνουν ανοικτά από την Τετάρτη 21 Απριλίου έως και την Παρασκευή 23 Απριλίου. Ο επενδυτής John Paulson αναμένεται να αναδειχθεί μεγαλύτερος ιδιώτης μέτοχος με ποσοστό 18,62% του μετοχικού κεφαλαίου ενώ το μερίδιο του ΤΧΣ θα κυμανθεί από 27 έως 33%.
Μέσω του βιβλίου που θα ανοίξει στο εξωτερικό οι ξένοι μέτοχοι θα καλύψουν το 85% της έκδοσης ενώ το 15% θα απορροφήσουν εγχώριοι επενδυτές, είτε παλαιοί, είτε νέοι μέτοχοι εφόσον υπάρχουν αδιάθετες μετοχές στην εγχώρια αγορά. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει οριστεί μεταξύ 1 έως 1,15 ευρώ, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για ενδιαφέρον που μπορεί να οδηγήσει σε υπερκάλυψη τουλάχιστον κατά τρεις φορές, οδηγώντας το μερίδιο του ΤΧΣ από 61,34% σήμερα πιθανόν προς το 27%.
.pdf)
Η αύξηση κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 1,2 δισ. μετοχών ονομαστικής αξίας 1 ευρώ και το μέγιστο ποσό που δύναται να αντληθεί φτάνει τα 1,38 δισ. ευρώ.
Η ανακοίνωση για την τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα γίνει στις 23 Απριλίου, στις 29 Απριλίου θα δημοσιευτούν αναλυτικά τα στοιχεία της δημόσιας προσφοράς ενώ οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν να διαπραγματεύονται στις 7 Μαίου 2021
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που διατυπώνονται στο prospectus με βάση την αναμενόμενη συμμετοχή των επενδυτών προκύπτει ότι:
-η Paulson & Co θα αποκτήσει 232.758.919 μετοχές ή το 18,62% του μετοχικού κεφαλαίου.
-η Helikon Investments θα αποκτήσει 65.217.391 μετοχές ή το 5,22% του μετοχικού κεφαλαίου
-Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα αποκτήσει 36.311.132 μετοχές ή το 2,90% του μετοχικού κεφαλαίου
Αν το ΤΧΣ περιορίσει τη συμμετοχή του στο 27%, τότε οι λοιπό μέτοχοι θα έχουν το 45,02% των μετοχών ενώ αν το ΤΧΣ διατηρήσει το 33% οι λοιπό μέτοχοι μετά την ΑΜΚ θα έχουν το 39,02%.
