Μεταξύ 6,4 και 7,2 ευρώ ορίστηκε το εύρος διάθεσης των 21 εκατ. νέων μετοχών της Optima Bank για την εισαγωγή της στο ΧΑ που με βάση την ανώτατη τιμή θα αντλήσει έως και 151,2 εκατ. ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί εντός του εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου, που λήγει η Δημόσια Προσφορά.
Με όπλο την εκθετική ανάπτυξη με εκτιμώμενη καθαρή πιστωτική επέκταση 4,5% φέτος, την ισχυρή κερδοφορία RoTE που «τρέχει» με ετήσιο ρυθμό 29,6% και εκτιμάται ότι θα παραμείνει από 20% και άνω μέχρι το 2025, η Optima Bank μπορεί να διανείμει μέρισμα περί τα 27-35 εκατ. ευρώ από τα φετινά κέρδη σε στους μετόχους της.
Από αύριο Τετάρτη ξεκινά η δημόσια προσφορά που θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου. Αν και η διασπορά είναι ήδη καλή, εκτιμάται ότι έτσι θα διευρυνθεί περαιτέρω και θα δώσει την ευκαιρία συμμετοχής σε όλους, στο πρώτο τραπεζικό IPO του ΧΑ μετά από 17 χρόνια. Ο πρόεδρος της τράπεζας Γιώργος Τανισκίδης θα ήθελε μάλιστα έως και τρεις φορές υπερκάλυψη, για να δοθεί ώθηση σε όλη την αγορά.
Με βάση τα στοιχεία που έδωσε η διοίκηση της τράπεζας, ο πρόεδρος της Optima Γιώργος Τανισκίδης και ο CEO Δημήτρης Κυπαρίσσης, η Optima αύξησε στο τρίτο τρίμηνο φέτος κατά 200 εκατ. ευρώ το χαρτοφυλάκιο των δανείων της. Από περίπου 2 δισ. ευρώ αυξήθηκε στα 2,2 δισ. ευρώ, αύξηση 10% του υπολοίπου των δανείων, ενώ ισόποσα αυξήθηκαν κατά 200 εκατ. ευρώ στα 3 δισ. ευρώ οι καταθέσεις.
Σύμφωνα με τους κ.κ. Τανισκίδη και Κυπαρίσση, η Optima αναμένει καθαρά κέρδη φέτος λίγο πάνω από 90 εκατ. ευρώ, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα καθαρά έσοδα από τόκους θα φτάσουν τα 134 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους και θα προσεγγίσουν τη ρευστότητα της αύξησης κεφαλαίου. Θα προσφέρουν έτσι άφθονο χώρο για νέα δάνεια και ανάπτυξη που εκτιμάται ότι θα είναι ταχύτατη τα πρώτα χρόνια, όσο δηλαδή η τράπεζα είναι ακόμα μικρή και πολύ ευέλικτη, χωρίς υποχρέωση για κοστοβόρες εκδόσεις ομολόγων MREL, κόκκινα δάνεια και άλλες υποχρεώσεις.
Παρά ταύτα, τα κεφάλαια είναι υψηλά. Ο δείκτης κεφαλαίων CET1 εκτιμάται ότι θα πιάσει στο τέλος του έτους περίπου τα 17,7% με παλαιότερη υπόθεση εργασίας για άντληση κεφαλαίων 130 εκατ. ευρώ, έναντι απαίτησης των εποπτικών αρχών για δείκτη 9,38% στις μη συστημικές τράπεζες (ο υποχρεωτικός δείκτης των συνολικών κεφαλαίων είναι στα 13,95% έναντι 14,51% που πρέπει να έχουν οι συστημικές τράπεζες). Και αυτό επίσης, σαν δυνατότητα ανάπτυξης λογαριάζεται.
Στόχος η υπερκάλυψη, έως και 6 εκατ. μετοχές σε μικροεπενδυτές
Θα αντληθούν περί τα 150 εκατ. ευρώ από τη διάθεση νέων μετοχών για την εισαγωγή της τράπεζας στο ΧΑ. Ο κ. Τανισκίδης με αναπτυξιακό όραμα για την ελληνική οικονομία το ΧΑ και την τράπεζα ευελπιστεί σε μεγάλη υπερκάλυψη.
Επί της ουσίας βέβαια, η τράπεζα έχει ήδη εξασφαλίσει το 1/3 των κεφαλαίων που θέλει να αντλήσει. Τα κεφάλαια αυτά θα βάλουν οι anchor investors, από τη Motor Oil (με συμμετοχή που έχει πέσει οριακά κάτω του 10% κάνοντας χώρο) και την οικογένεια Βαρδινογιάννη, έως τους ξένους επενδυτές που μπαίνουν στην αύξηση κεφαλαίου. Ουσιαστικά λοιπόν η Optima Bank κινείται για να αντλήσει 100 εκατ. ευρώ.
Αυτά πάλι χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, στα κεφάλαια των θεσμικών επενδυτών και στα κεφάλαια με τα οποία θα τοποθετηθούν οι ιδιώτες επενδυτές, τα οποία δεν θα ξεπεράσουν τα 50 εκατ. ευρώ.
Θα εκδοθούν 21.000.000 νέες κοινές μετοχές. Από αυτές, έως 1.050.000 μετοχές θα διατεθούν, με παράλληλη διάθεση, σε εργαζόμενους και στελέχη της τράπεζας ενώ αν προκύψουν αδιάθετες μετοχές θα προστεθούν σε αυτές της δημόσιας προσφοράς.
Ακολούθως έως το 70% των μετοχών της δημόσιας προσφοράς, δηλαδή περίπου 13,6 εκατ. μετοχές θα δοθούν σε ειδικούς επενδυτές, δηλαδή στους anchor investors που θα καλύψουν την αύξηση λαμβάνοντας έως και 7 εκατ. μετοχές και σε θεσμικούς, που θα πάρουν τις υπόλοιπες. Τέλος, έως και 6 εκατ. μετοχές προορίζονται για τους ιδιώτες επενδυτές του ΧΑ.
Λεπτομέρειες για την κατανομή των μετοχών και όλες τις πληροφορίες παρέχει η πρόσκληση της Optima Bank προς το επενδυτικό κοινό.
