Στα 7,55 ευρώ καθορίστηκε η τιμή διάθεσης των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας, της οποίας το placement από το ΤΧΣ σημείωσε μεγάλη επιτυχία με υπερκάλυψη 12 φορές στα 8 δισ. ευρώ, παρά την αιφνιδιαστική και έντονη επιδείνωση του γεωπολιτικού ρίσκου εν μέσω της τριήμερης διαδικασίας του βιβλίου επιταχυνόμενων προσφορών.
Η υπερκάλυψη στο ελληνικό βιβλίο της δημόσιας προσφοράς πλησίασε αλλά δεν έφθασε τελικά τις δύο φορές με ποσό που υπολογίζεται πέριξ των 160 εκατ. ευρώ και στους Έλληνες επενδυτές ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές και θεσμικούς, θα διατεθεί το 15% των μετοχών.
Με την τιμή των 7,55 ευρώ που καθορίστηκε, το ΤΧΣ επιτυγχάνει να διαθέσει τις μετοχές της Εθνικής Τράπεζας 2,25 ευρώ ανά μετοχή υψηλότερα ή 42,45% ακριβότερα από το πρώτο placement το Νοέμβριο του 2023 μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός χρόνου. Θα αποφέρει συνολικά μικτά έσοδα 690,60 εκατ. ευρώ.
Ταυτόχρονα, το placement κατάφερε να επιτύχει τη συγκέντρωση μακροπρόθεσμων επενδυτών της υψηλότερης ποιότητας όπως είχε γίνει και την πρώτη φορά, στους οποίους και μόνον θα διατεθεί αποκλειστικά το σύνολο του 85% των μετοχών που αφορούν την ιδιωτική προσφορά. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το σύνολο των μεγάλων και έγκυρων επενδυτικών ονομάτων διεθνώς συμμετείχε και σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα αύξησε την προσφορά του, για να ισοφαρίσει το «κατώφλι» των 7,55 ευρώ που έθεσε το ΤΧΣ, ώστε να πάρει μετοχές.
Εκτιμάται μάλιστα ότι σε αυτούς τους επενδυτές, που θεωρείται ότι είναι μεταξύ των κορυφαίων επενδυτών διεθνώς και κάποιοι από τους οποίους είναι ήδη μέτοχοι της Εθνικής Τράπεζας, θα κατανεμηθεί περί το 60% της ιδιωτικής προσφοράς.
Σημαντικό ρόλο σε αυτήν την επιτυχία έχει παίξει η ραγδαία πρόοδος που έχει σημειώσει η Εθνική Τράπεζα σε όλα τα επίπεδα, με σταθερά μεγάλη απόδοση ιδίων κεφαλαίων την τελευταία διετία, μεγάλη αύξηση κεφαλαίων και πλεονάζουσας ρευστότητας που ξεπερνά τα 9 δισ. ευρώ, μείωση των ΜΕΑ και σχέδιο για συνεχιζόμενη και κλιμακούμενη αύξηση των μερισμάτων προς τους μετόχους της, την ώρα που η τράπεζα ψηφιοποιεί το σύνολο των εργασιών της για να ξεπεράσει έτσι και τον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.
Αύριο Πέμπτη αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις του ΤΧΣ για τη διάθεση των μετοχών.
