Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η νέα έξοδος της Εθνικής Τράπεζας στις αγορές, κατά την οποία άντλησε 650 εκατ. ευρώ μέσω εξαετούς «πράσινου» ομολόγου, ενώ οι προσφορές υπερκάλυψαν την έκδοση κατά 5,4 φορές σχεδόν αφού ξεπέρασαν τα 3,5 δισ. ευρώ.
Η αρχική τιμολόγηση (IPT) είχε τοποθετηθεί στην περιοχή των 160 μονάδων βάσης πάνω από το mid swap αλλά με την ζήτηση που εκδηλώθηκε υποχώρησε σημαντικά, καθώς το κουπόνι έκλεισε στις 130 μονάδες βάσης πάνω από το mid swap.
Το ομόλογο είναι εξαετούς διάρκεια με δυνατότητα ανάκλησης στα πέντε χρόνια και αναμένεται να αξιολογηθεί με «Baa2» από την Moody’s.
H έξοδος αυτή ενισχύει τα κεφάλαια της Εθνικής και ειδικά όσα διαθέτει προς πράσινες χρηματοδοτήσεις, ενώ έχει απελευθερώσει τις δυνατότητές της για πλούσια ανταμοιβή των επενδυτών της, διατηρώντας παράλληλα σε υψηλά επίπεδα κεφάλαια και ρευστότητα.
Υπενθυμίζεται ότι ο δείκτης ιδίων κεφαλαίων CET1 1 της Εθνικής Τράπεζας ανήλθε σε 18,7% στο εννεάμηνο με πρόβλεψη διανομής μερίσματος άνω του 40% των κερδών φέτος, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται σε 21,5%.
Η πιστοληπτική αξιολόγηση της Εθνικής Τράπεζας είναι Baa2 με θετικό outlook από τη Moody’s, και BB+ με θετικό outlook από τις S&P και Fitch.
Η ΕΤΕ είχε εξουσιοδοτήσει να τρέξουν την έκδοση ως Joint Lead Managers τις BNP Paribas, BofA, Citi, Goldman Sachs Europe SE, Morgan Stanley και Nomura.
