Η αύξηση θέσεων των μεγαλύτερων και ποιοτικότερων επενδυτικών κεφαλαίων στην Εθνική Τράπεζα, είναι η καλύτερη διαφήμιση για την ελληνική οικονομία αλλά και για την τράπεζα. Το γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι ξένοι επενδυτές, που είχαν ήδη θέσεις στην Εθνική, αύξησαν τα ποσοστά τους, αγοράζοντας ακριβότερα, κατά 1,35 ευρώ ανά μετοχή, αποτελεί τη μεγαλύτερη επιβεβαίωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι μακροχρόνιοι επενδυτές του εξωτερικού που γνωρίζει από χρόνια η ελληνική αγορά, είναι οι βασικοί αγοραστές στο placement που έκανε η ΕΤΕ. Η Εθνική Τράπεζα αναφέρει ότι το 90% των μετοχών της ιδιωτικής τοποθέτησης απέκτησαν long only επενδυτές, που σημαίνει ότι είναι μακροχρόνιοι και επενδύουν για να κερδίσουν από την άνοδο της μετοχής και τα μερίσματα.
Μεταξύ των επενδυτών αυτών είναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ονόματα όπως Fidelity, Capital, BlackRock, Norges, Wellington, Lazard, Allianz, GIC, Redwheel και Robeco.
Οι επενδυτές αυτοί συμμετείχαν και στο προηγούμενο placement. Υπάρχουν όμως, σύμφωνα με πληροφορίες, μερικές αλλαγές και μία νέα είσοδος. Η νέα είσοδος είναι η Columbia Threadneedle Investment, θυγατρική της Ameriprise.
Από το προηγούμενο placement, τη μεγαλύτερη θέση έχει το Capital Group, ένας από τους 10-11 μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, με βάση τα κεφάλαια που διαχειρίζεται, περί τα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Έχει θέση μεγαλύτερη από 5% στην Εθνική.
Πληροφορίες όμως θέλουν το Capital να μην είναι πια ο μεγαλύτερος ιδιώτης επενδυτής της Εθνικής, καθώς ένας από τους 5 μεγαλύτερους επενδυτικούς οργανισμούς παγκοσμίως, η Fidelity, μέσω των Αμοιβαίων και funds που ελέγχει και διαχειρίζονται συνολικά 4,24 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενδέχεται να έχει πλέον ξεπεράσει το Capital και να έχει σωρευτικά μεγαλύτερη θέση.
Φυσικά, μετοχές της Εθνικής Τράπεζας έχει και ο μεγαλύτερος επενδυτής παγκοσμίως με πάνω από 9 τρισεκατομμύρια κεφάλαια υπό διαχείριση, η BlackRock Οι ίδιες πληροφορίες θέλουν το Wellington, να έχει αυξήσει τη θέση του στην Εθνική με αποτέλεσμα να είναι μεταξύ των 3-4 μεγαλύτερων ιδιωτών μετόχων της τράπεζας.
Θέσεις επίσης έχουν δύο από τα μεγαλύτερα sovereign funds παγκοσμίως, το Norges από τη Νορβηγία και το GIC από τη Σιγκαπούρη.
Με βάση τα στοιχεία που έδωσε η Εθνική Τράπεζα, προκύπτει ότι οι επενδυτικές φίρμες επένδυσαν μέσω κεφαλαίων ή επενδυτικών βραχιόνων που διαθέτουν κυρίως στο Λονδίνο. Ειδικότερα η Εθνική αναφέρει ότι, «στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, το 70% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο σε θεσμικούς, ενώ σχεδόν το 90% της Διεθνούς Προσφοράς καλύφθηκε από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (long only funds), καθώς και από επενδυτές υψηλής ποιότητας.
Επιπλέον, περίπου 50% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές από το Ηνωμένο Βασίλειο, περίπου 35% σε επενδυτές από τις Η.Π.Α., και το υπόλοιπο σε επενδυτές από την Ευρώπη και λοιπές χώρες».
Η συναλλαγή προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον εντός και εκτός Ελλάδας, με τη συνολική ζήτηση να υπερκαλύπτει τις Προσφερόμενες Μετοχές κατά σχεδόν 11 φορές, συνολικά και 12 φορές στο Εξωτερικό. Στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, το 70% των Προσφερόμενων Μετοχών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο σε θεσμικούς, ενώ σχεδόν το 90% της Διεθνούς Προσφοράς καλύφθηκε από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα (long only funds), καθώς και από επενδυτές υψηλής ποιότητας.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς δήλωσε:
«Η επιτυχής ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς για τη διάθεση του 10% των υφιστάμενων μετοχών μας από το ΤΧΣ σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για την Τράπεζα. Το ισχυρό ενδιαφέρον από μια ευρεία βάση επενδυτών αντανακλά την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις μακροοικονομικές προοπτικές της Ελλάδας, καθώς και στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη, τη στρατηγική και την αξιοπιστία μας στην υλοποίηση των στόχων της Τράπεζας.
Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου στον βασικό μας μέτοχο, το ΤΧΣ, το ΔΣ, τη διοικητική μας ομάδα, καθώς και τους ανθρώπους μας για την αταλάντευτη στήριξή τους καθ' όλη τη διάρκεια της συναλλαγής.
Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας και την ενίσχυση του ηγετικού μας ρόλου στον τραπεζικό κλάδο, αναλαμβάνοντας καινοτόμες πρωτοβουλίες με γνώμονα τη βέλτιστη εξυπηρέτηση των πελατών».
